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四月底至今，半导体装备板块（8841321.WI）迎来了大幅反弹，期间最低落幅达了到28.8%。半导体装备行情的火爆带动了半导体零部件板块的一路上扬，个股表示来看，半导体零部件重点公司的期间涨幅均达10%以上，其中，江丰电子（300666.SZ）连现七阳，期间最大涨幅达到了29.8%。
图一：2021年至今半导体装备板块走势 wind
丨券商战略
从国际市场来看，晶圆厂资本投入减少带动了半导体装备零部件需要低落，另外，受害于国产化浪潮，外乡具备技术实力的零部件厂商进入装备商供给链的时机较大，肯定向较强。从海内市场来看，基于本钱劣势，海内半导体装备零部件市场无望向国际厂商歪斜。因此，卖方广泛以为，国产化率晋升叠加之游半导体装备行业的高需要，将拉动零部件行业的维持高景气。
1. 中金公司
中心观念：国产半导体装备零部件需要旺盛
1）国际半导体装备零部件厂商在部份畛域实现了一定水平的国产化，基于本钱劣势，海内客户定单无望晋升；
2）大陆晶圆厂的产能减少，交换需要带动装备零部件需要增长；
3）国际装备厂商市占率晋升可期，在技术实力的条件下，国产零部件厂商进入供给链的时机较大。
2. 方正证券
中心观念：国产装备商超前推销趋向明显（保举）
1）中国半导体装备零部件国产化率低，但石英、喷淋头、边沿环等零部件国产化率达10%以上；
2）从本钱视角来看，2022寰球半导体装备零部件需要增长至400亿美元量级，国产半导体装备厂商推销需要近141亿元；
3）从推销视角来看，国产装备厂商在手定单短缺，超前推销趋向明显，且气体保送零碎、机械类、电气类、电机一体类推销比例高。
倡议关注：南方华创（002371）、江丰电子（300666）、神工股分（688233）、万业企业（600641）、新莱应材（300260）、华亚智能（003043）、石英股分（603688）
3. 中银证券
中心观念：国际外需要独特撑持外乡零部件开展（强于大市）
1）半导体零部件市场范围估量为200-300亿美元，且伴有晶圆厂资本开支长时间高生长；
2）寰球半导体厂商加紧零部件供给平安，为装备定单落实提供无力的包管和推进；
3）外乡半导体零部件将受害于国产化率晋升及国际外半导体装备的高生长。
倡议关注：万业企业（600641）、新莱应材（300260）、晶盛电机（300316）、江丰电子（300666）、神工股分（688233）、英杰电气（300820）、国力股分（688103）、华亚智能（003043）
4. 河汉证券
中心观念：看好具备先发劣势的企业（保举，维持）
1）半导体产业零部件品种多，市场范围大；
2）我国半导体零部件国产化程度低，根本依赖进口，仅多数几个种类国产化率超过10%；
3）看好在该畛域具备先发劣势的公司。
倡议关注：江丰电子（300666）、万业企业（600641）、新莱应材（300260）
图二：36氪财经
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