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作 者丨叶麦穗
编 辑丨曾芳
图 源丨图虫
上市银行一季报披露终了。往年开年，银行业总体事迹连续了去年的增长态势，但营收和净利润增速双双回落，上市银行归母净利润均匀增速从十二.6%回落至8.7%。
不外中小银行仍旧放弃高增长的态势，特别是农商行，有6家农商行维持了20%以上的归母净利润增速。
40家银行净利润增速完成正增长
同花顺数据统计显示，42家A股上市银行中，有40家银行的归母净利润增速为正，26家完成两位数的增长，其中16家更是超过20%。
兰州银行的净利润增速最高，一季度完成营业总支出17.86亿元，同比降落1.58%；净利润4.90亿元，同比增长94.05%；手续费及佣金净支出1.04亿元，较上年同期增长31.十二%；营业收入十二.28亿元，较上年同期降落23.44%。不良存款率1.82%，拨备掩盖率188.06%，资本短缺率十二.09%。
排在第二的是杭州银行，1-3月，该行完成营业支出87.69亿元，较上年同期增长15.73%；完成归属于公司股东净利润33.09亿元，较上年同期增长31.39%。
在经济增速承压的配景下，银行的一季报总体亮眼，但子细剖析营收和净利润增速双双回落，其中尤以股分行分化显著。据西方证券统计，一季度，41家上市银行（不含新上市的兰州银行）总体营业支出（扣除其余业务本钱）同比增速约为4.4%，比拟2021年全年7.8%的增幅有所回落；归母净利润增速则从十二.6%回落至8.7%。
工农中建四大行的归母净利润增速往年一季度都为个位数，但农业银行表示相对于凸起。4月29日，农业银行公布的2022年一季报显示，往年一季度，农行完成归属于母公司股东净利润707.50亿元，同比增长7.42%；完成营业支出2058.57亿元，同比增长5.84%。
资产品质方面，截至3月末，农行不良存款余额2544.49亿元，比上年末减少86.67亿元；不良存款率1.41%，比上年末降落0.02个百分点。拨备掩盖率307.50%，比上年末回升7.77个百分点。截至3月30日，农行中心一级资本短缺率、一级资本短缺率、资本短缺率分别为十一.36%、13.58%、17.18%，均知足监管要求。
不外四大行的各项增长目标差异不大，其中工商银行的归母净利润增长比率相对于较低。
布告显示，工商银行2022年一季度完成营收2494.67亿元，同比增长6.52%；归属于母公司股东的净利润906.33亿元，同比增长5.72%。讲演期末，不良存款率1.42%，与上年末持平。拨备掩盖率209.91%，回升4.07个百分点。
假如将规模扩张到六大行，仅邮储银行的营收和归母净利润维持了两位数增长，分别为10.1%、17.8%。
上市农商行一季度表示优异
股分行中，仅浦发银行、安全银行、浙商银行增速优于去年，其他增速均有所回落。
特别是民生银行，4月29日公布的2022年一季报显示，往年前三个月完成归属于该行股东的净利润137.24亿元，同比降落10.23亿元，降幅6.94%；完成营业支出366.34亿元，同比降落64.38亿元，降幅14.95%。
关于营业支出的降落，民生银行在年报中解释称，次要是在深入客群运营的同时，进一步优化客群构造，升高信誉危险，加大对优质客户的信贷投放；持续落实减费让利政策，晋升对实体经济的反对力度；讲演期内，发放存款和垫款均匀收益率同比降落，致使存款利息支出同比增加40.40亿元。截至3月末，民生银行境内投资中投向房地产畛域的业务余额比上年同期末降落18.78%，讲演期内，金融投资均匀收益率同比降落，致使投资利息支出同比增加14.04亿元。受资本市场及保险政策等要素影响，代理基金业务和代理趸交保险等业务范围降落，代理业务支出同比增加9.47亿元。
资产品质方面，民生银行的不良存款“一升一降”。截至3月末，民生银行不良存款总额730.29亿元，比上年末减少6.91亿元；不良存款率1.74%，比上 年末降落0.05个百分点。
比拟之下，中小银行往年一季度表示更加亮眼，尤为农商行中仍有6家维持了20%以上的归母净利润增速，其中沪农商行、江阴银行、无锡银行、常熟银行增幅持续扩张，拉动农商行总体增速从15.7%扩张至17.9%，城商行中有8家银行增速超20%，但只要南京银行、杭州银行增幅扩张。
西安银行成为往年一季度为数未几归母净利润增速负增长的银行之一。西安银行一季报显示，公司主营支出15.43亿元，同比降落18.52%；归母净利润6.08亿元，同比降落14.17%；扣非净利润6.14亿元，同比降落13.54%。截至一季度末，该行不良存款率1.25%，较上年末降落0.07个百分点，拨备掩盖率和存款拨备率分别为220.31%和2.76%；资本短缺率及中心一级资本短缺率分别为15.55%和十二.61%，分别较上年末回升1.43个百分点和0.52个百分点。
华西证券剖析师刘志平表现， 综合上市银行一季报事迹特征来看，受微观经济以及资本市场的影响，一季度银行营收和利润增速均趋缓，构造上批发存款投放以及财产业务中收（两头支出）遭到一定制约，部份银行资产品质方面危险也有所袒露。然而外行业不景气的环境下，银行仍然踊跃作为，一方面加大信贷投放力度、尤为是对公存款投放，保障“以量补价”，另外一方面财产业务在客群、渠道等畛域踊跃推动，为后续发力做好铺垫。将来跟着微观层面稳增长政策落地显效，实体无效融资无望修复，银行信贷构造和构造性行业危险也将逐渐改良，预计年内事迹放弃根本安稳。投资角度看，一季度基金持仓银行比例上升，反应板块进攻属性。目前板块对应动态PB仅0.61倍，已充沛反应了来自宏宏观层面的灰心预期，同时板块股息率处历史高位，投资性价比高，维持板块“保举”评级。
本期编纂 刘雪莹 实习生 黄菁珊 |
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