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2月17日，市场传出宁德时期将正向车企被动推广锂矿返利方案，该方案并不是针对一切客户，而是面向现实、蔚来汽车、华为、极氪汽车等多家策略客户，将来三年，宁德时期的一部份能源电池的碳酸锂价钱将以20万/吨结算，而签订这项协作的车企，需求将约80%的电池推销量许诺给宁德时期。
华尔街见闻·见智钻研以为，宁德时期此次提出的锂矿返利方案，实质下去看，其实就是宁德时期想以一己之力携几大终端新动力主流车企的能源电池推销量，大幅度晋升本人的议价才能，来和下游的锂盐锂矿厂商进行大单下的提价沟通。如若宁德时期的该方案可以胜利推广，宁德时期在锂电行业中的行业位置将失掉进一步的增强，将作为上游车企和下游锂盐厂商的绝对纽带。
那末，宁德时期的锂矿返利方案胜利的症结点到底在哪？而在宁德时期的锂矿返利方案中，新动力车企和能源电池厂商到底谁受害了？
1、宁德时期的锂矿返利方案胜利性有多大？
宁德时期该方案胜利与否的症结点就在于两点：终端车企的志愿，这间接瓜葛到宁德时期去和下游锂盐厂商会谈时筹马的重量；以及下游锂盐厂商关于碳酸锂和氢氧化锂将来价钱的判别，这将间接影响到锂盐厂商关于20万元/吨价钱的承受水平，即便是在大单的加持下。
无关第一点，假如宁德时期能与旗下一切的新动力车企客户谈妥该方案，那末总体的能源电池推销量确实不容小觑，以2022年各大新动力车企的能源电池供给商状况来看：
虽然无关新动力车企正致力推动能源电池的二供、三供等动静泛滥，然而总体来看，产品销量排名靠前的车企如特斯拉（宁德时期占领80%以上份额）、吉利（宁德时期占领80%以上份额）等，以及一线造车新权势如蔚来（宁德时期根本上独供）和现实（宁德时期根本上独供）仍旧是宁德时期占领绝对大头。
以宁德时期方案中的要求来看（车企需求将约80%的电池推销量许诺给宁德时期），假如上述这些新动力车企的份额继续放弃高位（2022年这些车企宁德时期的总装机量曾经超过50GWh，预计2023年同比增长70%，则装机量需要85GWh，折合碳酸锂5万吨摆布）。
而此外一部份车企如上汽（宁德时期占领60%以上份额）、小鹏（宁德时期占领20%摆布）和长安等等失掉也将各自份额晋升至80%，那将既极大的增强宁德时期的能源电池的市场份额，同时也具有了较多的筹马去和下游资源端就锂盐价钱进行协商。
但目前市场的动静来看，宁德时期的锂矿返利方案并不是针对一切旗下新动力车企客户，袒露的客户名单中只要现实、蔚来、华为和极氪，不排除后续还会减少实力车企，然而目前的气力尚缺乏够和下游锂盐厂商扳手腕。
无关第二点，下游锂资源厂商关于锂价的把控才能确实有所降落，伴有着2023年我国新动力汽车补助政策完全退市后，国际的新动力汽车的销量增长确实在年终面临显著缓解，特斯拉、问界等新动力车企也选择在2023年年终带头提价以价换量，总体来看消费者额张望情绪也较为浓重。
终真个销量不振也确实影响了下游锂价，泛起了阶段性额价钱回调，2022年十一月中旬至今，碳酸锂和氢氧化锂价钱都泛起了较大幅度的回落，其中电池级碳酸锂价钱从此前的价钱62万元/吨一路将至如今的44万元/吨摆布，氢氧化锂价钱也跌至46万元/吨，目前来锂盐价钱暂无回暖趋向。
然而从市场的动静来看，宁德时期提出将来三年，一部份能源电池的碳酸锂价钱以20万/吨结算，这个价钱根本上倒退至了2021年10月摆布的锂价程度，而这个时间段既是锂盐价钱刚刚实现3个月价钱翻番后的休整期，也是之后2021年十二月开始正式展开锂价继续大增再接再励，短短3个月就直至50万元/吨的蓄力期，所以这个价钱确实有很强的的撑持力度。
而锂盐厂商能否承受这个价位取决于接上去的3-4个月中新动力汽车终端需要能否有所恢复，从而带动锂盐价钱企稳，而供应方面，因为澳大利亚矿山产能减少不迭预期曾经是预期内的事件，所以不必适度耽心，重点仍是在于新动力汽车销量能否迅速回到高速增长模式。
2、车企和电池厂商到底谁受害了？
宁德时期在203年年终就推出锂矿返利方案，其实正面也显示出宁德时期真的急了，2022年宁德时期虽然装机量仍旧排名第一毫无争议，装机量高达142.02GWh，同比增长76.4%，然而在市占率方面却较为稀有的跌破50%大关来到48.2%（2019年、2020年和2021年宁德时期的市占率分别为50.57%、50%和52.1%）。
而与此同时，竞争对手们如比亚迪（市占率晋升7.25个百分点）和中翻新航（市占率减少0.63个百分点）等却有所增长，强占的不只是尾部能源电池厂商的份额，也有宁德时期的市占率。在此情景下，宁德时期提出新方案，要求车企将80%的电池推销量许诺给本人，也是想要从新拿回国际能源电池市场的宣言，这关于二三线能源电池厂商而言，无疑是一个坏动静。
之所以二三线能源电池厂商可以在宁德时期的压力下拿到不少新动力车企的份额，一方面在于新动力车企关于能源电池供应想要更多渠道，不但愿一家独大，包管渠道的不乱性和平安性。
另外一方面也在于二三线能源电池厂商因为不足如龙头厂商那般足够的行业位置和话语权，所以原资料压力向下无奈转嫁给新动力车企，根本上都是选择片面本身承压，所以产品价钱偏低，合乎新动力车企的利益。
假如宁德时期可以在锂价这个最大的涨价原资料上做到大幅度的提价，为新动力车企争夺到利益，换而言之，宁德时期要开始打价钱战，那末二三线能源电池厂商的劣势将会见临衰减，从而失去定单。
而关于新动力车企，虽然宁德时期要求80%的比例确实与新动力车企但愿的能源电池配套厂商多元化不符，然而实现供给商多元化实质上也是避免其位置太高，造成产品垄断和价钱抉择权，并且在长达数年的锂盐涨价周期下，目前新动力车企次要的重心仍旧仍是降本，假如宁德时期能做到提价，那末新动力车企大略率仍是违心承受宁德时期的方案。 |
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