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中国基金报记者 李树超
实习生 周倬睿
8月9日晚间,据港交所披露显示,国际最大免税店经营商中国游览团体中免股分无限公司(中免)已经过港交所上市聆讯,中金公司和瑞银团体为联结保荐人。据悉,中国中免最快于十二日(本周五)开启招股,预计8月末正式在港交所挂牌上市。
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这是中免第二次启动赴港上市。据地下材料显示,2021年6月,中免初次向香港联结买卖所递交了上市请求书,十一月22日经过港交所上市聆讯,十二月4日,中免宣告因为受疫情影响,寰球资本市场低迷,中免暂缓赴港上市过程。往年,中免从新启动赴港上市,往年6月30日,中免再度递交上市请求书,拟以“A+H”方式上市。
值得留意的是,中免关于本次IPO召募的详细金额尚未披露。此前有动静称,中免方案召募金额达27.4亿美元(213.72亿元人民币),或成为往年港股市场最大的IPO。对此,中免相干人士表现无奈回复,不克不及确认。
据财新报导,中免第一次港股上市过程时的披露,拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的8%(逾额配售权行使前),即最高1.56亿股,过后预计中免香港地下发行的募资量级为300亿-400亿港元。
业内人士以为中免受上半年营收净利润双双降落、国际分发疫情以及资本市场环境等要素影响,中免在此时再度冲击港股IPO还面临一些不肯定,终究能否发行胜利仍有待视察。
据中免发布的半年度事迹快报布告显示,2022年半年度营业支出为276.51亿元,同比下滑22.17%;归母净利润39.38亿元,同比下滑26.49%。据中免方面回应,事迹下滑的次要缘故是国际疫情多点分发、多地频发,客流大幅降落,门店和物流经营泛起间断,公司3-5月份的运营遭到了很大冲击。中免表现,自5月下旬开始,跟着国际疫情减缓,特别是上海地域停工复产、海南等多地消费券发放等一系列安慰消费和稳增长政策的密集出台,国际跨省游览的恢复,公司门店销售失掉显著上升。进入6月,公司销售环比大幅晋升,当月营收同比增长13%。
据中免招股书显示,截至2019年、2020年及2021年十二月31日止年度,中国中免的支出分别为480.13亿元、525.98亿元及676.76元;净利润分别为54.71亿元、71.09亿元及十二4.41亿元。2019-2021年,中国中免的支出按复合年增长率18.7%增长,净利润则按复合年增长率50.8%增长。截至最初实际可行日期,中国中免运营193间店铺,包罗在中国28个省、直辖市和自治区的100个城市运营的184间店铺,以及9家境外免税店,包罗7家在香港、澳门和柬埔寨运营及2家邮轮免税店。
就IPO募资用处而言,中免拟用于投资(包罗新店和老店)8家机场免税店,20家其余口岸免税店,20个有税游览批发名目,投资十一家市内免税店,开设6家海内的市内免税店等。中免还将收购两到三家海内游览批发经营商,次要聚焦中国游客常去的抢手游览目的地;投资开发物流核心,降级现有供给链等。
编纂: 舰长
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