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    探讨下 Telstra的事迹

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    2021-5-11 22:33:52 1011 24

    觉得Telstra的事迹，有了恶化，资费比之前廉价了，貌似市场份额有了恶化。
    以前还有说，NBN要卖给 Telstra。
    Telstra当初价钱，反恰是蛮廉价的
    2月份行将发布财报，大家怎么看Telstra？
    买点长时间持有，当定存怎样？
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    全部回复24

    sibada 发表于 2021-5-11 21:10:39

    sibada 沙发

    2021-5-11 21:10:39

    2块8曾经建仓了
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    zhanghaiming 发表于 2021-5-11 21:11:46

    zhanghaiming 板凳

    2021-5-11 21:11:46

    TELSTRA 渣滓 NBN 更渣滓 渣滓收购渣滓是负负得正么
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    ch64 发表于 2021-5-11 21:13:31

    ch64 地板

    2021-5-11 21:13:31

    目前tls倡议张望
    坏动静还没出尽 盈利最高的mobile市场还在下滑
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    苏敏 发表于 2021-5-11 21:19:36

    苏敏 5#

    2021-5-11 21:19:36

    觉得收购了NBN这个烂摊子当前Telstra会更惨
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    cs_sos 发表于 2021-5-11 21:20:59

    cs_sos 6#

    2021-5-11 21:20:59

    哈哈，套牢中
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    ewayfree 发表于 2021-5-11 21:24:24

    ewayfree 7#

    2021-5-11 21:24:24

    这类高分成的股票..始终操作欠好..所以我都买低分成股票.
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    benny1982 发表于 2021-5-11 21:29:01

    benny1982 8#

    2021-5-11 21:29:01


    这股就是定存，拿个股息跑赢通膨，等退休卖，但愿的是退休股价仍是差未几，但愿
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    benny1982 发表于 2021-5-11 21:30:57

    benny1982 9#

    2021-5-11 21:30:57


    最佳不要保这个但愿......这个次要看你多久退休..假如只要几年也还行....电信业的黄金期曾经过了....
    任何企业都是同样的...黄金过了后的症状根本都是摊子太大..办理凌乱...更新速度缺乏.
    假如你还有30年退休...倡议别买这个...假如你定投..看看电力零碎吧...这类行业不需求更新技术的.
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    warrior0 发表于 2021-5-11 21:35:48

    warrior0 10#

    2021-5-11 21:35:48

    记得10年前看到就是这个价，当初仍是这个价
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    wzfwzf 发表于 2021-5-11 21:40:39

    wzfwzf 11#

    2021-5-11 21:40:39

    比拟之下 at&t的dividend yield也有6.5%以上 财务报表不知道要美观多少 现金流债权比 也更公道 何苦一定要盯着澳股？
    不外这类teleco妹妹unication股票属于cyclic 且high CAPEX consuming，这个时分买有一定危险
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    benny1982 发表于 2021-5-11 21:45:28

    benny1982 12#

    2021-5-11 21:45:28


    小白请问TPM如何 觉得比TLS要有朝气
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    zhanghaiming 发表于 2021-5-11 21:50:09

    zhanghaiming 13#

    2021-5-11 21:50:09


    Telecom的公司 次要是为了不乱的分成吧？
    这个行业投入大 增长也不是很高 为的就是有一定moat 新竞争对手难进入
    Tpm 16年收购了之后各方面数据基本没增长 现金流仍是负的 并且还把分成给砍了 这公司我看不出来有如许值得具有
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    金竹坑 发表于 2021-5-11 21:54:55

    金竹坑 14#

    2021-5-11 21:54:55

    呵呵呵呵
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    tiantian 发表于 2021-5-11 21:57:12

    tiantian 15#

    2021-5-11 21:57:12



      电信行业怎么会是周期行业?典型的消费和必须品defensive 属性。澳洲电信 beta低的可怕。 non cyclical 才对。
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    silvia789 发表于 2021-5-11 22:01:01

    silvia789 16#

    2021-5-11 22:01:01


    看错了 编纂
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    yxjtyy 发表于 2021-5-11 22:05:56

    yxjtyy 17#

    2021-5-11 22:05:56



    电信行业投入大 利润不高 经济欠好客户data plan也会能减则减
    看看telstra的payout ratio和负债 经济危机一来 盈利欠好 公司砍capex以前确定先砍分成 买这类股票的客户都是为了吃dividend， 一旦砍分成 想一想股价怎样？
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    wsb 发表于 2021-5-11 22:08:26

    wsb 18#

    2021-5-11 22:08:26


    首先利润不高说法不许确，ROE终年25%就是TLS垄断劣势的体现。其次TLS一半以上电信产品的是都是间接对2消费者，消费属性抉择它虽然比不上吃穿，但也能抵御一定危险。好于大部份的软件，汽车批发，对公办事2公司。再次，每个行业都有本人特征，高capex只是绝对数字，tls 的 capex vs sales并不算多高。 最初没生长的吃分成的公司固然在意分成。

    好的公司固然是高生长，高CFO,低Capex,低债,低wacc。还低估值。但澳洲没这样的公司。

    TLS 次要看点在于精简人员进步效力就经济违纪来了也比澳洲除了病院，coleworth 之外其余行业公司都弱小部份。
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    苏敏 发表于 2021-5-11 22:11:30

    苏敏 19#

    2021-5-11 22:11:30



    高负债公司谁还看roe ? 早被distorted 了 看roic才是精确的
    Tls在全部行业里属于免费贵的 然而即便贵每一年payout ratio都还大于100%，这阐明赚的钱根本上要用来分成，至于这样的状况赶上经济危时机不会被砍分成，本人判别了. 反正分成的钱确定是赚来的而不是天上掉上去的
    拿beta来对比属不属于cyclic是真没知识 看看电信类公司在前几回经济危机的表示就不言而喻
    我也只是说说澳洲电信和美国电信公司比较 固然矮子外面拔高子是能够的 假如大家有买这个公司祝大家发财
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    wutiwen 发表于 2021-5-11 22:14:58

    wutiwen 20#

    2021-5-11 22:14:58



    同行业不论是看ROE也好，ROIC也好，都是一回事。由于同行业的杠杆率在成熟市场应该是差未几的。

    我顺手去guru focus查了查at&t, debt to equity是1.

    https://www.gurufocus.com/term/deb2equity/T/Debt-to-Equity/AT%2526T%2BInc

    TLS是1.13 as of 6/18.

    AT&T的ROE是21%。TLS是23%。ROIC两家都是十一.5摆布。各方面看二者的financial不是势均力敌？独一区分是AT&T是从烂变好，TLS当初是从好变烂的阶段。

    但AT&T估值占优。

    整体上AT&T多是比TLS强点。

    GFC时分，TLS从07年高位到10年位置跌去44%。同期ASX200从6700跌去3100,跌幅是54%。ASX50跌幅是50%。

    顺便说一下连AGL这类专用事业股都跌了40%摆布，所以TLS委曲算进攻也没问题吧，虽然不是想the reject shop这类逆周期属性特别显著的。

    随意探讨一下。



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    乱熊 发表于 2021-5-11 22:18:45

    乱熊 21#

    2021-5-11 22:18:45


    1.既然你也看到了 经济欠好 经济危机来的时分teleco妹妹的周期性简直和大盘接近  那末当初这个时间点投资者判别是到了甚么时间点 还要不要由于那点分成投资这个种别
    2.Guru我之前也罕用 不外不太敢信下面的roic wacc这些数据 由于我得多次发现不是uo to date的 仍是本人拉个表格全套算下对比靠谱 固然roe roic在这种公司原本就不是重点
    3. 最初看看两个公司分成是否可继续 近5年的dividend/Free cash flow ratio 和 Dividend payout ratio 谜底不言而喻，这种公司只有砍分成 股价你应该知道会是怎样吧
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    63848181 发表于 2021-5-11 22:23:34

    63848181 22#

    2021-5-11 22:23:34


    Ultility我始终感觉是曲解 都以为是defensive 实际下风险远比媒体传布的高
    麦当劳 dollar tree 这类公司说是defensive我还感觉对比靠谱
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    zhenblisa 发表于 2021-5-11 22:25:56

    zhenblisa 23#

    2021-5-11 22:25:56


    我想求教下，你用甚么软件钻研澳洲股票的根本面？

    你有订Capital IQ？澳洲只要一个morningstar能够做股票筛选，其余找不到有甚么廉价的渠道，下载raw financial data。


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    炎婴 发表于 2021-5-11 22:29:22

    炎婴 24#

    2021-5-11 22:29:22

    回头再来看剖析，就知道谁对谁错了。
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    haohao8 发表于 2021-5-11 22:33:52

    haohao8 25#

    2021-5-11 22:33:52


    垄断，究竟仍是垄断，还有政府神助攻
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