36氪钻研院 2022年中国风电行业洞察讲演

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风能是空气活动所发生的动能，是太阳能的一种转化方式。风力发电是指将风的动能转化为机械动能，再将机械动能转化为电能。风能作为一种可再生动力，拥有储量大、散布广、低碳清洁等特性。开展风电产业，对我国完成“碳达峰”、“碳中和”指标，推进动力构造转型，构建以新动力为主体的新型动力体系，培育经济开展新动能等拥有首要意义。
1. 开展环境利好政策反对：可再生动力转型指标明白，推进风电行业开展
为应答气象变动应战，寰球迎来一场波涛壮阔的绿色低碳转型浪潮。全世界178个国度和地域于2016年独特签订《巴黎协议》，就寰球应答气象变动行为作出一致支配。《巴黎协议》的长时间指标是将寰球均匀气温较前工业化时代回升幅度管制在2摄氏度之内，并致力将温度回升幅度限度在1.5摄氏度之内，同时预计寰球在2023年完成碳达峰，2050-2070年完成碳中和。对此，世界各国踊跃响应，纷纭制订各自的减碳方案，我国亦提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和的“双碳”指标。详细而言，在我国动力消费构造的近景布局方面，按照“中共地方国务院对于残缺精确片面贯彻新开展理念做好碳达峰碳中和任务的意见”，预计2025年非化石动力消费比重达到20%摆布，2030年非化石动力消费比重达到25%摆布，风电、太阳能发电总装机容量达到十二亿千瓦以上，2060年非化石动力消费比重达到80%以上，碳中和指标顺利完成。在远景布局与策略落地层面，国度发改委、国度动力局印发的《“十四五”古代动力体系布局》（发改动力〔2022〕210号）指出，我国曾经步入构建古代动力体系的新阶段，须放慢动力畛域症结中心技术和设备攻关，推进绿色低碳技术严重冲破，放慢动力全产业链数字化智能化降级。国度动力局公布的《对于2021年风电、光伏开发建立无关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号）布局到2025年非化石动力消费占一次动力消费的比重达到20%摆布，风电、光伏发电量占比到2025年达到16.5%摆布。多项顶层布局和利好政策落地，使得风电行业的开展指标逐步明晰，行业迎来全新开展机遇。

市场需要释放：风机降本推进风电竞争力大幅晋升
供应端：在风机大型化和零部件价钱降落驱动下，风电经济性大幅晋升，本钱劣势显著。按照《中国可再生动力开展讲演2020》数据，风电装备及装置工程是风电开发最次要的本钱来源，2020年其在陆上和海下风电本钱中占比分别约80%和60%。风机大型化既能够增加风机制作过程当中单位功率原资料用量，又能够推进风电场配套建立和运维本钱的降落，成为风电长时间降本的基本缘故。另外，因出产范围扩张带来的范围化效应，以及首要零部件的国产化代替，也使得风电开发本钱进一步降落，风电运用经济性得以晋升。按照IRENA数据，2020年陆下风电已成为寰球度电本钱最低的清洁动力，每千瓦时仅为0.039美元，低于水电和光伏，本钱劣势显著。

需要端：补助退坡带动需要端抢装潮，企业动力转型对风电需要大幅减少。2019年5月国度发改委印发《对于完美风电上网电价政策的通知》，提出自2021年1月1日开始，新核准的陆下风电名目片面完成平价上网，国度再也不补助；先前已核准但未在2021年底前实现并网的名目，国度再也不补助。在补助退坡政策影响下，我国在2020年泛起一波微弱的风电抢装潮，新增风电并网装机量达到历史级的71.67GW。另外，企业响应国度动力转型号令，进行本身动力转型，发展旧机换新等节能减排革新，也为我国风机产品需要带来新的增量。
作为现阶段度电本钱最低的清洁动力，我国陆下风电已完成平价上网，叠加电力市场变革、清洁动力消纳才能晋升、政策退补推动市场化需要等，我国风电行业进入疾速开展阶段，完成新增风电装机容量和风电发电量的双增长。

2. 开展现状产业链构造：由下游零部件出产商、中游风机零件厂商、以及上游风场经营商构成
风电行业产业链包罗下游零部件出产商、中游风机零件厂商和上游风场经营商。

下游零部件次要包罗叶片、轴承、法兰、铸件、齿轮箱等。其中，叶片是风力发机电组的症结部件之一，其设计、资料和工艺间接抉择风力发电安装的机能和功率。叶片在风机零部件本钱中占比最高，占总本钱比重超过20%，是风电降本增效的症结冲破点。目前叶片大型化趋向显著，国产化率和集中度均较高，按照光大证券数据，2021年叶片环节CR3为46%，CR5为64%。
风电轴承次要用于衔接机组内偏航、变桨和传动等零碎转向，个别风机电组的中心轴承包孕1套主轴轴承、1套偏航轴承和3套变桨轴承。风机电组工况卑劣，对任务寿命和不乱性要求较高，作为风机各能源零碎的衔接体，风电轴承技术繁杂度高，是业内公认的国产化难度最高的风电装备零部件之一。
法兰是风电塔筒的症结衔接件、撑持件和受力件，需长时间接受繁杂风力交变载荷下的拉伸、蜿蜒和剪切等作使劲，是风机承重的首要部件。目前风电法兰已根本完成国产化，行业集中度较高。
叶轮的轮毂、机舱底座等铸件部份，属于重资产和重净化环节，因环保缘故扩产受限，较难有新进入者泛起，龙头企业拥有资本方面的劣势。据东吴证券数据，目前寰球铸件市场集中度较高，80%风电铸件产能来自于我国。
风电行业中游是风机零件制作，包罗机头拆卸，塔架设计，风电零件组装等。目前风电零件厂商所采用的技术线路次要有双馈异步、永磁直驱和永磁半直驱三种。双馈异步式风机的单机容量较小，装置灵敏，技术成熟度较高，拥有运输保护本钱低、供给链成熟等劣势。但因为其使用齿轮箱与风轮机衔接，齿轮箱的易过载和易毁坏特性，使其运维本钱随之进步。永磁与半直驱风机的牢靠性与发电效力较高，更能顺应风机大型化趋向。永磁直驱式风机是目前国外风机商普遍采用的方式，因不存在齿轮箱零部件，而使得维运本钱相对于较低，但因为其体积较大，使得吊装本钱较高。永磁半直驱同步风机电组结合了双馈和永磁直驱两种技术线路的劣势，采取中低速齿轮箱传动，对轴承、齿轮箱的制作工艺要求相对于较低，机组总体构造更加紧凑，无利于运输和吊装。
风电行业上游是风电场的开发、建立和经营。目前，中国风电开发商次要有四品种型：地方电力团体、地方所属的动力企业、省市自治区所属的电力或动力企业以及港资、民营以及外资企业。按照前瞻产业钻研院数据，四种开发商的市场份额占比分别为65%、15%、15%和5%。整体来看，国度关于风电场拥有较强的掌控权，央企与省属企业范围较大，拥有较强的市场开辟才能。
市场范围：风电装机量继续减少，占全国总发电装机比重不停晋升
风电因其机能和本钱劣势，在我国动力转型和新动力体系建立中发扬首要作用。跟着风电开发技术程度继续提高,我国风电产业范围将稳步扩张。按照寰球动力互联网开展组织和君征询数据，预计2025年中国累计风电装机量将达6.36亿千瓦时，占全国总发电装机比重18%；预计2050年累计风电装机量达19.67亿千瓦时，占全国总发电装机比重达33%。

细分市场：陆下风电还是目前风电装机主流，海下风电占对比小
从细分市场来看，我国风电装机主流依然是陆下风电，海下风电占对比小。这是因为海上环境前提繁杂，机组设计需求斟酌盐雾侵蚀、波浪载荷、台风等泛滥要素，技术门坎较高，且海上功课环境卑劣，易损零部件的改换频率放慢，致使运维和人工返修本钱较高。受技术和本钱等要素制约，目前海下风电尚未完成大范围遍及。我国风电市场的这一开展特点，与寰球风电市场开展根本放弃统一。据GWEC数据，寰球海下风电浸透率尚处于低位，仅占累计装机总量的5%，而陆下风电累计装机占比高达95%。

3. 开展趋向海下风电无望成为风电行业开展新引擎
以后，在陆下风电资源无限且紧缺的大环境下，海下风电因拥有更高的动力利用效力而面临新的开展机遇，成为将来风电行业的首要开展标的目的。一方面，海下风速广泛较大，海面不存在地势差别，海风相对于安稳，风向改动率较低，在等同发电容量下，海风的年发电量要远高于陆下风电；另外一方面，海下风电不占用土地资源，且接近沿海用电负荷核心，可完成动力就地消纳，防止了远间隔输电酿成的资源挥霍。近些年来，陆下风电向浅海风电开展迅猛，而海下风电又有从浅海向深近海风电进军的趋向，特别是10兆瓦以上的大型海下风电装机，将成为风电行业将来开展新引擎。
将来风机电组运维办事行业将迎来开展机遇期
风机运维是海下风电产业的症结一环，通常状况下，风机电组拥有2-5年的保修期，在保修期内由机组供给商提供运维办事。当超越保修期后，因装备磨损和可用性降落而诱发的运维需要，则成为市场化运维办事范畴。能够预见，跟着风电行业疾速开展，将来的巨量风电装机容量将给风电运维市场带来微小后劲。据彭博新动力财经钻研讲演显示，使用期限接近20年的机组数量正在不停攀升，寰球风机换新需要将迎来继续增长；尤为是2024年后，中国风机将再次掀起换新潮。按照GWEC数据，预计2025年中国风机电组运维市场范围将达到250亿元。

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