|
|
中国基金报见习记者 文夕
马斯克的人形机器人尚未到来，国际稀土永磁赛道投资热心便扑灭。
7月28日，A股稀土永磁板块继续走高，英洛华拉升封板，宜安科技涨超7%，阿石创、横店东磁、领益智造、河汉磁体等跟涨。实际上，稀土永磁概念板块在4月26日低点后，便开启下跌模式。截至今日截稿时，板块总体涨幅达57.4%。
关于这一赛道，中信证券间接喊出，“无望迎来不亚于新动力车的新增长极”。该机构预计，2025年寰球机器人行业高机能钕铁硼需要量为6.1万吨，届时寰球机器人畛域高机能钕铁硼市场范围为305亿元。
特斯拉人形机器人9月底面世
材料显示，稀土永磁资料是一类以稀土金属元素 RE（Sm、Nd、Pr 等）与过渡族金属元素 TM（Fe、Co 等）所造成的金属间化合物为根底的永磁资料。截至目前，已胜利地开展了三代拥有实际运用价值的稀土永磁资料，第一代以 SmCo5 合金为代表、第二代以 Sm2Co17 合金为代表、第三代则以Nd-Fe-B（钕铁硼）系合金为代表。
据理解，钕铁硼永磁体作为第三代稀土永磁资料，拥有体积小、重量轻和磁性强的特征，因其优异的机能被称为“磁王”。钕铁硼永磁体是3C消费电子、家电以及新动力汽车及风力发电等行业出产过程当中发扬电磁转换等功用的症结性资料。
近期，这一赛道泛起一个催化要素，即特斯拉入局人形机器人。在6月21日，马斯克称人形机器人Tesla Bot “Optimus（擎天柱）”原型机将在往年9月30日举办的AI Day上现身。斟酌到人形机器人的体型、重量，以及驱动准确性要求高，流动关节小且多，响应速度要求快，高机能钕铁硼多是优选。
马斯克以前表现，初版机器人无望在2023年投入出产。假如将来两年内“擎天柱”可以量产，在范围效应下，其本钱比汽车还要低，预计售价2.5万美元。
带动稀土永磁需要预期
近些年来，国际已出台多项相干政策增进工业机器人产业安康开展。其中《“十四五”机器人产业开展布局》提露面向汽车、航空航天、轨道交通、半导体等重点行业，推动焊接机器人、真空机器人、物流机器人、合作机器人、挪动操作机器人等工业机器人产品的研制及运用。
无论是人形机器人仍是工业机器人，伺服零碎均为中心部件，是用来准确地跟随或复现某个进程的反馈管制零碎。而具备高机能的钕铁硼永磁资料，是构建工业机器人伺服零碎的中心资料。
中信证券近日研报以为，跟着机器人行业高速开展，稀土永磁行业无望迎来不亚于新动力车的新增长极。同时，人形机器人产业化过程减速或将进一步晋升高机能钕铁硼的需要预期。
该机构测算，假定机器人伺服机电用高机能钕铁硼价钱为50万元/吨，乐观状况下，2025年寰球机器人行业高机能钕铁硼需要量为6.1万吨，2025年寰球机器人畛域高机能钕铁硼市场范围为305亿元。
而按照招商证券一份研报也作出相似剖析：假定人形机器人头和要不分别2个机电，手臂腿各十二个机电，算计40个机电，每个机电重量不同，钕铁硼需要50-100g/个不等的话，1集体形机器人的钕铁硼需要量2-4千克。
该机构指出，以此计算，1000 万集体形机器人对高机能钕铁硼需要量达到2-4万吨，至关于2021年寰球高机能钕铁硼总需要的 20-40%。这将显著晋升高机能钕铁硼将来消费增速。
赛道内公司股价近期大涨
以后，钕铁硼更多运用于包罗新动力汽车、风电、变频空调、节能电梯方面。据统计，2020年，上述四类需要占高机能钕铁硼损耗量的64%，比拟2018年的39%，占比显著晋升。
在产业链下游资料端，因为国度对稀土开采冶炼采用稀土出产总量管制方案，稀土定价高度一致。因此，资金关于这一赛道的追赶更多瞄向行业中游稀土永磁资料制作端。其中，包罗金力永磁、中科三环、横店东磁等上市公司自4月以来，股价均完成翻番，而宁波韵升、正海磁材等公司也完成较大涨幅。
“近几个月稀土永磁赛道总体下跌，更多基于新动力需要释放的逻辑，”一名私募机构人士告知记者。在他眼里，假如人形机器人将来有更明白的需要预期，接棒新动力原有钕铁硼需要也并不是不成能。
目前，产业链上的公司均在不同水平扩大产能。其中金力永磁在包头投资建立的“高机能稀土永磁资料基地名目”在2021年底完工，该名目在 2022年彻底达产后造成8000吨/年的高机能稀土永磁资料出产才能，公司的毛坯产能达到年产23000吨出产才能。公司布局到2025年，将建成高机能钕铁硼永磁资料年产能40000吨。
该公司近日在互动平台表现，去年其产品次要运用于新动力汽车、消费电子、节能机电、计算机硬盘、工业机电等畛域，已被包罗特斯拉、比亚迪在内的寰球前十大新动力汽车出产商中的八家采取。
而中科三环是国际最先从事钕铁硼磁性资料钻研和出产的企业之一，也是国际高机能钕铁硼永磁资料产量和销售支出最大的企业。截至2021年，该公司烧结钕铁硼产能2万吨，粘接钕铁硼产能1500吨。公司方案往年利用配股召募资金和自筹资金减少烧结钕铁硼产能1万吨摆布，届时将具备烧结钕铁硼毛坯产能3万 吨和粘结钕铁硼毛坯产能1500吨，算计产能将达到3.15万吨。
编纂：舰长
版权声明
《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著述权，未经受权阻止转载，不然将查究法律责任。
受权转载协作分割人：于学生（电话：0755-82468670） |
|
注册会员