financial planner究竟是做甚么的呢？

xiaojiu

看到招聘网站上好多都在招FINANCIAL PLANNER，这任务究竟是做甚么的呢？很缺人吗？仍是很难混？

moyunbing · 发表于 2021-5-16 12:28:30

做投资理财办事的。要考LISCENCE不说，还欠好混，客户都是HIGH NET WEALTH INDIVIUDAL，多少都有点SNUBBISH, 英语也要好，得会说，说的好。

一叶知秋 · 发表于 2021-5-16 12:33:03

经济危机时最早裁掉的一批人。

lnn · 发表于 2021-5-16 12:36:58

看作甚么的

financial planner分两种，一种是担任拉客户的，就是忽悠人把钱给你投资，有co妹妹ission能够拿，除了要求英文和network，最首要的素质就是可托度和忽悠

此外一种才要求资历认证，从最根本的para planner做起，就是写讲演，第一种人把客户拿来，你要依据客户的详细状况帮他写一份具体的投资方案书，给第一种人拿去持续忽悠

yuxin · 发表于 2021-5-16 12:39:47

觉得第二种更合适华人做

ronin · 发表于 2021-5-16 12:41:41

就是大忽悠。不外是要拿证书的忽悠。

对集体要求较高

koala · 发表于 2021-5-16 12:44:24

planner就是按照你的家庭支出状况，危险爱好以及对将来的打算做投资理财方案，固然sales的部份就是要跟你保举一些super啊，insurance乃至证券投资方面的产品，你能够按照本人的需求购买。
Planner是要拿证书的，并且分项很细，颇有意思的一个行当。

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