诺亚财产经过港交所聆讯，红杉为股东，2021年资产办理范围1560亿

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据港交所披露，诺亚控股公家财产资产办理无限公司经过港交所上市聆讯，独家保荐报酬高盛，拟请求在港交所第二上市。
诺亚财产于2010年十一月10日在纽交所上市并开始买卖，股分代码为“NOAH”。截至美东时间6月21日开盘，诺亚财产报17.03美元，总市值10.25亿美元。
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本文仅为信息交流之用，不构成任何买卖倡议

据招股书，诺亚财产是中国当先的高净值财产办理办事提供商，拥有寰球资产办理才能。按照弗若斯特沙利文的材料，按2021年总支出计，公司是中国第八大财产办理办事提供商（于中国高净值财产办理办事市场占有约3.7%的市场份额），也是中国最大的独立财产办理办事提供商（于中国独立高净值财产办理办事市场占有约21.5%的市场份额），专一于为高净值及超高净值投资者提供办事。
公司与寰球顶级的普通合伙人及基金办理人（公司将其定义为公司的生态零碎协作火伴）协作，经过财产办理业务及资产办理业务这两个协同业务部门向客户提供投资产品及专业办事。

诺亚财产于中国际地的84个城市以及于香港、台湾、纽约、硅谷及新加坡发展业务，2021年公司的国际及海内业务分别占总支出的76.6%及23.4%。经过1,300多名理财师组成的寰球网络，公司于2021年向42,764名客户分销了人民币972亿元（153亿美元）的投资产品，客户数较2020年的34,213名增长25.0%，截至2021年十二月31日，资产办理范围达人民币1,560亿元（245亿美元）。
2019年至2021年，诺亚财产的总支出以十二.6%的复合年增长率增长，高于同期独立高净值财产办理市场的总体增长率。
2019年至2021年，诺亚财产的办理费由人民币18.46亿元减少至人民币21.09亿元，分别占总支出的54.1%及48.7%。公司可继续的事迹人为支出，由2019年的人民币1.13亿元减少至2021年的人民币7.84亿元，分别占总支出的3.3%及18.1%。
于往绩记载期，诺亚财产的总支出由2019年的人民币34.13亿元稍微增加2.6%至2020年的人民币33.25亿元，次要因为COVID-19疫情的负面影响而至而至，但公司的总支出进一步减少30.1%至2021年的人民币43.27亿元（6.79亿美元）。
公司于2019年及2021年分别录得净利润人民币8.64亿元及人民币13.06亿元（2.05亿美元），并于2020年录得净损失人民币7.44亿元。于2020年的净损失次要归因于承兴事情的非现金和解开支人民币18.29亿元。
于评价公司的营运表示时，公司的办理层亦会审阅及斟酌股权鼓励开支，及归因于承兴事情的和解开支。于2019年、2020年及2021年，公司分别录得股权鼓励开支人民币9490万元、人民币5980万元及人民币5100万元（800万美元）。于2019年、2020年及2021年，公司分别录得归因于承兴事情的和解开支零、人民币18.29亿元及人民币1990万元（310万美元）。
诺亚财产经过其隶属公司及并表联失实体为客户提供综合金融办事，包罗财产办理业务、资产办理业务及其余业务。2021年公司的财产办理业务、资产办理业务及其余业务分别占公司总支出的74.2%、24.2%及1.6%。
对于公司的财产办理业务，诺亚财产分销生态零碎协作火伴及公司的资产办理部门歌斐提供的多种投资产品，次要包罗公募基金产品、私募证券基金产品及其余产品。该等产品由公司的产品开发团队按照客户的投资指标和危险偏好挑拣。
诺亚财产的支出次要来自客户购买产品时基于买卖的召募费支出、基于基金认缴金额或投资公允价值的办理费，以及普通合伙人或基金办理人的事迹人为支出分红。2021年上述三个支出来源分别占财产办理业务总支出的36.8%、45.8%及14.6%。
诺亚财产亦提供其余办事，包罗投资者教育及信托办事等，该等办事与公司环抱客户财产保值的整体指标相反相成，并按照客户的集体状况和需要量身定制。
为增补财产办理业务提供的产品组合和征询办事，诺亚财产的资产办理部门歌斐提供专为客户设计的专有和共同的投资组合，次要包罗经过FoF母基金、专项基金及S基金进行的间接和联结的私募股权投资、地下市场投资、房地产投资以及多战略及其余投资。
招股书显示，截至2021年十二月31日，诺亚财产间接或直接投资于7,000多家公司，其中170多家生长为独角兽公司1以及400多家成为上市公司。歌斐利用公司财产办理业务的现有销售渠道及歌斐本人的直销团队进行产品分销。歌斐的支出次要来自其负责基金办理人的基金的办理费及事迹人为支出。于2021年，这两个支出来源分别占资产办理业务总支出的61.1%及30.1%。
除了公司的财产办理业务及资产办理业务外，诺亚财产亦经过隶属公司提供其余办事。该等办事乃公司向客户提供的增值办事，以扩展及加深客户瓜葛。
于2019年、2020年及2021年，其余业务分别占公司净支出的8.5%、1.9%及1.3%。自2019年起，该分部次要包罗借贷业务办事，据此，公司凭典质品（包罗公司分销的投资产品及房地产）向信用良好的投资者提供存款，典质率通常低于70%。自2019年第三季度起，跟着诺亚财产策略性地抉择专一于中心业务，其缩减了借贷业务。
以可投资金融资产计，2021年，高净值财产办理办事行业占中国财产办理办事行业约23.6%的市场份额。中国高净值财产办理行业次要由金融机构的公家银行部门及独立高净值财产办理办事提供商组成。
按照弗若斯特沙利文讲演，2021年，金融机构及独立高净值财产办理办事提供商发生的支出分别占中国高净值财产办理办事市场总支出约83.0%和17.0%。按2021年总支出计，中国高净值财产办理行业十大参预者算计占64.0%的市场份额。中国的独立高净值财产办理市场是一个集中的市场，按2021年总支出计，前五大参预者约占63.5%的市场份额。
按2021年总支出计，诺亚财产是中国第八大专一于办事高净值及超高净值客户的高净值财产办理办事提供商，占高净值财产办理办事市场约3.7%的市场份额，而排名前七的均为国有银行关联的办事提供商，其业务及分销模式与独立高净值财产办理办事提供商不同。
按照弗若斯特沙利文的材料，按2021年总支出计，诺亚财产亦是中国最大的专一于办事高净值及超高净值客户的独立高净值财产办理办事提供商，占独立高净值财产办理办事市场约21.5%的市场份额。
本次香港IPO筹资金额将用作进一步拓展公司的财产办理业务；进一步拓展资产办理业务；选择性地进行潜伏投资及收购；公司各业务线的科技研发投资；扩展海内业务；个别企业用处，包罗但不限于营运资金及运营开支。

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