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图片来源@视觉中国
文｜光子出行，作者 | 吴先之 冷泽林，编纂 | 王潘2021年上半年的一天，PIX Moving开创人喻川给投资人引见本人的守业名目：滑板底盘，既有科普，也描画了宽广的前景。
“你们PPT做得挺好。”
豪情的演讲与美妙的前景没有换来资本的青眼，反倒被投资人泼了一盆冷水。在国际，不只有面向中低速市场的PIX Moving，面向高速乘用车市场的初创公司悠跑科技一样遭受过投资人的冷眼，不少投资人告知他们，不太看得懂滑板底盘。与此同时，两家也都曾在招聘过程当中被人所曲解。
2021年十一月10日，Rivian的开创人Scaringe按下了纳斯达克的按钮，同时改动了国际的所有。
喻川告知光子星球，Rivian上市后，外界改动了对滑板底盘的看法，“乃至有时分都不必再去解释甚么是滑板底盘，投资人翻开Rivian的招股书就会脑补。”那些已经回绝过悠跑科技的投资人也改动了态度，间断的会谈也从新恢复。
一些传统车企供给商们正在为滑板底盘的立项而做了不少致力。“现实很好，阻力很大，领导感觉等风吹起来，摔死几头猪，再入局为时不晚。”光子星球理解到，不少传统车企的滑板底盘或者CTC（Cell to Chassis，即：电池底盘一体化）名目陆续下马。
前长城工程师李华（化名）表现，长城本来打算2025年推出本人的底盘产品，不外因为疫情、体制惯性、本钱考量等要素，可能方案还得日后延。
新权势们历来不会缺席车的任何改革，底盘也不例外，好比4月零跑汽车就推出了CTC电池底盘一体化解决计划。
环抱底盘的改革间接影响到电芯规划，于是咱们还看到能源电池巨头也提出了本人的计划。7月21日宁德时期推出CTP（Cell to Pack，即：电池-电池包）3.0麒麟电池，而比亚迪干脆把底盘、电池一齐打包，推出了CTB（Cell to Body，电池车身一体化）。
一块底盘，星散了守业公司、传统车企、新造车甚至电池供给商。有人想整合电池与底盘，有人想整车一体化，也有人想要把上下车身拆开。
没上牌桌的想坐下来，坐上牌桌的不肯上来，一场环抱底盘的合纵连横早已暗流涌动。
主机厂要有“底裤认识”
“防火防盗防宁王。”
针对宁德时期日前推出第三代CTP（Cell to Pack，即：电池-电池包）麒麟电池，某传统车企工程师赵安（化名）以为，“过来主机厂在电池上逆来顺受，不成能还坐视宁王再来介入底盘。”他无奈想象一家雄心勃勃的巨头，靠着中心零部件劣势排挤主机厂。
“假如宁德时期再拿下底盘话语权，那末主机厂的底裤也就被扒光了。”
目前环抱“Cell”，造成了数个截然不同的门路，一种是传统的CTM，既电芯与模组一体化，因为占用了40%的空间，很难晋升续航才能。比亚迪主推CTB，将全部电池与车身整合。这套计划很难被其余车企复刻，一个缘故是比亚迪的自主化率高，另外一个是就义产业合作，以换取范围化利润。
赵安以为，比亚迪的CTB计划较为关闭，除了比亚迪谁也做不了。“汽车行业的中心是效力，因此各环节分工明白。而比亚迪对内部依赖较低，所以CTB有助于释放体系价值。”不外他也以为，CTB技术封死了内部翻新的可能，“王老板不成能老指望着逆向开发，追上他人。”
第三种计划是CTP。假如把电池包比作一整箱巧克力，那末CTP大抵能够了解为把每一个块巧克力的包装撕掉，释放更多空间，宁德时期也能够靠着新计划晋升在底盘的话语权。据理解，目前仅有现实与之接洽，其他车企要末走CTC、CTB线路，要末对外缄默不语，但私底下却让团队996。
即使没有采取宁德时期的CTP计划，但部份人以为该计划目前看来的确有着无与伦比的劣势。
一家新权势技术人员表现，宁德时期CTP技术一些机能参数仍是会让一些主机厂眼红。“宁德时期CTP电池的空间利用率达到了72%，比零跑和特斯拉的CTC、比亚迪CTB的容积利用率都要高。最新的电池255瓦斯，能量密度也根本上吊打其余厂商。”
第四种计划是CTC，即底盘、电池一体化，与CTP相似，只是还包罗了对底盘的革新，目的都是减少整车的续航才能。值得留意的是，上述四种技术线路不止是波及到了能源电池巨头的命根子电芯，并且也波及到主机厂视为“灵魂”的底盘。
前长城工程师李华以为，环抱电池所展开的博弈可能会跟着CTC技术降临而进入到新阶段。“作为最早进的技术，CTC其实次要是减弱了电池厂商的话语权。”站在主机厂的角度，至关于夺回话语权。
因而咱们看到，不少车企的CTC技术要末曾经落地，要末也在测试过程当中。
最先是特斯拉地下CTC专利技术，而零跑汽车在往年5月推出了自研的CTC解决计划。零跑汽车一名技术人员表现，两家技术有不同着重点。零跑CTC和传统CTP的培修步骤迥然不同，更易装配与培修。特斯拉的集成度高，却也致使装配难度大增。
“假如特斯拉前期做培修，一定得先取出内饰里的座椅，再把座椅下的各种板材给取出来，能力卸下电池包。”
在这场较量中，传统车企目前看起来稍显迟疑。
李安以为，并不是汽车产业链既有玩家不肯意尝试新技术，而是受制于多种缘故，往往没有方法求变。光子星球理解到，虽然各方对技术线路有不同考量，但大少数工程人认同汽车产业链广泛存在“翻新者焦虑”。
家喻户晓整车毛利率无限，产业链上的企业往往只能经过晋升效力、升高本钱完成盈利——寻求范围效应使得车企更违心按部就班式改善，而非反动。何况汽车产业链既长也广，任何一个环节的改革，轻则动了供给商蛋糕，重则推翻本人甚至产业链，因此需求引入内部气力推进改革。
悠跑科技业务与传布副总裁徐华提到一个细节，也许能左证上述说法。她与博世接触时发现，对方不只没有对滑板底盘抱有敌意，乃至还参投了悠跑科技。
“他们也其实要做得多的适配，好比软件适配于某一个车型上，换了另外一辆又得重来，中心缘故就是底盘这种底层技术彻底不同，没有规范化对他们来讲会形成不少不用要的损耗，好比人力、物力、财力等等。”
博世的态度在一定水平上标明，一些主机厂或者Tier1曾经意想到“底盘反动”的首要性，只是相对于TIer1而言，车企的历史惯性更大、更重。
半路杀出个滑板底盘
在抗击宁王的过程当中，大部份主机厂无意有意地聚焦到了底盘技术上——让底盘集成电芯，最少能在一定水平上对冲电芯主导底盘所带来的要挟。
但是跟着Rivian上市，滑板底盘技术进入人们视野之中，新的底盘技术泛起，一度让一些车企以为有人图谋本人的主阵地。喻川告知光子星球，往年以来的确有不少主机厂、Tier1赴贵阳工厂调查，态度上次要以理解、关注为主。
悠跑科技的徐华也发现了相似状况。“主机厂有很大压力，要均衡在售车型的销量，关注前瞻技术的落地状况，十分考验团队，毕竟每一个个都牵扯到资源投入。关于主机厂来讲，当下最首要的是销量，特别是蔚小理，他们每月的销量与市值强相干。”
外界一度有观念以为，一些尚未推出第一款车的新新权势，没有“历史包袱”，会成为滑板底盘的次要客户，不外光子星球从PIX Moving理解到，他们并无接触太小米与OPPO这种巨头，倒是一些三四线的主机厂更置信滑板底盘的将来。
零跑一名技术人员提到，“滑板底盘是把电池、电动传动零碎、悬架、制动等组件排布在一个相似滑板的底盘内。益处是比拟传统整车设计，底盘的空间更大、同时合用性更好，一个底盘能够顺应不同车型以此升高本钱。能够参考Rivian，以及为苹果提供滑板底盘的Canoo。”
零跑科技策略与产品布局部总经理江涛曾站在新权势的立场上谈及为何选择CTC，而没有选择滑板底盘。
“滑板底盘是比来衰亡的一种技术形式，确定会有它的运用场景。但从零跑的角度评价，咱们了解公家用车特别是公家惯例家用SUV车型，用滑板底盘不是特别适合。滑板底盘的概念是沿用了以前大型SUV、皮卡、货车用的“非承载式车身”的构造，之前皮卡的车型，把车身拿掉，装上标的目的盘同样能够开走，是这样的逻辑。”
该主机厂一名技术人员告知光子星球，次要缘故仍是受制于本钱，没方法给太多提前量。
不外悠跑科技的徐华以为，滑板底盘与CTC技术是两个维度的问题，两者双管齐下。“CTC，包罗CTB、CTM等等都聚焦在电池的维度，而滑板底盘是站在通用性的维度，而且关于各种各样的电池零碎都是兼容的，包罗换电。”
滑板底盘一个明显劣势在于，可以升高新平台开发周期与本钱，从而晋升竞争力，主机厂将能够从低毛利中解脱出来。另外，滑板底盘为车企提供了一个新的晋升整车机械素质的解决计划。
可是妨碍车企挨近的除了摆在台面上的“历史包袱”外，还有更深档次的缘故——数据。
日前百度Apollo RT6媒体见面会时，光子星球曾就数据问题讯问过百度汽车机器人部首席架构师尹颖，其并未间接回答该问题，只是从技术降级的须要性，提到了数据关于自动驾驶团队的首要性。
而主机厂的回答只要一个：毫不可能。
“特斯拉不上激光雷达，只用纯视觉计划是有其逻辑的。以低本钱的形式造Model3，经过疾速地上量跑出数据，后盾数据量下去，即可以用来训练本人的自动驾驶模型。”李华以为，供给商只能按照主机厂的需要调剂，纷歧定拿失掉数据。
喻川以为，即使将来车企对滑板底盘有需要，也不成能将各种数据凋谢给本人。“一些其实不在意数据的主机厂多是一个计划，他只在意你给他提供高性价比产品。另外一个就是经过社区来建设一些整车名目。这样咱们能够在不波及用户隐衷的畛域，建设数据上的被动权。”
主机厂不是铁板一块，一旦面临生存或者改善问题时，仍是会凋谢一部门数据。“由于底盘波及到调校，供给商没无数据怎么调，因此主机厂仍是会提供相干数据的。”徐华以为，局部凋谢也是有可能的。
推翻从车底开始
单从技术上讲，CTC、CTP、CTB等技术与滑板底盘似乎并无特别大的冲突，假如从能源电池两大门路来看，可能CTC会与滑板底盘有更高的亲和度。
宁德时期主推CTP电池，以技术劣势稳固换电模式。而CTC由于能源电池与底盘一体化，使得主机厂更青眼超充门路。一名汽车工程师以为，比拟换电，超充可能会略有劣势。
“零跑在公布CTC时曾提到过能够裁减到800V超充的问题，现实情况下，能够完成当年OPPO那句充电五分钟的广告词，不外目前还处于外部布局阶段。”
咱们从喻川那里失掉了更技术向的回答：电动车上车体次要为弱电部份，相对于平安，而下车体为强电，斟酌到平安要素，上下车体别离、解耦是有须要的。不外问题也偏偏是在解耦之上。
一旦上下车体别离，将可能致使整车制作流程产生反动性变动。例如，上下车体将依赖通用性接口——且不说汽车行业，光是手机充电接口都还存在Type-C与Lightning的线路奋斗。
一辆汽车需求阅历遵守冲压、焊装、涂装、总装四个工艺流程，实质上是分工明白的流水线出产。作为顺应柔性制作和集体制作属性的滑板底盘，将可能推翻传传统。
在不停与车企接触过程当中，两家滑板底盘初创公司还发现了更深档次的问题。
徐华以为，“翻新技术走向量产的过程当中，必经阅历认知应战。在研发过程当中，全部研发团队由于人员配景不同，会有一些惯性的思惟，怎样把惯有的思惟变为滑板底盘的思惟，实际上是很大的一个应战。”
而喻川则从产业的角度剖析了滑板底盘确当下与将来。他以为，既有汽车制作是面向流水线的范围化经济，而将来汽车制作得面向用户。用户定制外观、车灯，甚至上舱体都会对传统整车制作构成微小应战。
假如底盘、电池、上舱体、外壳、自动驾驶套件等按模块出产，车企即可以按照集体需要推出定制化产品。“假如只是把滑板底板当成一个产品，在原本的范式和体系里运用，它的价值其实不能真正发扬出来，仍是得等候产业链改革才会终究迸收回其劣势。”
主机厂也留意到滑板底盘关于产品迭代上的劣势，只是大多抱着暗昧立场。正如赵安所言，“供给链企业和车厂的协作，其实也是一个话语权的跷跷板。谁的话语权重，那末谁可能就有更强的主导权，话语权弱的一方，就更违心在各方面去让步和配合。”
PIX Moving曾经有所感知。
咱们同喻川沟通时，他回想了一段与国外某公用车Tier1协作所遇到的应战。“对方范围和历史都比咱们深挚，在大几千万的协作背后，根本上仍是得去婚配他们的需要，根据他们的倡议做产品。包罗产品节拍，商业化验证，产品测试等等，都是由对方去主导。”
而国际客户则截然不同，咱们此前在《2022，车企底盘之战》一文中形容太长城不调剂时间，却多次修正计划的状况，而PIX Moving也遇到过相似状况。国外客户会给到明白，且实际的流程、时限，但国际客户没有相似设法，但愿一次性就做到产品级。
另外，还会遇到客户以”竞争对手不收开发费“为由压价，”究竟对方有无收，也无从通晓“。
让他浮光掠影的是与大企业协作时的压榨感。“在与国际某大客户协作时，因为时间进度有一些提早，因而客户就派了一集体到车间做“监工”。说假如这个单子没做好，你们当前就不要在这个圈子里混了。”
迫于压力，一些工程师每到交付前就会去庙里上柱香。有一次某位工程师乃至在车库门上贴上了“爱死机”的LOGO。喻川笑称，“他们说这是一个封印，赋与产品灵魂。”不外在高强度功课下，主观上也推进了PIX Moving的团队走向成熟。
先商用，再乘用
比拟CTC，滑板底盘目前在高速市场，尤为是乘用车所面临的应战更大一些。
“但愿提供硬件的规范化与软件的平台化，只要咱们把这件事件完成了，主机厂才会看到到底能给市场提供多少共性化体验。最中心的一点，其实滑板底盘不止停留在硬件层面，而是软实力，能够承载注入电气架构、智能化、自动化、云端一体化以及不停迭代的OTA才能。”
在中低速场景上，滑板底盘跑得会更快一些，好比各类公用车与商用车。由于市场需要高度碎片化、定制化，滑板底盘有较为良好的前景。
事实上，不止是滑板底盘，包罗自动驾驶等新技术，都在上述场景落地，咱们看到新石器的低速无人车曾经初步实现了寰球规划，在疫情期间，其配送才能曾经失掉了检修。
无论终究是滑板底盘仍是CTC、CTB、CTP电池包，“三化”正在全方位地推进汽车产业链的改革。关于技术迭代，徐华以Nokia在智能机时期落伍作为例，总结技术迭代下的汽车产业链：“一开始看不上，到了第二个阶段是看不懂，第三个阶段是看懂了，最初却追不上。”
新的技术必将带来新的价值。
正如某传统车企工程师所说的那样：像上汽、长城、比亚迪这些传统主机厂，卖一台车才挣多少钱，在新权势眼中，谁还在乎那点儿蝇头小利呀！ |
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