有人涨价，有人扩产，这赛道要火？

whsjb

中国基金报记者文夕
跟着光伏装机需要上升，这一赛道被带火了。
光伏胶膜头部玩家海优新材2月14日晚间公布一则投资布告。布告显示，公司在江西上饶经济技术开发区内拟投建20GW光伏胶膜出产名目，用于出产光伏配套用POE、EVA、红色胶膜等产品，总投资为13亿元。
这一赛道内，不只海优新材方案扩产，光伏胶膜市占率第二的深圳燃气旗下斯威克近日也宣告投资逾13亿元扩产。另外，扩产大军不只包罗拓日新能这样的光伏行业内玩家，还包罗西方盛虹和绿康生化这样的跨界玩家。
同时，因为上游光伏装机需要旺盛，已有公司在本月初宣告对EVA胶膜进行调价，下跌幅度约在10%摆布，其中便包罗光伏胶膜市占率前二的厂商福斯特与斯威克。
赛道玩家密集扩产
海优新材布告显示，该公司方案在江西上饶经济技术开发区内拟投建20GW光伏胶膜出产名目，用于出产光伏配套用POE、EVA、红色胶膜等产品，总投资为13亿元。
据悉，该名目预计总投资为13亿元。其中固定资产投入3.3亿元，活动资金投入9.7亿元；名目分两期，一期投资4.65亿元，二期投资8.35亿元，二期投资为活动资金投入。

就在2月4日，深圳燃气也布告宣告，其控股子公司斯威克拟在盐城设立全资子公司，投资新建年产4.2亿平方米光伏封装胶膜名目，总投资不超过13.64亿元。
该名目方案分两期建立，一期方案投资建立光伏封装胶膜出产线16条，年产能约1.2亿平方米，拟于2023年终动工；二期名目拟建立厂房、综合楼、配套设施及40条出产线，年产能约3亿平方米。按照第三方机构出具的可行性钻研讲演，斯威克名目达产后预计可完成年销售支出33.5亿元，完成净利润17.71亿元，静态投资回收期7.6年。
拓日新能近日也在互动平台中表现，公司光伏胶膜布局日均产能约10万平米，待其西安高份子产业园片面建成后，产能将进一步扩张。
另外，参加扩产大军的还有西方盛虹、绿康生化等跨界玩家。据披露，目前西方盛虹子公司斯尔邦石化具有30万吨/年EVA产能，同时布局70万吨/年EVA产能；另外，西方盛虹的POE中试名目曾经投产，远期布局是年产50万吨范围。
绿康生化1月30日披露的对外投资方案显示，全资子公司拟在海宁市黄湾镇投资建立年产8亿平方米光伏胶膜名目，名目总投资60亿元，整个达成100条胶膜出产线后，年销售额将达100亿元，税收2亿元。
头部厂商跟进涨价
除了上述玩家忙于扩产外，还有厂商在出货价钱上作出调剂。
早在1月底，便有厂商传出涨价动静，随后接连有头部厂商跟进，其中便包罗光伏胶膜市占率前二的厂商福斯特与斯威克。

福斯特相干人士近日表现，该公司在本月初起对EVA胶膜出货涨价，涨幅在10%摆布，按照目前行情初步预计，公司2023年一季度事迹环比2022年四季度或将有所改良。而深圳燃气方面也表现，子公司斯威克已在近日对EVA胶膜进行调价，均匀亦上调10%摆布。
近期国际EVA胶膜市场行情涨势踊跃，尤为现货价钱在节后一周涨幅显著。按照Wind数据，截至2月8日，国际EVA市场均价达到17000元/吨，比拟年终的均价14500元/吨，区间涨幅达约17.2%；比拟春节前的均价15400元/吨，涨幅达约10.3%。
国金证券在一份研报中表现，1月份EVA光伏料价钱继续下跌，跟着上游动工恢复，近期部份胶膜企业上调报价约10%。该机构表现，年后光伏高空电站需要明白，海内出货增长，预计胶膜及光伏EVA价钱或将疾速下跌，该机构看好厂商在库存价钱较低地位的盈利修复。
供应显著偏紧
材料显示，光伏胶膜次要用于光伏组件的封装环节，用于维护太阳能电池片，可进步组件的光电转换效力。虽然光伏胶膜本钱仅占光伏组件本钱约 4%-7%，但其封装需求包管太阳能组件25年使用寿命，是光伏赛道不成或缺的中心辅材。
在N型电池疾速开展等要素推进下，具备更优异的耐老化性、低水汽透过率以及抗PID机能的POE胶膜备受青眼，成为N型电池组件的首选。但是，受本钱偏高、EVA计划机能晋升等要素影响，上游组件厂商对光伏胶膜产品的需要在产生变动，从纯POE转向EXP（一层EVA一层POE）或者EPE（双面EVA两头POE）。
按照中国光伏行业协会的数据，2021年EVA胶膜仍占次要位置，单玻组件封装资料以通明 EVA胶膜为主，约占52%市场份额，较2020年降落4.7个百分点。POE 胶膜和共挤型EPE 胶膜算计市场占比晋升至23.1%。

在上游需要端，近期因为硅料、硅片、电池片价钱片面回落，光伏装机需要继续回暖。民生证券预计，2023年跟着产能继续释放，硅料产能再也不是制约行业开展的瓶颈，且硅料产能释放带来的价钱降落无望安慰上游业主的装机志愿。该机构预计，寰球2023年装机量将超350GW，同比晋升超40%。
这也进一步拉动光伏胶膜需要，但在供应端产能显著缺乏。次要因为光伏级EVA粒子供给无限。民生证券剖析，2023年寰球规模内预计供应160万吨摆布。国际方面，2023年增量次要来自古雷石化、宝丰动力分别投产30、25万吨EVA粒子产能。而在海内方面，韩华道达尔、台聚、 TPC 等光伏EVA产品供给根本不乱，增量次要看韩国乐天、LG化学等，斟酌到装备调试、工艺探究以及外企体质问题，增量不会很大。
编纂：舰长
版权声明
《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著述权，未经受权阻止转载，不然将查究法律责任。
受权转载协作分割人：于学生（电话：0755-82468670）

华人澳洲中文论坛

热图推荐

有人涨价，有人扩产，这赛道要火？

发表回复

whsjb
关注TA

图文推荐

华人澳洲中文论坛

热图推荐

有人涨价，有人扩产，这赛道要火？

发表回复

whsjb 关注TA

图文推荐

whsjb
关注TA