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市场概述
美国四季度休息力本钱涨幅放缓，通胀走弱迹象坚决市场对美联储进一步放缓加息的预期，美股个人收于日高并涨超1%，标普500指数1月涨超6%创四年最好。周二盘后Snap财报欠安一度跌16%，拖累Meta盘后跌2%。美债收益率周二跌离两周高位，10年期收益率1月跌35个基点为两个月最深，德国基债收益率1月跌28个基点为半年最大。油价跌超1%至三周低位后尾盘转涨，1月均跌1.7%，欧洲自然气1月跌20%、美气1月跌40%至21个月最低。美元连跌四个月并徘徊八个月低位，离岸人民币1月涨1700点或涨超2%。比特币1月累涨40%。黄金1月累涨约6%且连涨三个月，伦铜、铝、锌1月涨超10%，锡累涨19%但铅跌7%。
中国市场方面，守业板指震荡跌超1%，北交所个股全线发作，北向资金单月净买入额创记载新高；港股延续第二日回调，科技股低迷连续，B站、京东、百度均跌超2%。
要闻
1月北向资金流入量刷新历史记载，人民币贬值近3%。
李克强调查人民银行、外汇办理局并掌管召开座谈会：加大金融对扩张内需、优化构造的反对。
国企变革三年行为次要指标工作曾经实现。
中国1月民间制作业PMI为50.1，非制作业PMI为54.4，均明显上升；剖析称，经济景气显著上升，需要端复苏快于出产端，出口依然承压。
IMF一年来初次上调寰球增速预期；欧元区四季度GDP环比不测增长0.1%。
Snap支出和日活大抵合乎预期，耽心本季度支出下滑7%，盘后大跌；AMD支出优于预期，数据核心微弱对消PC业务腰斩；辉瑞营收创纪录，但预计往年支出大降；埃克森美孚去年狂赚557亿美元，打破东方石油巨头盈利纪录，但Q4利润不迭预期；三星芯片部门Q4利润骤降超90%，智能手机业务利润大跌。
市场收报美股：道指涨1.09%，标普500指数涨1.46%，纳斯达克涨1.67%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.26%，1月累计下跌6.67%。德国DAX 30指数收涨0.01%，1月累计下跌8.65%。法国CAC 40指数收涨0.01%。英国富时100指数收跌0.17%。
A股：沪指收报3255.67点，跌0.42%，成交额3753亿元。深成指收报十二001.26点，跌0.80%，成交额5249亿元。守业板指收报2580.84点，跌1.26%，成交额1686亿元。
债市：美国10年期基准国债收益率跌1.68个基点，报3.5198%。两年期美债收益率跌2.88个基点，报4.2053%。
商品：WTI 3月原油期货收涨0.97美元，涨幅1.24%，报78.87美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.48%，报84.49美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.3%，报1945.30美元/盎司。LME期铜收涨十二美元，报9222美元/吨。LME期镍收涨十一25美元，报30344美元/吨。
要闻详情
国际微观
1月北向资金流入量刷新历史记载，人民币贬值近3%
中国资产被买爆。外资大举回归中国股市，仅1月份一个月就曾经抢购了比2022年全年更多的股票。
李克强调查人民银行、外汇办理局并掌管召开座谈会：加大金融对扩张内需、优化构造的反对
李克强说，金融零碎要持续晋升办事实体经济程度，这瓜葛市场预期，不乱的预期是市场经济的“硬通货”。着力减缓中小微企业、个体工商户融资困难，以保市场主体来稳待业保民生。过来五年普惠小微存款余额年均增长24%，去年企业存款均匀利率是变革凋谢以来的最低。
全国国有企业变革三年行为总结电视电话会议在京召开，刘鹤列席并讲话，王勇掌管会议
会议以为，在以习近平同志为中心的党地方刚强领导下，国企变革三年行为次要指标工作曾经实现。三年来，各方面独特致力，无力推进国企党的领导与公司治理相一致，更为凸起强调市场主体位置，三项轨制变革更大规模落地奏效，瘦身健体有序推动，地方企业存量法人户数大幅压减，“两非”“两资”清退工作根本实现，企业办社会和历史遗留问题片面解决，激励科技翻新的体制机制不停完美，国资监管的专业化、体系化、法治化程度不停进步。
中国1月民间制作业PMI为50.1，非制作业PMI为54.4，均明显上升；剖析称，经济景气显著上升，需要端复苏快于出产端，出口依然承压
中国1月制作业景气程度明显上升，继延续三个月膨胀后重返扩大区间；非制作业景气程度触底上升，大幅反弹至去年6月以来新高。1月3项PMI指数均升至扩大区间，经济景气程度显著上升，制作业供需两端双双回暖，需要端复苏快于出产端。剖析以为，接上去两个月制作业PMI指数无望进一步上升，但离消费的片面回暖还有一段间隔，需求政策面的长期庇护，不宜“见好就收”。2022年全国范围以上工业企业利润降落4%，工业出产整体不乱
2022年全国范围以上工业企业利润降落4%，但范围以上工业企业营业支出同比增长5.9%；钢铁、石油加工及疫苗制作行业利润降幅较大；消费、采矿、水电行业利润表示良好。
多公开调首套房贷利率上限，业内以为约70城一季度或降房贷利率
中指钻研院统计，近20个已调剂房贷利率上限的城市中，最低的珠海利率达3.7%。业内人士以为，全国百城中有70个新建商品房成交均价同比涨幅不超过5%，它们最有可能往年、尤为一季度下调房贷利率。
国际公司
特斯拉去年在华营收181亿美元，增速放缓至31%
特斯拉递交给美国证券买卖委员会（SEC）的文件显示，2022年特斯拉总营收为814.62亿美元，同比增51%。其中，中国市场完成营收181.45亿美元，占比22.27%，2021年占比约为26%；美国市场营收405.53亿美元，占比高达49.78%，还是特斯拉最大的市场。
马云一个月内两度会晤谢国民，港股正大企业国内飙涨275%
马云不到1个月内二度会晤谢国民，单方协作传言甚嚣尘上，谢国民旗下的正大企业国内暴跌。周二，港股正大企业国内飙升，涨超275%，周一正大企业国内逆势大涨68.35%。
外媒：美国政府将阻止供给商向华为提供任何产品
据环球时报民间微博，美国政府正在斟酌割断美国供给商与中国华为公司之间的一切分割，这项政策还处于初期探讨阶段，有可能在5月时获取经过。
海内微观
IMF一年来初次上调寰球增速预期
国内货泉基金组织（IMF）公布了《寰球经济瞻望讲演》更新内容。IMF上调了往年的寰球经济增长预测，是一年以来的初次。IMF预计往年寰球总体GDP将增长2.9%，比10月份的预测进步了0.2个百分点，2024年经济增速将回升到3.1%。IMF表现，去年寰球经济表示出了意料以外的弹性，大少数国度往年应该能防止经济衰退。IMF还将中国2023年的GDP增长预期上调至5.2%，以为中国疫情防控措施调剂将增进寰球经济增长。
美联储初级鹰派官员暗示，无望在5月暂停加息
假如接上去有更多证据标明美国通胀降温，媒体剖析称，美联储无望在3月会议之后，斟酌暂停加息。5月暂停加息，是基于美联储初级鹰派官员、具有表决权的理事Waller给出的时间表暗示。
美国待业本钱指数同比飙升至创纪录的5.07%，休息力市场放缓存疑
美国四季度待业本钱指数同比飙升至创纪录的5.07%。有“新美联储通信社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos评论说，虽然均匀时薪等数据都在显示出薪资增速放缓，但四季度的美国休息力本钱指数却可能证伪工资增速放缓的观念。
美国20城房价延续第五个月环比上涨，同比涨幅为2020年9月来最小；旧金山同比跌幅为十多年来最大
十一月20个大型城市季调后房价环比上涨0.54%，为延续第五个月上涨；同比涨幅6.77%，较此前继续回落，为2020年9月来最小同比增幅。剖析以为，微观经济环境的前景充溢应战，美国房价极可能会持续走弱。
只管遭受动力冲击，欧元区四季度GDP环比不测增长0.1%，躲过衰退
欧元区四季度GDP初值为环比增长0.1%，高于此前预期的-0.1%，较前值0.3%有所降落。欧元区尚未走出窘境，德国、法国和西班牙等经济体家庭收入有所降落，消费者需要正遭遇打击，经济学家预测往年一季度产出将有所下滑。
2022年黄金需要升至十年高点，寰球央行购买量创1967年来新高
黄金自然的抗通胀和避险属性，使得寰球央行在2022年度购金需要较上年下跌152%，创下55年来的新高，也为有记载以来第二高的程度。
海内公司
SNAP初次支出无增长，灰心瞻望一季度，延续第五次财报后大跌，Meta跟跌
Snap去年四季度营收同比持平，为有史以来初次。公司预计一季度营收将降落2%至10%，低于市场预期，也是初次预测事迹将泛起同比降落。Meta等相干公司股票盘后股价一样上涨，Snap预计，因为不利要素仍将继续，往年仍然充溢应战。
AMD四季度支出优于预期，数据核心微弱对消PC业务腰斩，盘后一度涨超4%
四季度AMD营收同比增16%，增长放缓水平低于市场预期，全年支出增长44%创历史新高、高于本身指引；AMD预计一季度支出同比降约10%，为2019年来初次季度下滑，但指引区间高端高于市场预期。四季度AMD最大支出源数据核心业务放弃40%以上营收增速，PC电脑相干业务支出降落51%，营业亏损1.5亿美元，并购赛灵思后嵌入式产品支出同比增逾18倍。
辉瑞营收创纪录，冲破1000亿美元，但预计跟着新冠疫情褪去，往年支出大降三成
2022全年辉瑞营收达到创纪录的1003亿美元，其中近六成为新冠疫苗和药物奉献。跟着新冠疫情褪去，辉瑞预计往年全年营收将最少大降三成，每股收益则将腰斩。
埃克森美孚去年狂赚557亿美元，打破东方石油巨头盈利纪录，但四季度利润不迭预期
埃克森美孚2022年全年净利润为557亿美元，较2021年下跌230亿美元，不只创下公司纪录，也创下东方石油巨头盈利的历史新高。四季度调剂后每股收益为3.40美元，超越剖析师广泛预期的3.30美元，上年同期为2.05美元，涨幅达60%；四季度利润为十二7.5亿美元，低于137亿美元的预期，但仍为该公司有纪录以来盈利最高的季度之一。
三星芯片部门四季度利润骤降超90%，智能手机业务利润大幅下滑
三星四季度营业利润同比大降69%，其中症结的芯片业务重挫，营业利润骤降近97%，智能手机业务同步堕入窘境，营业利润降落36%。三星2022全年营业利润降落16%。瞻望往年一季度，公司预计工厂利用率将泛起下滑，盈利或将降落四分之一。
空头狙击之际，印度首富25亿美元股票增发获取全额认购
股票配售若能实现，则标明投资者看好公司的开展前景，代表公司接受住了华尔街空头大军史无前例的连番狙击。
行业/概念
1、北交所丨1月31日，北证50指数大涨5.79%，创出自去年9月底以来新高;成交金额23.85亿元，至关于上一日的3倍，创下了指数公布以来的历史新高。166只北交所个股无一上涨四只个股收于30%涨停板，其中天宏鲤电延续两天涨停。
点评：中信证券战略刘易团队以为，北交所“专精特新”含量高，成份股股价已充沛回调，总体估值程度处于相对于低位。瞻望2023年在轨制完美、回购加持、募投名目达产投资者构造逐步丰硕等多重要素下，北交所活动性将继续改良，北证优质公司无望迎来估值修复。
2、稀土氧化物丨1月31日，国际部份稀土氧化物价钱下跌其中，氧化错、氧化错、氧化钞较30日价钱分别下跌1万元、1.5万元、1万元/吨报价分别为71.5万元、74.25万元、95万元/吨。近三个月以来，上述种类累计涨幅达5.97%、14.62%、31.51%。
点评：中信证券以为，在新动力汽车、消费电子变频空调、风电、工业机电、机器人等上游需要的撑持下，1月份稀土价钱环比上月继续反弹，1至2月稀土价钱或稳中有进。中长时间来看，2025年我国及寰球的稀+永磁资料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，跟着新动力汽车、风力发电等上游需要高速增长，稀土价钱或将继续失掉撑持。
3、EVA丨据券商草根调研，1月31日部份胶膜厂报价下跌约10%，此前EVA光伏料报价继续下跌据卓创资讯，EVA光伏料涨至1.5万-1.6万元/吨，涨幅为6.7%-14.3%。
点评：国金证券表现，去年四季度因光伏上游动工较弱，胶膜、EVA树脂价钱疾速上涨，在本钱面撑持下价钱已至低点。1月份EVA光伏料价钱继续下跌，跟着上游动工恢复，近期部份胶膜企业上调报价约10%。
4、钙钛矿丨近日，经中国计量院第三方测试认证，北京曜能科技无限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输入效力达到32.44%，时隔三个月再次刷新国际转换效力纪录。
点评：钙钛矿型太阳能电池是利用钙钛矿型的无机金属卤化物半导体作为吸光资料的太阳能电池，属于第三代太阳能电池，也称作新概念太阳能电池。跟着产业化过程减速和技术提高，钙钛矿组件将来的出产本钱无望大幅升高，市场份额也将不停晋升。
5、 CAR-T丨据报导，据中国国度药监局药品审评核心（CDE）最新公示信息，精准生物申报的C-13-60细胞制剂获取临床实验默示许可（受理号：CXSL2200478）， 拟开发用于经规范医治落后展或不耐受，现已无无效医治伎俩的晚期末线恶性实体肿瘤。
点评：CAR-T疗法是近些年来最有前景的细胞免疫疗法之一，这项技术在医治各种恶性肿瘤方面取患了微小停顿，已胜利运用于多种血液恶性肿瘤的医治。尤为是在多种血液肿瘤畛域，如 白血病、淋巴瘤、高发性骨髓瘤等 癌种中，表示出不俗的疗效，让许多濒临绝境、无药可治的血癌患者，一大半都获取了良好的疗效。
6、绿色包装 | 据报导，近日，“餐饮外卖绿色包装运用任务组”正式成立。任务组由中国包装联结会、中国商业联结会、美团青山方案发动,中华环境维护基金会、中国饭店协会、中国塑料加工工业协会、中国制浆造纸钻研院无限公司、北京工商大学联结发动，上上游包装制品、餐饮企业、钻研机构等多方独特参预。
今日要闻前瞻
中国1月财新制作业PMI。美联储发布利率决议和政策声明，美联储主席鲍威尔召开旧事公布会。Meta财报。美国1月ADP待业人数变化。美国1月ISM、Markit制作业PMI。欧元区1月制作业PMI终值。欧元区1月和谐CPI。美国上周EIA原油库存。 |
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