36氪钻研院 2022年中国商业航天行业洞察讲演

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探究茫茫宇宙是数代人毕其终身渴想霸占的微小课题，怀着对宇宙的猎奇与向往，人类冲出地球，进入太阳系乃至河汉系。而跟着航天技术的进一步成熟，航天已在导航、遥感、卫星等畛域完成落地运用，切实办事于人类的出产糊口。在市场机制的助推下，航天产业迸收回史无前例的勃勃生机。
1、行业定义
航天又称空间航行、太空航行、宇宙飞行或航天航行，是指进入、探究、开发和利用太空（即地球大气层之外的宇宙空间，又称外层空间）以及地球之外天体各种流动的总称。航天产业由空间技术、空间运用、空间迷信三大畛域构成，产业包孕利用火箭发起机推动的跨大气层和在太空航行的航行器及其所载装备、武器零碎、高空装备的制作业、发射办事业和运用产业。
本文的钻研范畴是以获得商业利润为指标而发展的独立、非政府的商业航天流动。与以科研、探究为目的的传统航天比拟，商业航天以市场资源为主，在市场机制下运转，产品研发周期缩短，重视技术的多场景运用和商业模式的大范围复制，而且运用标的目的更为多元，除运用于传统的通讯、导航、遥感外，还包罗卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探测、建立太空基地、火星移民等场景的探究。
2、开展配景
航天经济拥有严重策略意义。美国提出“空间正成为综合国力的增长源”，太空边境的流动关于国防平安、经济与科技开展拥有首要策略意义，各国纷纭“开辟天疆”以保护本身利益，取得策略劣势。例如，在军事和平中，掌握信息权就象征着掌握和平被动权，可以完成精准打击、情报侦查、军事通讯、导航定位与气候信息预测等。
我国继续颁布政策措施增进航天商业化，推进官方资本与社会气力进入航天畛域，发扬市场在航天畛域中的资源配置作用。国务院办公厅于2013年公布的《对于印发国度卫星导航产业中长时间开展布局的通知》（国办发〔2013〕97号），提出充沛发扬市场在卫星导航产业中的资源配置作用。2016年，国务院旧事办公室公布的《2016中国的航天》白皮书，提出激励疏导官方资本和社会气力有序参预航天科研出产、空间根底设施建立、空间信息产品办事、卫星经营等航天流动。跟着“一带一路”建立的推动，商业航天成为推进晋升空间信息掩盖才能的首要伎俩。《放慢推动“一带一路”空间信息走廊建立与运用的指点意见》（科工一司[2016]十一99号），提出了以PPP等多种模式激励商业航天产业开展。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会开展第十四个五年布局和 2035 年近景指标纲领》，强调打造寰球掩盖、高效运转的通讯、导航、遥感空间根底设施体系，建立商业航天发射场。

3、开展现状行业范围
按照Statista预测，2030年寰球航天经济范围将达5,996亿美元，2020至2030年航天经济范围CAGR达4.7%。从细分赛道来看，导航及高空装备、卫星电视及播送、政府及其余畛域范围以后占对比大，市场竞争较为剧烈；而从生长性来看，衍生运用市场、卫星宽带及互联网、遥感办事、火箭发射办事开展空间大，2020-2030年将完成疾速增长。

按照艾媒征询数据，我国商业航天市场范围自2015年以来放弃高速增长，2017年至2024年年增长率放弃在20%以上，预计2024年商业航天市场范围将达23,382亿元。

产业链构造
商业航天产业链下游次要为卫星与火箭制作商，可进一步细分为配套装备制作与总装。卫星及火箭配套装备包罗航天用衔接器、微特机电、MLCC、电子元器件、微波毫米波射频芯片、星载计算机、恒星敏感器、天通基带芯片等。
产业链中游为火箭发射与卫星经营办事商。在发射环节，卫星由商业火箭运载，在发射场依托高空装备辅佐完成发射，火箭发射场地包孕海陆空三类，我国陆上基地有酒泉、太原、西昌、文昌四大发射核心；海上基地有海阳产业基地；空中火箭发射尚未完成。截至目前，陆基发射技术开展较为成熟，但该种技术经营本钱高，且需斟酌落区平安。比拟之下，海上发射本钱较低，但发射难度大，难以发射重型运载火箭。空中发射更为灵敏，但技术开展尚不可熟。
卫星经营即卫星测运控，指经过使用专业装备和软件，完成卫星地位追踪、卫星特殊事情预告、卫星轨道和姿势办理以及卫星业务数据的上传、下载、处置、显示与交付。按照卫星运用场景的不同，卫星经营可进一步分为遥感经营、通信经营与导航经营等。在卫星经营环节，云计算、大数据、人工智能技术的浸透推进产业降本增效。
产业链上游为运用环节，传统运用场景包罗：通讯（播送电视传输、邮电、近程医疗、应急救灾等）、导航（海陆空交通运输、精准农业、智慧城市、自动驾驶、应急营救、气象监测等）、遥感（国防情报获得、根底设施测绘、环境监测、天然资源办理等），新兴运用场景包罗卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探究等。

市场格式
民营企业成为商业航天首要参预者。我国商业航天参预者次要分为民营企业、中国迷信院系企业和航天系企业，航天系企业又可分为航天科工系和航天科技系。商业航天拥有投资大、周期长、危险高的特征，国有资本在初期起到引领带举措用。2015年后，跟着政策红利不停释放，民营商业航天企业接踵成立，资本市场对商业航天的关注度明显晋升，民营企业逐步成为商业航天畛域的中坚气力。按照腾讯钻研院数据，目前商业航天企业中，民营企业数量占比达80%，中科院系企业和航天系企业平分春色。

民营企业在火箭发射、遥感运用等畛域不停取得冲破，互联网企业、整车厂等主体跨界规划。2018年5月，零壹空间自主研发的中国首枚“民营自研商用亚轨道火箭”胜利发射；2021年十二月，星河能源初次完成国际民营火箭一箭多星商业发射。同年，由天仪钻研院与电科38所协作研制的海丝一号卫星在印度尼西亚产生6.2级地震后，提供了寰球第一份无效的卫星遥感数据。2022年1月，河汉航天实现了小批量卫星的设计、总装、测试、实验和出厂全流程任务。除民营商业航天企业外，互联网企业、汽车制作企业也纷纭跨界规划，推进业务翻新。2022年6月，吉利旗下时空道宇公司在西昌卫星发射核心胜利发射其自主研制的9颗卫星，用于构建高精度导航零碎，推进自动驾驶、无人机和物流开展。网络办事公司连尚网络推出混合轨道卫星星座方案，旨在完成高空网络未掩盖区域的互联网接入。另外，阿里、腾讯、哔哩哔哩等互联网企业均曾与商业航天公司协作进行卫星发射，用以探究太空农业、推进太空科普、晋升文娱体验等。

4、开展趋向
军民融会不停深化，央企民企独特推动全产业链开展。军民融会可增进技术和资源在军民之间的双向转移，划分为“军转民”与“民从军”两个层面。在商业航天畛域，军民融会拥有须要性与技术可行性。从须要性来看，军民融会一方面可以发扬航天技术的行业辐射作用，培育挪动通讯、节能环保、太空育种等新增长点，带动传统产业转型降级；另外一方面，引入社会资源为商业航天产业技术翻新提供资源撑持。从可行性来看，航天技术拥有军民两用性，民用航天技术在投入一定经费进行降级后便可达到军用规范，而运用于军事畛域的航天技术也可普遍运用于民用部门和商业畛域。目前，社会资本在航天畛域的位置不停凸显，政策对航天商业化的反对力度不停加大。将来，跟着顶层设计的不停完美、航天工业变革的不停深入，相干法规轨制与人材造就体系的优化降级，商业航天畛域的军民融会将更为深化。
低轨卫星、一箭多星、火箭回收成重点规划标的目的，具备相干畛域技术劣势的企业或将抢占开展先机。一方面，中高轨卫星所能提供的通讯才能无限，低轨卫星拥有高带宽、高机能、低时延、便携、低本钱等劣势，各国争相规划。轨道和频段是不成再生的首要策略资源，各国须向国内电信同盟（ITU）请求获得，先发国度拥有明显劣势。目前，美国在轨卫星数量方面较为当先，但我国接踵启动鸿雁星座、虹云工程等卫星星座方案，并踊跃引入商业航天气力，低轨卫星互联网成为我国商业航天的首要开展标的目的。另外一方面，昂扬的火箭发射本钱对商业航天开展形成极大限度，一箭多星技术可以充沛利用火箭运载才能，晋升发射效力，升高发射本钱。另外，火箭发起机本钱占领火箭研制本钱50%以上，经过回收，可完成发起机的反复使用，在回收火箭上参加新子级后，即能持续履行工作，投送才能进一步晋升。将来，各国将经过晋升一箭多星、火箭回收等才能升高火箭发射本钱，抢占低轨卫星资源。
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