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    融资遇冷的上半年,甚么样的DTC品牌还能拿到钱?

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    2022-7-22 07:48:09 39 0



    图片来源@视觉中国
    文 | 白鲸出海 2022 年曾经过来一半,根据常规,咱们仍是在半年完结的这个时间点对上半年获取融资的跨境电商名目做一次清点。2022 年 H1 确定算得上是融资“最冷”的半年,但在跨境电商这个赛道,仍是有一些品牌和 Saas 名目实现了融资的,后者次要集中在物流、CRM、自动化客服/营销等环节。相较之下,消费品牌的小种子难以在短期(几年)内长成大树,风投也趋于冷静,让 DTC 品牌的融资更显“难得”。为此,咱们这一次将重点放在 DTC 品牌的融资上,看在凛冽寒冬里,谁还拿到了钱。
    2022 年上半年品牌融资遇冷
    本次清点,咱们对 it 桔子上半年 Top30 国际投资机构+Top30 海内投资机构的电商名目+地下融资资讯做了整顿,然而不免有脱漏,但愿读者包涵。
    总体来看,上半年投资热度最高的品类是食物类,动物奶、动物肉占多数。然而因为整个都是海内品牌,中国食物品牌出海也有难题,本文再也不多引见。


    食物品牌以外,最抢手的品类挨次是护理、衣饰以及美妆,本文会重点清点衣饰和美妆赛道的融资。
    整体而言,中国出海品牌的占比仍是对比小的,统计在列的 十一4 个品牌中,有 十二 个中国出海品牌。


    事实上,在 2022 年上半年,无论国际仍是海内的新消费品牌在上半年的融资都不同水平遇冷。这一点国际市场体现得更显著一些。
    按照联商网的报导,2022 年上半年国际的新消费赛道产生 469 起融资事情,融资金额接近 320 亿人民币。虽然融资事情同比增长了 67.5%,融资金额却同比降落了 18%。
    品牌出海方面,按照浩方创投的 Kore 的分享,品牌出海的融资事情在往年上半年也有所增加,面前缘故也是由于 DTC 品牌进入了去伪求真的阶段,资本对出海名目的要求更高了。
    而 2020、2021 年那些纷纭上市的新消费品牌,在上市之后成就也不敷现实进一步推进现无情况的泛起。以眼镜品牌 Warby Parker 为例,美东时间 7 月 19 日下昼 4 点,Warby Parker 的股价只要 十二.18 美金,而上市首日开盘时该股价钱达到 54.49 美金,刚上市的时分市值达到 60 亿美金,如今市值只要 13.54 亿美金。


    国际方面,以完善日记为例,按照 5 月 24 日完善日记的母公司逸仙电商公布的第一季度财报中的数据显示,逸仙电商在第一季度的总净支出从去年同期的人民币 14.4 亿人民币降落 38.3% 至 8.91 亿人民币。按照逸仙电商的董事长兼首席履行官黄金峰的解释,逸仙电商在第一季度支出降落的次要缘故是彩妆品牌的净支出降落 45.6%,其中一部份被护肤品品牌的净支出增长所对消。但显然,增速抵不上降速。
    而完善日记的支出成就下滑,其实也是美妆这个此前最抢手的新消费赛道目前遇到瓶颈期的缩影。按照新快报的报导,往年第二季度美妆行业一共产生了 34 起投融资事情,除去 18 个未披露投融资详细数额的名目以外,第二季度的融资金额只要 十二.3 亿元,同比降落了接近 80%。
    不外与国际的美妆品牌被冷清造成比较的是,上半年在海内市场,美妆品牌的融资表示仍然可圈可点。按照笔者不彻底统计,上半年共有 7 个面向海内市场的美妆品牌获取融资,其中有 1 个出海品牌,以及 6 个海内品牌。
    美妆赛道遇冷的上半年,甚么样的品牌能够获取融资?
    咱们先来看一下整体的状况。总体下去看,获取融资的美妆类品牌名目中,A 轮、B 轮和 C 轮各一个,以及四个没有透露投资类型或者轮次的名目。


    2022 年上半年获取融资的美妆品牌
    因此总体上看,往年上半年获取融资的美妆类品牌名目中,大部份的名目仍是处在一个初期到中期的阶段。
    从品牌来自国度来看,散布得也十分广,包罗法国、美国、印尼、印度等。
    OPPO团队做的美妆品牌关上了西北亚市场,一种新的品牌“守业模型”正在造成
    Y.O.U 在 2 月 16 日的时分获取 4000 万美金的 C 轮融资,然而实际上 Y.O.U 并非一个真正意义上的中国出海品牌,更应该说是一个“有中国配景的品牌”,而这也曾经成为得多品牌的创建模型。开创团队中有来自中国的人材对过来国际电商教训的复用、借助于国际弱小的供给链、同时找到对海内市场有粗浅洞察的外乡人材来组建一支“有劣势”的守业团队。
    据悉 Y.O.U 是一家由中国团队在西北亚外乡孵化的品牌,面前依靠中国的化妆品供给链。而 Y.O.U 面前的母公司 PT HEBE BEAUTY STYLE 归属中国的 OPPO 团体,由 OPPO 担任开辟西北亚市场的李杰孵化了该品牌。
    Y.O.U 最后以彩妆类产品为主,起初开始将产品拓展至护肤类。Y.O.U 之所以能够在西北亚取得十分好的成就,一方面跟西北亚美妆市场的疾速增长无关,按照 Mintel 的数据显示,预计 2025 年西北亚的美容市场范围将达到 3048 亿人民币,复合年增长率将达到 9.3%,这一数据将与中国市场的年复合增长率至关。
    另外一方面,Y.O.U 也捉住了 TikTok 这一渠道,借助红利期切入进行品牌的营销。
    最后 Y.O.U 次要靠线下渠道铺货的形式来销售产品,然而按照化妆品财经在线 CBO 的一篇报导,在疫情后 Y.O.U 逐步开始了转型,并搭建了一个“All In TikTok”的全链式闭环营销模式,前一段时间还在 TikTok 上发动了一场叫做 #would you love you 的应战赛,很好天时用起了 TikTok 这一渠道,也是 Y.O.U 能在西北亚市场进一步扩张范围并获取资本青眼的症结。
    在西北亚市场上经过 TikTok 增长的出海美妆个护品牌不仅这一家,昨天白鲸出海公布的《「BIOAQUA」如安在印尼 TikTok 从 0-1 打造销售额 Top1 品牌?|对话开创人》一文报导的 BIOAQUA 一样依托 TikTok 的渠道完成增长,感兴致的读者能够点击浏览。
    比来,笔者到深圳长时间出差几个月,也结识了不少做 TikTok 西北亚的玩家,有的人做爆款、有的人做品牌,虽然模式不尽相反,但找到“法则”的玩家们,的确吃到了一些红利,假如你也做 TikTok,违心分享一些看法,可经过下方作者卡片加我呦~
    特色医学体系、解决选择综合征困难,差别化的美妆品牌还能拿到钱
    在美妆这类竞争剧烈的赛道上,做出差别化仍然是一个品牌脱颖而出的点。据笔者的考察,有三个获取融资的美妆品牌都是由于将产品做出了差别化而遭到资本的青眼。其中有一款叫做 T.A.C 的印度品牌,主打的是引入了印度阿育吠陀医学零碎的面向 Z 世代的美妆个护产品,然而品牌范围还对比小没有太多信息,本文就未几解释了,这里重点看一下此外两个品牌。
    另外一个来自印度的美妆品牌 Renee,主打的是创意型美妆以及高性价比。Renee 的产品翻新在于,品牌公布了几款颜色乃至是功用多合一的美妆产品。好比 Renee 旗下的 FAB 5 Matte Finish 5 in 1 Lipstick 这款产品,其特色就是一款口红产品有 5 种色彩,每一个种色彩就像一颗小枪弹同样,消费者能够将他们组装在一同随身携带,需求的时分也能够拆出想要用的那一截“枪弹”使用。关于那些每个色彩都想要的姐姐们,省却了选择的懊恼。


    Renee 旗下的 Fab Face 3 in 1 Make-up Stick 这款产品也采取了相似的产品设计,不同的只是将眼影、口红、腮红这三种功用合在了一同。
    另外一个获取融资的法国美妆品牌 La Bouche Rouge 则是将环保的理念融入了品牌和产品中。首先 La Bouche Rouge 主打的是纯洁美妆,美妆产品采取了纯洁的配方。其次,La Bouche Rouge 也推出了定制化的化妆品包装壳,包装壳根本上都是由再生皮革手工制造而成,不只能够重复装填增加了资源挥霍,并且材质环保。


    La Bouche Rouge 官网上的口号:买一次,能够重复装填
    近一年多的时间里,“纯洁美妆”一样是美妆赛道里的一个抢手概念,一样地这类不包孕无害物资而且环保的美妆种别诱发了资本的关注,往年年终国际的纯洁美妆品牌 Dewy Lab 淂意获取了华创资本事投小红书跟投的千万美金 Pre-A 轮融资,而就在前一段时间,英国的可继续护肤品牌 BYBI 也获取了 190 万英镑的投资。
    环保,多是得多品牌在后期不会太在乎的事件,但若做海内市场,环保,真的再也不只是一个口头说说的“选项”了。
    把买美妆做成“找对象”,Oddity 融了 1.3 亿美金估值 15 亿美金
    当一切方面都尽到本人最大致力,有的时分,为消费者提供纷歧样的购物体验也能够成为美妆品牌在竞争剧烈的美妆赛道上生存上来的一个前途。
    美妆品牌 IL Makiage 的母公司 Oddity 成立于 2018 年,往年 1 月份获取了一笔 1.3 亿美金的融资(融资轮次未透露),融资金额来看是咱们统计在列的上半年获取融资的美妆品牌中最高的。据报导,本轮融资之后 Oddity 的估值达到了 15 亿美金。
    按照 it 桔子提供的材料显示,Oddity 实际上是一家美容品牌经营商,利用数据迷信、机器学习和计算机视觉等技术,为消费者提供共同的在线购物体验。
    这类共同的购物体验以 Oddity 旗下主打品牌 IL Makiage 为例,当用户刚关上网站页面的时分,首先看到的是一个相似于约会交友 App 的界面,网站会向用户展现来自社交媒体上的美妆类 KOL 的妆容,同时用户能够点击观看该 KOL 的美妆教学视频,在教学视频中,KOL 也会向用户展现这次化妆的过程当中使用的是 IL Makiage 的哪一款美妆产品。假如用户喜爱能够像在使用约会交友 App 时那样点击下方的爱心将这位 KOL 以及她的妆容保藏,假如不喜爱就点击“skip”,这位 KOL 就会“左滑”。
    在 IL Makiage 的民间网站上,品牌也解释了为何要设计这样的美妆产品购物体验。“咱们通常要阅读社交媒体、观看美妆教程而后返回线上商店,而这是很损耗时间的,因此 IL Makiage 就将 KOL、外型和教程以及购买集中到了一个中央”。这看下来跟小红书的思绪十分相似,便利消费者的种草以及转化。而 Oddity 又由于本身具备的技术上的劣势,让它在购物体验的创意的根底上有了更强的竞争壁垒,也是它能获取资本大额投资的症结。
    除了经营本人的品牌之外,Oddity 也会向其余的品牌提供 Saas 办事,按照 it 桔子提供的信息,Oddity 旗下的产品还包罗婚配引擎 POWERMATCH、外部媒体平台 Kenzza 以及高光谱图象恢复软件,为美容、安康和科技产品提供解决计划。
    咱们知道得多 toC 的企业,缓缓做大之后就会转向 toB 来完成自有技术的复用为企业发明一个新的支出流。在互联网行业,这可能需求一个企业做到对比大的范围,如 Facebook、谷歌,但在市场格式更为扩散的消费品牌畛域,IL Makiage 的活络思绪却让本人在没有长得很大的时分,获取了更具弹性的支出构造。
    SHEIN之后,衣饰出海还有新时机?
    2022 年上半年,美妆品牌的融资以外,可以看到快时尚仍然无机会。
    SHEIN 的胜利让得多衣饰类的品牌看到了出海的微小后劲,中国厂商在服装的供给链上也具备着劣势,但同时快时尚出海的竞争也是剧烈的,除了 SHEIN 之外,2020 年以来又成立了多家出海快时尚品牌,一时间快时尚出海赛道变得拥堵起来。然而从上半年的融资清点来看,国际的厂商没有保持服装出海、资本也仍然勇于下注,只是转向了更为细分的标的目的。这外面有两个趋向,一个是潮流化衣饰,一个是面向特定群体的衣饰品牌。


    2022 年上半年国际出海衣饰品牌融资


    2022 年上半年海内衣饰品牌融资
    每一个个细分赛道,都需求一个“SHEIN”?
    往年年终实现数千万人民币天使轮融资的 OMG,是一个面向酷爱静止的年老男性的衣饰品牌,潮流化的设计是品牌最大的特色。从 OMG 官网上的产品图片也能够看出,不同于安德玛等静止服装品牌,OMG 的静止服装总体上颜色、图案更丰硕,更为合乎当代寻求潮流的年老男性的需要。


    OMG(上)和 under amour(下)
    除了产品潮流化的外观打出的差别点之外,OMG 的劣势还在于供给链。按照浪潮新消费的报导,OMG 采取了与 SHEIN 相似的“小单快返”的柔性供给链体系,这类供给链体系不只能够让品牌及时地按照消费者的需要调剂出产,并且还能够防止库存积存。实际上,除了 OMG,每一个个做寰球市场的快时尚品牌都但愿打造 SHEIN 同样的体系,一些玩家也在践行以此来建设本人的壁垒。数据显示 2021 年 OMG 的库销比为 1.26%,行业均匀水准在 5% 到 10%。(库销比指的是库存量与销售额的比率,用于检测库存是不是公道。假如比率高阐明库存量过大,太低阐明出产跟不上)
    目前 OMG 曾经在日本、泰国、美国等国度上线了独立站,而且曾经在泰国曼谷的暹罗核心开设了第一家海内线下门店。2021 年 OMG 的海内营收占比达到 10%,而且方案在 2022 年底将这一数字进步至 20%。
    “潮流”、“静止”似乎曾经是资本十分看重的服装类品牌的卖点。往年 2 月份,美国外乡品牌 STARTER 获取了 4000 万美金的 C 轮融资,该品牌一样主打的是潮流衣饰,同时品牌与 NBA、NHL 等美国四大同盟达成协作,推出印有四大同盟印花和配色的服装。


    潮流也不止体当初服装品类上,咱们看到潮流配饰一样被资本所关注。往年 4 月份获取数千万元 A 轮融资的配饰品牌 abyb charming,一样走的是国潮的线路,旗下的产品以潮流化、年老化的外观与咱们传统认知的翠绕珠围的配饰区别开来,并努力于知足年老人不同的使用场景。


    往年咱们也曾报导了获取融资、专一于音乐喜好者群体的无疆跨境,开创人 Rex 在承受采访的时分也表现,虽然曾经上线了服装产品,然而无疆跨境其实仍是一个配饰品牌,按照 Rex 的视察,年老人在列席不同社交场所的时分一定会按照不同的场所来选择不同的配饰,配饰成了年老人表白自我的十分好的载体。
    去年白鲸出海在《快时尚的风再起,饰品出海能做出下一个「SHEIN」吗?》一文中也曾报导过 ACC 超级饰的出海,看下来配饰出海可能会成为服装出海之后的另外一个值得关注的赛道。但同时,无论是 ACC 超级饰仍是 abyb charming,海内业务还处于刚起步的阶段,真正在海内做到一定范围还需求一定的时间,白鲸出海也会继续关注。
    前有 FIGS 后有滑雪衣饰出海,细分人群的需要仍然值得关注
    其实下面提到的 OMG 除了将静止服装潮流化的设计之外,能获取资本的青眼还有一个很首要的点就在于它切中了男性静止喜好者这个垂类群体。
    垂类群体很吃香,这个咱们以前《「FIGS」单季度营收过亿美金,服装出海除了内卷也许还有别的选择》一文中就曾经剖析过了,当一个服装品牌知足了一个小众群体的特定需要之后,往往能够发生很强的粘性。
    往年 1 月份,国际的静止科技公司雪鸮科技获取了天使轮融资,这是该品牌半年内的第二笔融资。雪鸮科技由中国香港 95 后青年李明洋创建,是一个滑雪品牌。目前雪鸮科技旗下在经营的有两个品牌,分别是 THE WHIP 和 OVERIDE HALO,THE WHIP 是一个曾经成立 17 年的美国小众滑雪单板品牌,由雪鸮科技引入国际市场,目前次要经过微信小顺序以及线下渠道销售,而 OVERIDE HALO 则是雪鸮科技的自主品牌,从品牌开创之初就将指标市场放到了海内,次要经过独立站和亚马逊销售。虽然目前,OVERIDE HALO 的主打品类是滑雪单板,然而将来 OVERIDE HALO 还会持续向滑雪衣饰标的目的扩大,而且目前曾经推出了与潮袜品牌 Stance 联名的滑雪袜产品,也算是曾经入局了衣饰出海市场。
    医护服这个品类仍然有玩家在融资。去年咱们报导了上市的品牌 FIGS,往年年终,FIGS 的竞对,另外一家医护服品牌 JAANUU 实现了 7500 万美元多数股权投资,这次投资之后,JAANUU 的融资总额达到了 1 亿美金。
    总体下去看,JAANUU 与 FIGS 两个品牌十分类似,一样主打颜色丰硕的医护服,而且将品类拓展至医护相干的各个衣饰种别。在 FIGS 上市的状况下仍然有其余玩家获取融资,能够看出美国的医护服市场仍然在增长中。
    顺便一提,笔者视察到 FIGS 在医护服相干品类的拓展方面又有了一些新的举措,好比与 new balance 联名推出了“医护静止鞋”、推出了面向医先生的医护服等。


    不外总体来看,往年上半年服装赛道上获取融资的出海品牌们现阶段都是把重心放在了国际市场,海内根本上都刚刚起步。这些 在 SHEIN 之后另辟蹊径的衣饰品牌将来会开展到甚么水平,咱们也会继续关注。
    结语
    虽然往年上半年品牌的融资比拟以前有所冷却,然而可以知足用户需要仍然无机会失掉资本的认可。从对最抢手的美妆和衣饰赛道的清点中咱们能够看到,品牌仍然能够从产品翻新、面向受众群体的小众化、乃至是购物体验的优化上动手做出竞争力来。

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