|
|
1、本周首要事情：
1）政策面：
①中国证监会和香港证监会公布联结布告，批准ETF归入互联互通于7月4日正式启动。上交所、深交所及港交所同步公布首批标的ETF名单，包罗沪股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。
②6月30日国务院印发《对于增强数字政府建立的指点意见》，就被动适应经济社会数字化转型趋向，充沛释放数字化开展红利，片面创始数字政府建立新场面作出部署。
2）根本面：
③7月2日晚8点，Pico独家直播汪峰的VR乐享会，直播成果好。乐享会以“寰球露营”为主题。这是继4月9日王晰“图景”音乐会、5月17日郑钧“WeAre”VR唱聊会之后，Pico举行的第三场Live VR演唱会。
④“满帮”“BOSS直聘”恢复新用户注册。
2、投资观念：
Q2重点关注政策继续改良带来的互联网公司估值晋升；Q3重点关注根本面正增长或负增长收窄趋向；关注新技术的开展。
1）港股互联网：预计将总体受害于平台经济政策边际变动，倡议关注5类标的，详细包罗①稳健性标的，长时间竞争力不乱且继续进步，腾讯和美团（美团22Q1亏损管制超预期，主业Q2韧性可期）；②防御性标的，仍处于高速生长期拥有较强弹性，哔哩哔哩和心动公司；③超跌性标的，边际反转较大，且短时间有显著改良，如快手；④产品迭代型公司，网易（《哈利波特》海内发行）；⑤其余优质互联网龙头，阅文团体（文明IP龙头）、阜博团体（版权维护龙头）、金山软件（WPS与“剑侠”IP）、SEA（西北亚游戏与电商龙头）。
2）A股传媒：倡议关注四个标的目的：①逐季改良性标的，Q2~Q4根本面无望改良的芒果超媒；②后疫情恢复的龙头公司，分众传媒；③景气宇恢复的游戏版块，受害于版号公布重启，如三七互娱和吉比特；④规划VR等新技术的标的，如宝通科技、创维数字。
3）倡议关注互联网板块下跌行情的分散趋向，特别是港股的低估值、“次新股”标的。
4）倡议关注新技术的开展，特别关注国产VR的时机。硬件上，以Pico VR为首，华为、创维数字、爱奇艺、NOLO等紧随其后。生态上，VR直播可能率先解围。目前Pico VR已 举行三场VR直播演唱会，可做到8k超清画质，吸引少量观众观看。
危险提醒：互联网传媒行业政策危险；海内政策及业务出海危险；VR技术研发进度不迭预期。
本文源自金融界 |
|
注册会员