|
|
FM-Radio
播音 | 田东
市场概述
美国CPI发布后，美股反弹至三个月高位，纳指暂别熊市；美债收益率跳水，2年期美债收益率一度降20个基点；美元指数盘中跌超1%创一个月新低；黄金拉升转涨，连创六周新高。美联储官员鹰派讲话后，日内曾降10个基点的10年期美债收益率转升。美油盘中抹平逾3%跌幅一度涨超2%，创逾一周新高。
中国市场方面，A股三大指数个人回调，光伏板块再掀涨停潮，机器人概念午后大涨；恒指收跌近2%，恒生科技跌近3%，地产股个人重挫，龙湖跳水16%。
要闻
中国央行二季度货泉政策讲演：加大稳健货泉政策实行力度，坚持不搞“大水漫灌”，重点发力反对根底设施畛域建立，构造性货泉政策工具“聚焦重点、公道过度、有进有退”；预计下半年一些月份CPI涨幅或阶段性冲破3%。
中国7月CPI同比下跌2.7%，PPI涨幅持续回落至4.2%。
东部战区在台岛周边海空域组织的联结军事行为胜利实现各项工作，国防部称军事行为合乎国际法、国内法和国内常规。
软银狂抛阿里股分，预计“回血”340亿美元，持股降至14.6%。
龙湖团体否定风闻称无任何商票逾期领取，董事长称股价大跌16%源于市场惊悸，公司没问题。
美国通胀或见顶：7月CPI同比增8.5%，较6月的四十年高位9.1%超预期回落；美联储鸽派高官不摆荡，反对持续加息到明年，称通胀还高得不成承受。
美国上周原油库存再不测大增，原油产量创两年多新高，汽油库存超预期增加创十个月最大降幅。
迪士尼三财季事迹超预期微弱，主题乐园营收大增七成，流媒体定户超奈飞、无广告定阅将涨价38%。
马斯克再卖69亿美元特斯拉股票，称已实现减持，当前还会买。
市场收报美股：道指收涨1.63%，标普500指数涨2.13%，纳斯达克涨2.89%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.89%。德国DAX 30指数收涨1.23%。法国CAC 40指数收涨0.52%。英国富时100指数收涨0.25%。
A股：沪指收报3230.02点，跌0.54%，成交额3901亿元。深成指收报十二223.51点，跌0.87%，成交额5705亿元。守业板指收报2658.58点，跌1.34%，成交额2073亿元。
黄金：COMEX 十二月黄金期货收涨0.1%，报1813.70美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期货收涨1.43美元，涨幅1.58%，报91.93美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.09美元，涨幅1.13%，报97.40美元/桶 。
ETF： 标普500 SPY收涨2.1%，纳斯达克100 QQQ收涨2.79%，黄金GLD收%，金矿GDX收涨0.71%，白银SLV收涨0.十一%，美国原油基金USO收涨1.18%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.44%。
疫情相干
国度卫健委：海南三亚疫情仍处于高位停顿期
据央视，国度卫健委旧事发言人米锋在8月10日周三的公布会上引见，近期，周边国度疫情疾速反弹，我国外防输出压力继续增大。8月以来，全国共有9个省分累计讲演外乡感染者超过百例，其中海南省超过两千例。目前，海南三亚疫情仍处于高位停顿期。新疆、内蒙古、广东等省分多地疫情仍处于疾速开展阶段，存在一定社会见传布危险。
要闻详情
国际微观
中国央行二季度货泉政策履行讲演：加大稳健货泉政策实行力度，坚持不搞“大水漫灌”，重点发力反对根底设施建立，预计下半年一些月份CPI涨幅或阶段性冲破3%
货泉政策方面，本次讲演提出，被动应答，提振决心，搞好跨周期调理，统筹短时间和长时间、经济增长和物价不乱、外部平衡和内部平衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货泉，为实体经济提供更无力、更高品质的反对。亲密关注次要兴旺经济体经济走势和货泉政策调剂的溢出影响，以我为主统筹表里均衡。构造性货泉政策工具“聚焦重点、公道过度、有进有退”。
通胀方面，央行预计，往年下半年我国CPI运转中枢较上半年1.7%的程度将有所抬升，一些月份涨幅可能阶段性冲破3%，短时间内构造性通胀压力加大。输出性通胀压力仍然存在，多重要素交错下物价涨幅可能阶段性反弹，对此不克不及漫不经心。但从根本面来看我国具备放弃物价程度整体不乱的无利前提。讲演称，亲密关注国际外通胀情势变动，不停夯实国际食粮稳产减产、动力市场安稳运转的无利前提，做好妥善应答，放弃物价程度根本不乱
房地产方面，央行讲演提出，坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策用足用好政策工具箱，反对刚性和改良性住房需要。讲演还指出，过来量级较大的基建存款和房地产存款需要削弱，信贷增速在新旧动能换档和融资构造调剂过程当中可能会有所回落。
信贷方面，讲演称，加大对企业的信贷反对，用好政策性开发性金融工具，重点发力反对根底设施畛域建立；放弃货泉信贷安稳过度增长，综合应用多种货泉政策工具，放弃活动性公道富余，放弃货泉供给量和社会融资范围公道增长，力争经济运转完成最佳后果和社会融资范围不乱增长，深化研判银行体系活动性供求情况。
货泉市场方面，讲演称，按照活动性供需变动灵敏调剂是正常景象。
中国7月CPI同比下跌2.7%，PPI同比涨幅持续回落至4.2%
猪肉拉高了CPI，大宗商品压低了PPI。
水利部：往年1-7月实现水利建立投资较去年同期减少71.4%
截至往年7月底，我国新动工严重水利工程25项，投资范围1.7万亿元；实现水利建立投资5675亿元，较去年同期减少71.4%；水利工程施工吸纳待业人数161万人，为稳投资、促待业作出踊跃奉献。
乘联会最新讲演内容引热议，“电动车纳税是必定趋向”
据逐日经济旧事，有剖析指出，无论是从晋升总体的汽车销售范围，仍是从拉升新动力汽车浸透率的角度看，免征新动力汽车置办税延期都将起到踊跃的作用。但关于新动力汽车的搀扶范围和本钱也是微小的，2016~2022年间，我国给予新动力汽车的补助金额总额曾经超过300亿元。
台海事态
国务院台办、国务院旧事办颁发《台湾问题与新时期中国一致事业》白皮书
白皮书进一步重申台湾是中国的一部份的事实和现状，展示中国共产党和中国人民寻求祖国一致的坚决意志和刚强信心，论述中国共产党和中国政府在新时期推动完成祖国一致的立场和政策。
东部战区在台岛周边海空域组织的联结军事行为胜利实现各项工作
东部战区旧事发言人表现，战区部队将紧盯台海情势变动，继续发展练兵备战，常态组织台海标的目的战备警巡，坚定保卫国度主权和领土残缺。
国防部旧事发言人谭克非就我军在台岛周边海空域组织的联结军事行为答记者问
中国人民解放军近期在中国台湾岛周边海空域组织实行系列反制行为，就是对“台独”分裂权势与内部权势勾联寻衅的严正震慑，是保卫国度主权和领土残缺的正当须要之举，无关演训行为地下、通明、专业，合乎国际法、国内法和国内常规。
国际公司
龙湖吴亚军：股价大跌彻底是市场惊悸，企业没问题
龙湖团体股价周三午后暴涨，至开盘跌16.4%，日内市值蒸发逾200亿元人民币。龙湖团体否定近期的商票逾期风闻，布告称公司具备短缺的可动用现金贮备，没有任何逾期领取。董事长吴亚军称，没有太在乎股价，股价上涨源于市场恐慌，企业基本没出任何情况。
软银狂抛阿里股分，预计“回血”340亿美元，持股降落至14.6%
面对史诗级的“大溃败”，阿里又成为了软银的“救命稻草”。软银团体及阿里巴巴团体公布布告显示，软银董事会已批准提前结算最多2.42亿份阿里巴巴ADR的远期合约，预计买卖总收益达4.6万亿日元（约340亿美元）。结算实现后，软银团体持有的阿里巴巴团体股分占比将从23.7%降至约14.6%。
富士康二季度净利润增长十二%超预期，正告智能手机需要将放缓
苹果公司供给商富士康发布第二季度财报，得益于市场对其云计算产品的微弱需要，完成净利润增长十二%，超过市场预期。同时，富士康正告称，跟着通胀飙升和对经济衰退的耽忧加剧，消费者收入将遭到按捺，智能手机、电视和电子产品的销量将降落。
海内微观
美国通胀或见顶：7月CPI同比8.5%，较前值9.1%小幅回落
美国7月CPI同比增长8.5%，增速低于市场预期的8.7%，较创四十年新高的6月增速9.1%显著回落；7月CPI环比零增长，市场预期增0.2%，6月增1.2%。剔除颠簸较大的食物和动力价钱后，中心CPI7月同比增速持平6月，仍为5.9%，也低于市场预期的6.1%；7月中心通胀环比增0.3%，市场预期增0.5%，6月增0.7%。剖析以为，物价下跌的步调正在放缓，但尚无显示出足以让美联储保持收紧货泉政策的降落趋向。
CPI放缓也不摆荡！美联储鸽派高官反对持续加息到明年 称通胀还“高得不成承受”
7月美国CPI发布后，老牌鸽派芝加哥联储主席称，失掉了第一份侧面的讲演，但他维持CPI发布前的集体加息预期程度，预计到往年底要算计加息100个基点至最高3.5%。鸽派官员明尼阿波利斯联储主席还转变成超级鹰派，称7月CPI不会改动他的门路，仍然预计往年底利率要升到3.9%。
美国原油库存再不测大增 原油产量创两年多新高 但汽油需要和出口明显回暖
美国动力部发布，上周美国EIA原油库存环比减少545.7万桶，市场预期增加40万桶，延续第二周不测大增；上周原油产量达十二20万桶/日，创2020年4月以来新高；而汽油库存增加497.8万桶，降幅为去年10月15日当周以来最大，简直是市场预期降幅的五倍；汽油出口创2018年十二月以来新高。
美国债市好动静：10年期国债标售需要史上稀有微弱
周三标售的350亿美元10年期国债得标利率延续两次降落，自2月以来初次得标利率低于预发行利率。本国央行等直接购买者获配比例达有记载以来第三高。美银剖析以为，市场对经济衰退造成的共鸣水平、寰球经济可能同步放缓等多重要素将加剧对美国国债的需要。
SEC新规瞄准投资战略和危险敞口 对冲基金或面临十年来最大信披监管
因为波及到对冲基金公司的详细战略，这一规则多是SEC最具争议性的提案之一。有评论乃至以为，这象征着多年来逍遥于严格监管以外的对冲基金的命运急剧逆转。
FBI在特朗普海湖庄园搜寻10小时，从公开室带走十二箱资料！白宫回应，特朗普：拜登知情
报导称，FBI搜查海湖庄园的动静在网络上迅速发酵，诱发美国民众对极端主义东山再起乃至产生内战的耽忧，但特朗普反对者的反映却较为淡漠。
欧洲动力危机雪上加霜：运力“生命线”遭断航，历史性干旱要挟贸易
民间预测，可谓欧洲经济的“生命线”的莱茵河因低温致使水位降落，部份症结河段预计8月十二日起无奈通航。
匈牙利出手“转账”后，乌克兰许诺恢复俄油过境，WTI再度跌破90美元
在匈牙利方面实现领取管道使用费后，乌克兰方面许诺原油运输将在几天内恢复。
对华通报“芯片四方同盟”，韩媒：韩外长初次访华但愿消除中国疑虑
在美国进一步施压韩国参加“芯片四方同盟”之际，韩国外长朴振初次访华并与中方就产供链的残缺、平安以及贸易投资自在化等准则性问题造成多项独特意见。
海内公司
马斯克再卖69亿美元特斯拉股票，称这次真卖完了，当前还会买
马斯克于8月5日—8月9日减持了约792.4万股特斯拉股票，减持价钱区间为838.571美元~9十一.752美元，价值约69亿美元。对于此次的减持行动，当网友问及，马斯克是不是曾经实现减持，以及假如与推特买卖未能完成，是不是会回购特斯拉股票，马斯克均回答是的。值得留意的是，此前在往年4月，马斯克已经表现，在与Twitter买卖并减持85亿美元的股票后，没有进一步减持特斯拉股分的方案。
迪士尼三财季事迹超预期微弱 主题乐园营收大增七成 流媒体定户超奈飞、无广告定阅将涨价38%
迪士尼第三财季营收超预期增长26%，宣告十二月8日起流媒体平台“迪士尼+”（Disney+）的无广告定阅价钱下跌38%至每个月10.99美元。盘后迪士尼股价一度涨近7%。
中国资讯——地域及产业
1、东数西算丨8月9日，在世界5G大会Tech-Talk2022前瞻论坛上，国度信息核心信息化和产业开展部主任单志广表现，全国国度数据核心集群建立中，2022年新动工名目25个，投资超过1900亿元。其中，西部地域投资比去年同期增长6倍，呈现出由东向西转移的良好态势。
点评：在数字经济时期，算力是中心出产力，作为国度开展的贵重资源，算力承当着制作强国、网络强国策略的重担。目前，全社会对算力的需要非常迫切，工业和信息化部公布的《2021-2022年中国算力建立网络传布剖析讲演》显示，“十四五”期间，预计大数据核心投资将以每一年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。
2、 新冠药丨近日，安徽医科大学第一附病院感染病科钻研团队在免疫学畛域出名学术期刊Frontier in I妹妹unology（SCI影响因子8.786）颁发原创性钻研论文，该钻研为国内初次证实口咽局部给予高浓度搅扰素α-2b医治新型冠状病毒无效。感染新型冠状病毒奥密克戎变异株的无症状感染者，在初次检测阳性3天内口咽局部喷洒1000万IU/10ml搅扰素α-2b喷雾剂医治，可明显缩短病毒阴转时间，可升高奥密克戎沾染的可能性。
点评：搅扰素是国度卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗计划》保举用于新型冠状病毒感染的肺炎抗病毒医治的独一的生物药物。
3、AR丨据天眼查App显示，近日，深圳市光舟半导体技术无限公司产生工商变卦，新增股东广西腾讯守业投资无限公司，持股约3%。深圳市光舟半导体技术无限公司成立于2020年1月，公司由AR光学专家朱以胜联结业界迷信家独特兴办，努力于光波导（衍射光学芯片）、光引擎（微投影模组）、光学模组、微纳半导体资料与工艺等高端先进技术开发与制作，矢志成为光波导行业的领航者。股东信息显示，该公司股东含字节跳动关联公司北京量子跃动科技无限公司等。
点评：据机构讲演表现，消费级AR赛道继续预热，基于波导的光学模组将成为AR装备的主流，目前波导工艺次要有几何光波导（ROE）、衍射光波导（DOE）、全息光波导（HOE）三种。ROE颜色复原好、亮度高但制作繁杂、良率低；综合机能和本钱，以为衍射光波导DOE将成为消费级AR光学主流，寰球衍射光波导镜片市场范围2023/2027分别达2.2亿、23.1亿美元。互联网巨头延续押注，无望激化市场热心。
4、土壤修复丨近日，全国城市工业品贸易核心联结会公布集团规范《生态型土壤修复办法》，自2022年8月十二日起实行。文件规则了生态型土壤修复办法的术语和定义、构成、任务原理、个别要求、技术要求、修复办法。
点评：近些年来，全疆土壤环境情况整体不容乐观，部份地域土壤净化较重，耕地土壤环境品质堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题凸起。目前中疆土壤修复市场尚处于起步阶段，据统计，我国约43.75%土壤修复名目范围较小，土壤修复市场尚处萌芽阶段，但开展态势良好。跟着政策的增强，势必推送行业良性开展，相干企业将充沛受害。
5、养鸡丨据中国饲料行业信息网站统计数据显示，8月以来，白羽鸡苗价钱继续走强，截至8月10日，主产区山东白羽鸡苗均价2.34元/羽，较8月4日的1.86元/羽下跌25.8%;辽宁白羽鸡苗均价2.75元/羽，较8月4日的2.19元/羽下跌25.6%。以后养殖端现阶段开始补栏国庆，叠加以后饲料本钱小幅调剂，养殖压力有所减缓，部份地域补栏情绪恶化，报价走高，预计短时间鸡苗价钱仍有下行空间。
点评：据圣农开展最新公布的运营数据显示，公司7月完成销售支出16.61亿元，较去年同期增长31.85%，较上月环比增长十二.86%。其中，家禽豢养加工板块鸡肉销售支出为十二.04亿元，较去年同期增长22.41%，较上月环比增长18.04%。对此公司表现7月份运营事迹晋升明显，无效补救了上半年的大部份亏损，为下半年运营事迹大幅恶化奠定了良好的根底。
6、虚构电厂 | 入夏以来，全国多地泛起35℃以上低温天气，多个城市延续泛起低温。经济复苏叠加低温天气，我国用电负荷较快增长，虚构电厂频频进入大众视野。电力供需“平时富余、尖峰紧张”矛盾日趋凸显，虚构电厂成为经济性最优解决计划，知足5%的峰值负荷仅需投资500亿元至600亿元，仅约为火电投资的1/8。
点评：据理解，早在“十三五”时代，我国就已发展虚构电厂的试点任务，部署多个虚构电厂名目，取得得多教训和数据。好比，上海于2017年建成黄浦区商业修建虚构电厂示范工程。2019年，国度电网冀北电力公司优化翻新虚构电厂经营模式，并办事北京冬奥会。往年以来，国度开展变革委等部门印发的《“十四五”古代动力体系布局》以及天津、北京、上海等10余省分接踵公布的“十四五”动力电力开展布局及碳达峰实行计划，均对开展虚构电厂提出明白要求。
7、水泥 | 进入三季度，多地履行夏季错峰出产政策，水泥企业限产力度进一步加大。其中，西南辽宁、吉林、黑龙江三省陆续公布错峰出产通知，要求区域内一切熟料出产线自8月1日起停窑30天。
点评：往年上半年，全国水泥产量创十一年来新低，市场需要同比显著增加，供需瓜葛重大失衡，致使各区域水泥价钱泛起较大降幅。全国水泥市场整体呈现“需要膨胀、库存回升、价钱探底、本钱高位、效益下滑”的运转特点，企业出产运营面临极大应战。下半年，跟着各地疫情防控情势恶化，基建投入将继续加大，行业进一步加大错峰出产力度，水泥量价均有反弹根底。
8、券商 | 按照新股发行支配，本周有包罗科创板新股4只、守业板新股2只、深市主板新股3只、沪市主板新股1只共10只新股申购。其中，联影医疗方案召募资金十二4.8亿元将成为往年以来A股第二大IPO。
点评：在经济企稳预期逐步造成和活动性尚未收紧时券商板块迎来最好规划机会。8月以来，最少超过5家券商非银剖析师讲演表白对券商板块事迹修复的看好，并以为行业根本面最低点已过，券商板块进入时机酝酿期，迎来配置机会。目前，曾经有14家上市券商披露中报事迹预报，有8家二季度扭亏为盈。
今日要闻前瞻
中芯国内、韦尔股分、李宁财报。美国7月政府估算。美国7月PPI。美国8月6日当周首申失业接济人数。OPEC、IEA发布月度原油市场讲演。 |
|
注册会员