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诺安基金“蔡经理”（蔡嵩松）已经是已经近些年赛道投资的代表人物。
他长时间顶格持有半导体个股，犀利的格调被誉为基金经理中“最尖锐的矛”。
不外二季度内，他“刀锋入鞘”，未对重仓股做太大变化。
同时，虽然年内事迹表示欠安，但蔡嵩松办理的产品在过来一个季度，完成了净申购和资产范围的回升。
“信众”的追寻，让蔡嵩松成为基金圈一个特别的人物。
基金份额净申购
二季报显示：诺安生长混合在讲演期初基金份额为150.5亿份，到了讲演期末增至164.1亿份。
截至二季度末，诺安生长混合资产范围达到266.4亿元，相较一季度末增幅达到8%。
但是，二季度诺安生长并未斩获正收益，期间净值涨幅为-0.73%。
通过过来两年的积攒，蔡嵩松专一芯片半导体的赛道投资，曾经捕捉了一批忠实的追寻者，其实不会因净值颠簸而匆匆离场。
十大重仓股“容貌仍旧”
资事堂发现：截至二季度末，诺安生长混合的十大重仓股与上一季度放弃统一，部份投资标的权重产生了纤细变动。
首先，韦尔股分回升为第一大重仓股，取代了此前的圣邦股分。
其次，蔡嵩松对两只股票进行了明显加仓。其中，卓胜微加仓幅度最大，由此前950万股增仓至1933万股；南方华创由648万股增至937万股。
关于二季度芯片行业表示，蔡嵩松总结道：芯片行业最大的上游运用消费电子面临较大压力。进入六月份跌幅有所收窄，然而仍然没有恢复到去年同期的正常程度。虽然某些品类在电动车、新动力等上游拉动下有构造性的时机，但比拟全部行业的疲软无济于事。
等候消费电子拐点
在蔡嵩松看来，芯片板块真实的独立行情需求消费电子泛起本质性的拐点，而这个时间点渐行渐近，但仍需视察。
他仍然高度看好芯片板块景气宇：“芯片装备资料板块景气宇继续高企，中报同比预期接近翻倍增长，而板块却在情绪的影响下继续向下，根本面和股价泛起了显著的背离。”
上述逻辑验证了他选择对两只股票进行大幅加仓的缘故。
关于中长时间趋向，他预判：由科技翻新带来的行业景气宇不会等闲改动，我国半导体产业将来最大的时机在国产代替，往年就是国产代替的元年。咱们不该该被以后市场的上涨所影响，不该该对产业的开展熟视无睹。有些阶段市场会对一些扰动做出极致的反映，这时候候就需求咱们放弃感性剖析主观判别。 |
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