越南正在成为下一个“世界工厂”？

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图片来源@视觉中国
文 | 雨果跨境，作者 | 董昕毅2022年春节，中国男足1:3惜败越南男足，让球迷回想起2013年前国脚范志毅对“先输越南，再输缅甸”的耽忧。
时隔不到三个月，对越南突起的焦虑情绪似乎从中国男足的球迷蔓延到外贸从业者。
2022年4月27日，深圳统计局发布了一季度的进出口数据：深圳全市进出口总额7404.8亿元，同比降落2.8%。其中，出口4076.6亿元，降落2.6%；进口3328.2亿元，降落3.1%。
深圳出口数据的下滑，部份外贸从业者早有预料。但出乎意料的是，一样在4月27日，对于“越南”的百度搜寻数量开始大幅攀升。

近一个月百度“越南”搜寻指数趋向/图：百度指数
按照越南海关发布的数据显示，2022年一季度越南货物进出口总额为1763.5亿美元（约为1.15万亿元），同比增长为14.4%。其中，出口额为891亿美元（5842亿元），同比增长13.4%。
2022年一季度越南的出口数据超过深圳，再次诱发中国制作业定单被抢走的热议。然而拿深圳一城与越南一国比拟，不免有失偏颇。
但值得留意的是，从2014年到2022年一季度，在远东至美国航线的集装箱运输份额方面，中国和越南的确存在一定此消彼长的状况。中国的集装箱运输量份额从2014年的72.49%降落至2020年一季度的63.37%；同一时间，越南的集运量份额则从4.78%一路攀升至十一.38%。

从外表上看，越南似乎正在成为下一个“世界工厂”。那末，真正的状况到底如何？
0 1 定单没有被越南抢走，只是换一个中央加工
近几年越南高速增长的出口数据，离不开中国和美国。美国是越南最大的买家，按照越南海关统计数据显示，2021年越南至美国的出口额为963亿美元，占越南出口总额约29%，同比增长24.9%。2021年，美国承包了46.2%越南出口的纺织品和服装，以及42.1%越南出口的机械装备（次要是计算机和手机等消费电子成品）。
中国则是越南最大进口来源国。2021年越南从中国（不含中国香港、中国澳门、中国台湾）的进口额为1099亿美元，占越南进口总额约33%，同比增长30.4%。偶合的是，2021年越南进口的纺织品原资料和消费电子原资料，分别有55.8%、42.1%来自中国。
透过数据能够发现，无论是在贸易金额、贸易构造仍是贸易增速方面，越南向中国进口和向美国出口的数据都泛起高度同频的状况。越南的原资料较大比例依赖自中国进口，通过加工或组装后再出口至美国。这类状况在纺织服装和消费电子品类尤其显著。
更加为难的状况是，越南的外贸定单除了原资料被“卡脖子”以外，在加工或者组装环节也没能做到“自主可控”。
按照越南统计局的数据显示，从2015年至今越南外资企业的出口额占越南总体出口额的比例一直不低于70%，2022年一季度又进一步回升至73.8%。

而且，外资企业对越南出口的奉献状况远高于越南的外乡企业。以木制品出口为例，该行业外资企业的数量占比约为15%，然而却占领总体木制品出口额的48%。
越南外贸的现状能够描述为：本国人用外资在越南搞外贸，只要土地厂房和车间工人留在越南。2019年－2021年，越南的外商间接投资（FDI）中，中国分别占比36.2%、22.8%、20.8%。2021年，越南的外商间接投资金额中，有58.2%流向制作业。
换句话说，有些中国制作业的定单并无被越南抢走，而是被动转移。事实上，近几年有不少中国的制作业企业在越南规划产能。
纺织服装代工巨头申洲国内有约50%的布料产能来自越南西宁省，此外有约40%的成衣产能散布于越南西宁省、胡志明市和柬埔寨。2015年人体工学跨境大卖乐歌股分就在越南潜江省规划跨国制作出产基地，并于2016年底投产，2021年追加3000万投资进行改扩建。2021年财报显示，乐歌在越南的全资子公司的资产范围达3.2亿元，占乐歌净资产的16.78%，并奉献了3900万元的净利润。
0 2 为何选择越南？
据不彻底统计，A股或港股上市公司中，纺织服装行业的华利团体、百隆西方，消费电子组装厂立讯精细、歌尔股分、工业富联、赛德电池、环旭电子、TCL、瑞声科技，以及制作宠物用品的佩蒂股分等公司在越南均有落子。
2021年，仅三星在越南的公司营收总计742亿美元，就至关于越南同期GDP的20.46%，越南对外资的吸引力可见一斑。
人口红利、政策劣势和地舆前提是越南吸引外商制作业“筑巢”的三大卖点。
一名把部份珠三角产能转移至越南北部的制作业代工厂老板告知雨果跨境，越南车间工人的薪资大约500万至900万越南盾，折合人民币大约1388元－2500元，而最低规范工资为十二00元摆布，越南南部的休息力本钱较高于越南北部。
钻研机构IHS Markit的数据验证了他的说法。数据显示，2020年越南制作业休息力本钱每小时 2.99 美元，中国每小时为 6.50 美元，约为中国的 44%，墨西哥的62%。

同时，从人均国际出产总值的角度来看，越南休息力本钱相对于于其余西北亚国度仍具劣势。跟着越南休息力人口逐年增长，越南工人价钱相对于昂贵、年老，而且技巧程度愈来愈高。
其次是政策，自2007年参加世界贸易组织以来，越南与多个国度签订了自贸协议，是寰球签订自贸协议至多的国度之一。
仅2018年至今，越南重生效四条自在贸易协议。其中，《越南与欧盟自在贸易协议》（EVFTA）显示，越南与欧盟28个经济体互享关税优惠，协议失效后越南当即勾销对欧洲进口商品 65％的关税，欧盟也勾销越南进口商品70％的关税。单方将在10年内勾销99%的关税。
由中国主导推进的《区域片面经济火伴瓜葛协议》（RCEP）则是更重磅的利好。材料显示，协议失效后将完成 90%以上货物贸易终究降为零关税。
除此以外，越南企业所得税率为20%，低于中国的25%。在工业园中的企业能获取前两年免税，之后四年缴税减半的政策优惠，乃至高科技产业能降级成“四免九减半”。
最初是越南得天独厚的地舆前提，为从中国进口原资料和成品出口其余国度提供微小的方便。
子细翻看地图就可以发现，只要越南同时和云南和广西交界。从深圳龙华驱车赶往越南北宁，总途程不超过13小时，假如从广东北宁登程，时间还能缩短近一半。同时，越南四个次要港口2020年累计吞吐量超过791万TEU，其中胡志明为572万TEU。
03 越南成为世界工厂，道阻且长
从1978年变革凋谢始终到2014年，中国的制作业在终年8%-10%的线性GDP增速之下，取患了非线性的高速增长。
在2018年出版的《枢纽》中，内政学院世界政治钻研核心主任施展把这类制作业的非线性高速增长归纳于，三个前提在同一时间的耦合：“中国参加世界贸易组织；东方世界进入翻新经济的时期，带来了制作业流程的大范围外包，在寰球规模内寻觅可以承接外包的对象；中国的土地财政让中国以一种使人不测的形式获取了最为弱小的承接外包才能。”而且，这些前提的耦合彻底不具备可反复性。
越南制作业的状况，施展描述为“中间在外”的“半体外循环”。其在2020年出版的著述《溢出》中指出，制作业向越南“转移”的状况，实质上是中国供给链产能的“溢出”。
《溢出》中写道，“在越南和珠三角的调研告知咱们，从中国向越南转移的，并非某些行业中的全部产业，而是该产业出产流程中的某些特定环节，次要是对供给链需要较低、人工本钱占对比高的环节，一般为终究的组装环节。其余环节很难转移出去，依然留在中国的供给链网络中。”
从数据上看，这类溢出并无给越南的制作业带来额定的积淀，反而让越南的经济构造过分依赖外贸。2021年越南进出口总额达到GDP的1.85倍，而净出口的占比却只要1.13%。反观2021年中国进出口总额占GDP的比重仅为34.19%，净出口占GDP的比重为3.82%。
换句话说，越南目前承当的仍然是出卖便宜休息力的角色，进口原资料和零部件组装后再运出，其实是中国产业链的天然延长，而不是翻新推翻。越南想取代中国成为真实的“世界工厂”还有很远的路要走。

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