欧企纷纭来华建厂？另外一股相反趋向更能说穿本相（组图）

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2022年，中欧商贸瓜葛逆势而上，呈现踊跃趋向，泛起不少备受关注的大单。中国成熟的制作才能和宽广市场吸引欧洲企业来华设厂，但另外一个不克不及无视的景象是中企也在此过程当中积极“走出去”，这实际上是中国工业化开展到一定水平后泛起的产业协作景象，相似于东亚工业化过程当中泛起的“雁行模式”。
源起于东亚开展教训的“雁行模式”缘安在欧洲失掉应验？本文以中匈协作为例，2010年后中资企业开始在匈牙利少量泛起，且这些企业往来往自中国不同中央的兴旺制作业部门，无力增进了匈牙利的产业降级和再工业化，并在欧亚之间发明了不乱分割。
文章原刊于《空间与社会》（Tér és Társadalom），限于篇幅，下文有所删省。
【文/丹尼尔·科特】
在包尔绍德-奥包乌伊-曾普伦州（Borsod-Abaúj-Zemplén，下列简称“BAZ州”）的各种本国投资者中，亚洲配景的公司群体十分有特色。他们的作用和特征在本地和匈牙利全国，甚至全部中欧地域都是并世无双的。
来自东亚和西北亚地域的工业投资群体，自20世纪90年代末起始终在逐步壮大，在2010年当前范围和数量更是在疾速减少。在米什科尔茨（Miskolc），亚洲是其经济转型早期第一批首要的本国投资者。1998年，来自日本的亲和株式会社（Shinwa）在该市建设了一个出产基地。起初，更多来自“亚洲四小龙”的团体公司来到匈牙利，在这里建立出产部门。比来十年，来自中国的投资占领了主导位置。

宁德时期与匈牙利德布勒森市签土地预购协定，以建立新电池制作工厂。（图片来源：CATL）
这些亚洲配景的公司（来自日本、中国和新加坡）的独特特征是，它们在BAZ州次要投资和运营出口导向的工业部门。这些公司对地域经济拥有策略意义——他们过来几年的投资，对该地域经济开展和产业调剂做出了奉献。阅历了过来几十年不同的经济冲击和危机（东欧巨变、金融危机、寰球新冠疫情），它们的份量和作用更是在逐渐扩张。
值得留意的是，这些公司是多样化的，其成员在一切权、经营的法律方式、市场位置和投资类型等方面都有所不同。因此，当地人和本国投资者都在积攒不同方式的教训和经验。
本文将对中国的开展和中匈瓜葛进行回顾，并侧重关注第二产业（尤为是制作业），旨在回答下列问题：（1）中国经济开展是不是遵守了东亚模式？中国工业化的微观配景是甚么？（2）面对中国投资，匈牙利的次要政策应答是甚么？中国的工业化模式以及投资对BAZ州的区域的影响是甚么？
制作大国的位置变动和亚洲经济新开展
2015年9月，联结国大会经过了《2030年可继续开展议程》（AGENDA 2030）和相干的17个可继续开展指标（SDGs）。其中，第九个指标强调了工业及相干根底设施和翻新的首要性：工业附加值要超过寰球GDP的四分之一、工业待业人口的比例要超过总待业人口的20%。对兴旺国度和开展中国度状况的剖析显示，第二产业（尤为是制作业）在待业、迷信和技术、增进总体经济开展以及根底设施方面拥有首要的乘数效应。
在过来的20年里，世界工业产能的构造和地区散布产生了微小变动。经济的疾速颠簸、不同的经济政策偏好、寰球产业链的演化以及数字技术的微小开展，都致使了寰球工业阅历了十分严重的调剂。无论是在空间仍是时间上，咱们均可以看到工业化和去工业化在同步产生。
作为各种气力综协作用的后果，东亚在工业化方面取患了惊人的提高。以中国的工业化为例，能够解释东亚的突起历程——自2010/20十一年以来，中国开始雄踞世界最大工业出产国地位。

在接上去的章节中，经过“雁行模式”的概念框架，首先在东亚配景下引见和评价工业政策的演化；尔后，将引见匈牙利的政策应答（即所谓的“向西方凋谢”），以及来在BAZ州的中国投资者的案例。最初，按照政策和产业理论的教训和经验做出论断，并为将来如何开展中匈双边瓜葛提出倡议。
19世纪末和20世纪初，日本在古代化过程当中发明了亚洲国度主导的工业化模式。尔后，亚洲“四小龙”韩国、台湾、香港和新加坡丰硕了无关教训，也使国度在全部二十世纪完成了胜利和可继续的整合。
虽然不同国度间详细状况存在差别，但“国度反对经济开展”是各国参预寰球分工并完成产业追逐的症结要素——国度增进了工业（制作业）、贸易和翻新之间的资源协和谐整合。在初期阶段，政府反对“进口代替”的工业化，以国际商品和办事代理本国进口商品和办事；起初，“出口导向”的工业化也失掉反对，以利用国内市场中的对比劣势。
亚洲的开展模式，被日本的赤松要（Akamatsu）在1930年代形容为“雁行模式”。该实践的宗旨是：开展中国度利用引进先进国度的技术和产品开展外国的产业，因此在贸易圈中必将存在不同开展档次产业构造的国度，这同时也是产业梯度转移的一个能源。
东亚刚好具备了这个前提。日本是“有制作业工厂残缺配套的兴旺国度”，属第一档次，它有先进技术，工业兴旺，资金雄厚，居东亚经济开展的领头雁位置；“亚洲四小龙”是新兴工业化国度和地域，属第二档次，有对比先进的技术，重点开展资本密集型企业，是东亚经济开展与协作的雁身；西北亚各国是从农业起步向开展出口型工业标的目的迈进的一些国度，属第三档次，有资源、休息，重点开展休息密集型工业，在东亚经济开展中充任雁尾的角色。
但是，因为中国经济体量宏大、构造繁杂，其工业化过程能否被“雁行模式”所解释，仍然存在争议。包罗美国经济学家诺顿（Barry Naughton）、中国社科院的金碚等都指出，中国在产业政策、轨制开展、金融和法律自主权等等方面，都显示出中国特色。但韩国学者白承旭（Seung-Wook Baek）则以为，中国的开展模式与东亚模式独特点多于不同。
自1949年以来，中国工业和全部第二产业都遭到了决策者的特别关注，制作业产业和相干政策都阅历了惊人的变动，而其指标始终没有改动：更好地融入世界经济体系和寰球出产和出产链，增加对本国出产、需要、先进常识和技术的依赖。制作业的策略位置次要源于三个因素：发明待业时机的才能；对发生技术和常识的推进作用；出口才能。
中国的工业开展也阅历了十分漫长和繁杂的进程。到本世纪初，国度产业布局根本成型，有了明晰的国际产业赞助、搀扶政策。从头至尾，国有企业在发明和开展国际工业才能方面发扬了症结作用，只管实行了若干自在化、公有化和重组方案，国有企业在工业减少值方面仍放弃了其首要作用和比重（约50%）。国度干涉的水平和强度在不同时代和不同部门之间差别很大，但在无论如何，东方意义上的纯正竞争前提都未曾泛起。国度对休息密集型轻工业（纺织品、鞋类、玩具、家用电器的制作）的管制、监管和协调，始终较技术密集型策略部门更加宽松。关于症结畛域企业（采矿、动力、工程、IT），还有特殊法规的束缚。
另外，中国还设定了长时间指标，寻求在症结细分市场制作牢靠的资本和常识集中。政策疏导不同范围和层级的公司进行调剂、合并、淘汰。其中，翻新始终是政府政策十分注重的标的目的。近期，受寰球经济上行、新冠疫情和气象变动等要素的影响，中国开始注重扩张国际需要、开展绿色经济，政策也朝着这些标的目的有所歪斜。
在世界经济产生基本性变动的配景下，中国在国外市场表演着愈来愈踊跃的角色。国度被动承当责任和参预协调，帮忙中国企业进步竞争力，参预国外市场流动。例如“走出去”方案，旨在推进国际公司在境外追求原资料、市场、策略资源、更高效力、多样化规划；而“一带一路”建议则是但愿在历史传统和教训的根底上，更好地重振和构建以欧亚大陆各地域为主的世界瓜葛，市场晋升、常识晋升、效力晋升和协作晋升是该建议的四个因素。
匈牙利的政策应答: “新对外经济策略”和“向东凋谢”
20十二年4月，匈牙利政府在《下一步：塞曼·卡尔曼方案2.0》（“The Next Step, the Széll Kálmán Plan 2.0”）的文件中宣告了其新的对外经济策略（New Foreign Economic Strategy，下列简称“新策略”）。该文件旨在制订新办法、造成新视角，并声称要为匈牙利的经济增长、不乱待业和平衡开展等指标做出奉献。该文件方案减少匈牙利的出口额，并减少出口产业在地舆散布和产品构造方面的多样化。跟着时间的推移，所谓的“向东凋谢”的提法曾经在专业和群众畛域普遍传布。
匈牙利政府但愿增加对欧盟市场的高度依赖，并经过与经济疾速增长的新兴国度，特别是亚洲国度的协作来造成经济增补，“新策略”中特别提及了印度、中国和俄罗斯市场的首要性。除了减少对外贸易范围并丰硕产品构造，“新策略”还肯定了激励本国投资者来匈牙利的指标，并预计新的投资会在几个方面发生踊跃影响，这些方面包罗：经济增长和待业；改良匈牙利经济主体的国内认知和市场位置；减少财政估算支出；输出古代技术；增强匈牙利中小企业的产业位置。
按照其经济开展指标，匈牙利对东部和南部地域的制作业及相干设计、研发产业进行了投资，动用了投资补助、待业和培训补助、开展税收优惠等经济政策工具。跟着“新策略”的宣告，匈牙利在推进与东亚的经济瓜葛上获取了新的能源。因此，在过来的十年里，匈牙利在与中国、日本、韩国，乃至与印度的瓜葛中取患了许多停顿。
自1949年建交以来，中匈瓜葛曾泛起太重大颠簸。但不成否定的是，过来十年是两国瓜葛最胜利的时代之一。无利的国内政治、经济事态和静态扩大的商业网络，使得中国作为商业火伴和投资者在匈牙利甚至全部中东欧地域都显得相当首要。近些年来，匈牙利还吸引了一些中国的枢纽类服务机构和单位，它们次要集中在布达佩斯和匈牙利中部（例如中国银行的清理核心、中国文旅部的区域服务处等）。
亚洲国度是匈牙利的传统贸易火伴。除俄罗斯外，中国在这个群体中占领主导位置，同时，其余新兴的东亚和南亚国度的角色也很显眼，双边贸易范围也在逐渐减少。2020年，除欧盟外，亚洲市场是匈牙利最大的对外商品贸易火伴，吸纳了匈牙利一切出口额的8-10%。匈牙利最大的出口对象是两个欧亚国度（俄罗斯和土耳其），其次是三个东亚国度（中国、日本和韩国）——匈牙利对俄罗斯、土耳其和中国的出口额都在20亿美元上下。与此同时，匈牙利与亚洲之间的贸易总额存在显著赤字，其18-20%的进口额来自亚洲。中国和俄罗斯是匈牙利的次要进口火伴，从两国的进口额算计超过了100亿美元。
亚洲不只是匈牙利和全部中欧地域愈来愈首要的贸易火伴，并且也是具有资本和新型策略技术的投资者。2018年，从亚洲流入匈牙利的外商间接投资（FDI）的累积压量价值超过100亿美元，其中日本和中国的份额大抵相反（各占三分之一）。虽然在中欧国度里，匈牙利的商业表示其实不算凸起，却承受了该地域至多的亚洲FDI。来自亚洲的制作业投资在空间上集中于BAZ州，尤为是其首府米什科尔茨四周。
显然，“新策略”和“向东凋谢”表白了匈牙利政府开展对外经济的志愿，并赋与了亚洲经济体更大的作用。但匈牙利在政治、经济上致力的后果却体现出两个不同的面向。一方面，在过来十年中，匈牙利的贸易瓜葛并无失掉很大的转变，依然重大依赖欧盟，而对亚洲的出口量减少的同时，贸易赤字也在减少。另外一方面，经过互利和策略协作名目，匈牙利和亚洲的双边政治瓜葛失掉了增强。东亚投资者变得更为活泼，所占的份额也更大，但他们在全部国度投资组合中所占的比重依然未有基本性改动。
中国对BAZ州的投资: 公司层面的剖析
BAZ州是匈牙利的19个州（不包罗布达佩斯）之一，位于匈牙利北部，北与斯洛伐克交界。在匈牙利的州级（相似中国的省级）行政单位中，BAZ的人口和领土范围都排在第二位。（译注：该区也是已经苏联时代重点的工业建立区）

匈牙利地图，绿色区域为BAZ州。（图片来源：维基百科）
在“东欧巨变”后的过渡和一体化时代，BAZ州面临着许多社会经济危机和应战。此前，该区域的工业繁多、休息力市场不充沛、根底设施不健全，地缘政治环境不停变动，这些要素致使该地域的产业更新和经济追逐遭到极大妨碍，也不足对本国间接投资的吸引力。进入二11世纪后，寰球制作业格式产生变动，基于BAZ州的工业根底，其又成为“向东凋谢”建议的症结区域之一。
新投资拉动了产业的更新，增进了出产程度的晋升，也让BAZ州以后的产业构造对出口的依赖水平高于了全国均匀程度。该地域的产业更新和增长有赖于空间和产业部门的范围效应，三个地市（Miskolc、Kazincbarcika、Tiszaújváros）和两个产业部门（化学和机械出产）占该地域工业总产值的80-90%。在2021年，BAZ州的工业产值排名全国第三，排在西部的杰尔-莫雄-肖普朗州（Győr-Moson-Sopron）和中部的佩斯州（Pest）之后。
事实上，亚洲公司泛起在BAZ州并非陈腐事。自1998年以来，日本的亲和株式会社（Shinwa）就在米什科尔茨建厂并继续运营，总部设在新加坡的PATEC团体也于2008年在该市建设了一个出产基地。2010年后，大批量中国资本的泛起则开启了一个新的阶段。2022年，米什科尔茨和市区已有四家中国资本控股或参预的制作业公司，另外还有一家中资工厂正在建立中（表1）。

2014年，前日德合资的汽车零部件供给商高田公司（Takata）在米什科尔茨建厂，出产残缺的平安气囊产品零碎（包罗残缺的平安气囊模块、平安气囊部件和气体产生器产品）。高田动工后，相干产能迅速晋升，原方案中的数千名工人的待业问题很快失掉落实，而且跟着时间的推移，工厂用工数量减少了一倍，其中还无数百名研发工程师。
但是，2017年6月，高田公司的日本母公司面临破产危机。因为该公司的平安气囊存在缺点，寰球数以百万计的汽车不能不被召回，这让其母公司堕入窘境。在2017年底，百利得平安零碎无限公司（Key Safety Systems，KSS）和日本高田公司很快实现了买卖，前者许诺购买后者的简直一切的资产（其中包罗米什科尔茨的工厂），只管米什科尔茨的工厂并无采取过致使缺点或问题的技术。
事实上，KSS其实是宁波均胜电子（Joyson Electronics）的美国子公司。经过此次收购，均胜电子成了寰球最大的平安装备供给商之一。该公司为欧洲和北美最大的汽车品牌出产汽车的电子零部件（如加热和平安零碎、电动马达）。
经过收购米什科尔茨另外一家“隐形冠军”，郑州煤矿机械团体无限公司（下列简称“郑煤机”）也走向台前。这家“隐形冠军”的前身是的博世机电（Bosch SG），于2003年在本地建厂，次要以出产起念头和发机电而闻名。博世机电的母公司博世（Bosch）从事汽车产品的开发和制作，有长达一个世纪的行业教训，本次收购方但愿能够为新动力、混动等各类车提供起动器、发机电和启停零碎的残缺解决计划。
2017年，郑煤机收购博世机电，将其进行重组并更名为SEG-Automotive，承接了博世上司从事与汽车起念头、发机电、48V BRM能量回收零碎等研发、出产、配送、销售等相干的业务。这部份业务与戴姆勒、宝马、公众等世界出名整车厂放弃着长时间的协作瓜葛。郑煤机收购博世机电业务，也许看重三个方面，一是作为寰球出名品牌企业的寰球掩盖网络，二是机电的中心技术，三是研发团队。跟着时间的推移，匈牙利SEG-Automotive从米什科尔茨搬到了市区，因其具有先进的古代化智能工厂（也是以后欧洲全行业产能最大），将作为郑煤机寰球增长和策略中不成联系的首要组成部份。
2017年，家族企业天宝电子（TenPao Electronics）以“棕色畛域”投资进入本地。其投资量比上述几家都要小，也是该公司在亚洲外的初次FDI。
天宝的母公司于1979年在香港成立。其次要业务是出产电气元件（变压器）。在十年内将出产扩展到中国其余中央，次要是在中国南部。在这类地舆扩大的同时，产品规模也在减少，包罗了诸多其余产品（适配器、充电器、开关、工业装备和其余运用）。该公司是第一家为欧洲制作商（特别是博世）出产手开工具充电器的公司。自2019年以来，天宝在米什科尔茨的工厂曾经扩张了几回。除了扩张产能，天宝还初次在本地工厂建设了研发部门，基于一线市场信息进行产品翻新。
最初，泉峰汽车（Chervon Auto）也正在经过继续投资，扩张中国资本在BAZ州的存在。目前，泉峰汽车正在米什科尔茨建设其在中国外的首家工厂，方案使用压铸和其余金属加工装备，专门为电动汽车出产零部件。该公司使用的压铸装备在匈牙利和全部地域都拥有共同的规格，其才能是罕用压铸机器的许多倍。
泉峰团体于30年前成立，从电开工具贸易商起家，逐渐向制作畛域转型，在压铸工艺和汽车机其余产品的电气原件制作方面积攒了丰硕教训，并于2019年在上交所上市。泉峰汽车为新动力车和内燃机汽车出产零部件。如今，新动力车零部件其业务静态增长的首要部份，而匈牙利工厂将专一于这块业务（电池外壳、车轴和齿轮），并专门办事中端和高端市场，间接对接汽车制作商。工厂完工后预计将雇用140人。
值得留意的是，上述一切公司不只是本地经济的次要出产者和雇主，同时也是匈牙利和中国不同地域的桥梁。中国工业化最兴旺的地域都在匈牙利有代表，而这些公司正在欧洲和亚洲地域之间造成和发明不乱的分割。
整体来看，中国投资在匈牙利北部当地化的次要念头有下列几个：临近并可自在进入欧盟市场；拥有建立性的物流前提和本钱程度；工业园区内最早进的根底设施；无利的供给链构造和产业环境；政府政策和补助；匈牙利投资增进局（Hungarian Investment and Promotion Agency，HIPA）的反对；以及米什科尔茨大学的存在（具有技术工程学院、试验室和测试才能，以及“中国钻研所”）。目前，中国的投资曾经使BAZ州的商业环境更为国内化，帮忙建设了与东亚新的经济分割，还更新和扩张了该州的传统工业才能，完成了地域的再工业化。另外，这些公司还在本地的制作部门开发了新的产品和技术，更增进了第二产业的翻新开展。
自20世纪90年代初以来，东亚投资者曾经在中欧地域的经济中占有一席之地，他们为本地的经济的一体化和多样化作出了奉献，并继续增进着本地制作业的古代化，也晋升了地域的出口才能。日本公司首先泛起在该地域，而后其余亚洲工业化国度和地域（韩国、新加坡等）同样成为间接投资的来源。近些年来，中国作为一个新投资者泛起，目前范围仅次于日本和韩国，位居第三。中国的投资不乱和开展了BAZ州的第二产业，但也反应了本地整体经济构造繁多（依赖机械和化学工业）的问题，及其面对的寰球化危险。
BAZ州历史上的亚洲投资方，以及投资产业的演化，能够被部份以为是匈牙利“向东凋谢”建议的后果，同时也能够成为“雁行模式”的一些证据。日本、新加坡和中国的公司在不同的角度（次要流动、法律方式、范围等）表示出多样性，但都是区域经济中出口为导向部门的出产商。而从本文的钻研中能够看出，中国企业在该地域的流动，一定水平上能够被东亚“雁行模式”实践所解释，却也因其体量、范围和母国产业政策而拥有共同的路途和轨迹。
在国度层面，匈牙利的“新对外经济策略”和“向东凋谢”建议对经济构造的改动尚不显著。然而，在BAZ州和其余之处层面上，显然取患了更大的成绩。政府招商引资的致力侥幸地遇到了亚洲国度的产业扩大，从而在米什科尔茨市和其四周造成了一个运作良好的亚洲工业集群。这群公司能够成为进一步吸引亚洲投资的桥头堡，但匈牙利国度和中央政府也需求留意对他们进行特别关注和看待。在以后充溢压力的环境下，放弃交流十分须要，因为亚洲公司集群的存在，BAZ州提供了一个视察和理解中国境外投资的理论的共同场域，这关于将来中匈之间政治和文明的交流，也提供了良好的渠道和根底。这些亚洲公司的存在对本地经济情势和待业状况拥有特殊意义，值得政策决策者、商业从业者和相干学者给予更多关注。
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