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FM-Radio
播音 | 田东
市场概述
动力板块涨超3%领涨标普，特斯拉跌超2%领跌蓝筹科技股；迪士尼涨近5%领涨道指；拼多多涨5%，蔚来涨4%，智富融资跌超10%连跌三日。泛欧股指连创两月新高，油气板块涨近2%，葛兰素史克跌超8%。10年期美债收益率较周三低位上升20个基点，和2年期收益率倒挂加重。美元指数迫近六周低位后抹素日内跌幅。原油涨超2%又创逾一周新高，美国自然气涨超8%创逾两周新高，欧洲自然气续创五个月新高，德国电价再创历史新高。黄金暂别六周高位止步三连阳。伦镍涨超5%创六周新高，伦铅四日连创两月新高。
中国市场方面，上证50、深成指涨超2%，大金融板块全线大涨，苹果概念股发作；恒生科技收涨3.67%，券商、地产、苹果概念股个人上冲，龙湖一度飙升十一%。
要闻
雷军演讲展现全尺寸人形仿生机器人，公布小米折叠机，自动驾驶作为造车冲破标的目的，宣言2024进入第一营垒。
中芯国内二季度营收同比增长41.6%，续创单季历史新高，毛利率39.4%。
中汽协：7月汽车销量同比增29.7%，为历年同期最高，环比降3.3%；能源电池卸车量同比增十一4.2%，环比降超10%，磷酸铁锂电池仍占主导。
美国通胀或见顶：7月PPI环比降落0.5%，为2020年4月以来初次。
经济上行危险令OPEC下调原油需要预期，正告本季度泛起供给多余，剖析称这或为OPEC将来增产铺路；IEA则称异样低温与自然气危机下，寰球石油需要将提振。
MSCI季度调剂：天齐锂业，盐湖团体，同仁堂新晋归入新兴市场指数。
市场收报美股：道指涨0.08%，标普500指数跌0.07%，纳斯达克跌0.58%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.06%。德国DAX 30指数收跌0.05%。法国CAC 40指数收涨0.33%。英国富时100指数收跌0.55%。
A股：沪指收报3281.67点，涨1.60%，成交额4274亿元。深成指收报十二474.03点，涨2.05%，成交额6314亿元。守业板指收报2721.49点，涨2.37%，成交额2379亿元。
黄金：COMEX 十二月黄金期货收跌6.5美元，跌幅0.36%，报1807.20美元/盎司，为近一周初次收跌。
原油：WTI 9月原油期货收涨2.41美元，涨幅2.62%，报94.34美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.2美元，涨幅2.26%，报99.60美元/桶。
ETF：标普500 SPY收平，纳斯达克100 QQQ收跌0.57%，黄金GLD收跌0.26%，金矿GDX收跌1.88%，白银SLV收跌1.48%，美国原油基金USO收涨2.64%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.76%。
要闻详情
国际微观
中汽协：7月汽车销量同比增29.7%，为历年同期最高，环比降3.3%；能源电池卸车量同比增十一4.2%，环比降超10%，磷酸铁锂电池仍占主导
7月汽车企业出口延续创历史新高；其中新动力汽车出口5.4万辆，环比增长89.9%，呈现疾速增长势头。能源电池卸车量方面，磷酸铁锂电池仍旧在产量、装机量，甚至出口量上占领绝对主导位置。
国度电影局：联结多家电影票务平台发放总计1亿元观影消费券
国度电影局联结猫眼、淘票票、抖音等电影票务平台，发放1亿元观影消费券，设立“爱电影·爱糊口”2022年电影惠民消费季专区专栏，对观众购票费用予以补助，激起消费热心。
国际公司
中芯国内二季度营收同比增长41.6%，续创单季历史新高，毛利率39.4%
中芯国内2022年二季报显示，该季度公司完成营收19.032亿美元，同比增长41.6%；毛利率为39.4%，同比减少9.3%，环比增加1.3%。二季度，公司产能持续释放，十二英寸营收占比环比晋升至68.3%。因为部份工厂岁修并无在二季度进行，加上疫情影响无限，中芯国内二季度营收、毛利率表示均超过一季度指引下限。
雷军演讲展现全尺寸人形仿生机器人，公布小米折叠机，自动驾驶作为造车冲破标的目的，宣言2024进入第一营垒
小米引见称，CyberOne由小米机器人试验室全栈自研实现，拥有高情商、可感知人类情绪，视觉敏锐、可对实在世界三维虚构重建，“小脑”兴旺、可完成双足静止姿势均衡，四肢强壮、能源峰值扭矩300Nm等四大技术才能。
小米在自动驾驶畛域首期投入33亿元研发费用，已组建超500人范围的研发团队。小米自动驾驶技术已进入测试阶段，第一期布局140辆测试车，将陆续在全国进行测试，指标是2024年进入行业第一营垒。
小鹏P7高架撞上毛病车致人死亡，网传聊天记载显示车主称其过后开着辅佐驾驶，公司回应称全力配合考察
网传聊天记载显示，小鹏P7车主称其过后开着LCC辅佐驾驶（版本2.5）巡航，而且车速固定了80km/h，但零碎“未辨认出后方毛病车与人”，同时本人过后“分神”了，因此形成变乱。
隆基总裁李振国：寰球光伏年度新增装机仍有10倍增长空间
按照隆基动力钻研院的预测，到2030年，寰球新增光伏装机需求达到1500GW-2000GW，且延续装置30年能力对寰球动力转型造成无效撑持，进而为完成寰球碳中和奠定根底。这一装机范围至关于2021年新增装机量的10倍。
宝能团体：初级副总裁黄炜因集体缘故配合无关部门考察，与团体有关
深圳市宝能投资团体无限公司与中炬高新接踵公布布告称，董事黄炜正在配合无关部门考察。
MSCI季度调剂：天齐锂业，盐湖团体，同仁堂新晋归入新兴市场指数
本次MSCI寰球规范指数新增13只个股，剔除8只个股，详细到MSCI中国A股指数，新增7只标的，剔除5只个股。无关调剂将于2022年9月1日失效。
海内微观
美国通胀或见顶：7月PPI环比降落0.5%，为2020年4月以来初次
美国7月PPI同比增长9.8%，低于预期的10.4%和6月的十一.3%；环比降落0.5%，预期为下跌0.2%，6月为下跌1.1%，环比增速为2020年4月以来初次录得负值。剔除颠簸较大的食物和动力，7月中心PPI同比回升7.6%，虽然低于预期的7.7%和6月的8.2%，但仍接近历史高位，中心PPI环比回升0.2%，低于预期和6月的0.4%。
旧金山联储主席戴利：当初就宣告“克服了通胀”为时过早，不排除9月加息75个基点
旧金山联储主席戴利泼冷水，她称其实不排除美联储在9月政策会议上加息75个基点的可能性，但50个基点是她的“底线”。
经济上行危险令OPEC下调原油需要预期，正告本季度泛起供给多余，剖析称这或为OPEC将来增产铺路；IEA则称异样低温与自然气危机下，寰球石油需要将提振
OPEC灰心预言，二季度寰球石油供需接近均衡，三季度将转为供给多余。有剖析以为，这标明OPEC以为没有超量减产的须要，乃至为将来进一步增产铺路。
同日，国内动力信息署EIA的最新月报则似乎暗示油价还将水长船高。IEA在月报中称，异样低温与自然气危机安慰下，寰球石油需要将提振。自然气和电力价钱飙升至新纪录，鼓励了一些国度的自然气向石油转换。这些收益绝大少数集中在中东和欧洲，覆盖了受衰退耽忧困扰的经济体的疲软。
海内公司
最懂苹果剖析师：iPhone 14系列均价将比13系晋升15%
郭明錤在社交媒体发文称，预计iPhone 14系列机型均匀售价将下跌15%，次要缘故是iPhone 14 Pro的价钱下跌及出货比例晋升。
桥水基金二季度建仓做多亚马逊，增持谷歌和Meta，重仓必须品消费
桥水基金二季度增持谷歌A和Meta等6十二只股票或ETF，减持SPDR Gold Shares和麦当劳等255只股票或ETF，重仓股包罗宝洁、强生、可口可乐等。
中国资讯——地域及产业
1、充电桩丨中国充电同盟最新发布数据显示，往年1至7月，充电根底设施增量为136.2万台，公共充电桩增量同比下跌199.2%，公家充电桩同比回升390.1%。充电桩继续放弃高速增长的态势。另外，特斯拉、吉利、小鹏、蔚来等车企也纷纭宣告，将加码规划超级充电桩。
点评：充电桩建立通常超前于新动力汽车开展，当下因为新动力汽车浸透率晋升速度超预期，将来充电桩建立及经营范围也将减速晋升。国联证券贺朝晖测算，若建立端按3:1车桩比，预计到2025年，充电桩保有量将达到930万台，保有量年化增长率为37.3%，充电桩建立累计投资范围1678亿元。经营端按0.5元/度办事费，预计到2025年办事费支出范围将达到729亿元，年化增长率为48.2%。
2、养鸡丨近期黄羽鸡价钱继续下行，次要上市公司销售量大增。截至上周，浙江地域快大三黄鸡均价达到7元/斤，创下了2021年3月以来新高。
点评：按照黄羽肉鸡成长周期法则，往年三季度商品代鸡苗的供给量由去年四季度的父母代鸡苗供给量抉择，过后监测企业的父母代鸡苗销量环比增加7.7%。因此，预计三季度市场仍然处于鸡苗偏紧缺形态。华安证券称，截至7月底，黄羽快大鸡盈利高达8元/羽。目前，黄羽在产父母代存栏、父母代鸡苗销量均处于2018年以来低位，黄羽鸡价钱无望维持高位。
3、镍丨特斯拉日前宣告，将在往年年底前完成新型4680圆柱电池的大范围出产。据光大证券殷中枢测算，在特斯拉的技术引领下，预计2025年寰球4680电池装机量预计将达264GWh，在能源电池中的浸透率达到22%。
点评：天风证券孙潇雅指出，圆柱锂电池钢壳为了避免被正极资料等氧化，经常镀镍处置。按照镀镍环节所处程序的不同，可分为预镀镍钢壳和后镀镍钢。预镀镍的镀层更平均，能够大大晋升冲压后电池壳的多项症结目标。在需要高增配景下，供应端仅日韩多数厂家有量产才能，且扩产激进，或为国际企业带来市场机遇。
4、折叠屏丨折叠屏手机产品正在减速迭代。据报导，8月10日，三星电子正式推出了旗下新一代折叠屏手机——三星Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4。而往年以来，华为、小米等厂商均晋升折叠屏更新速度，裁减品类，这象征着折叠屏手机品类继续扩容。三星电子挪动通讯部门总裁卢泰文在当日表现，争夺到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重晋升至五成以上。
点评：8月十一日，Strategy Analytics公布二季度寰球折叠屏智能手机市场数据显示，中国智能手机品牌无望占领亚太地域折叠屏智能手机出货量的一半。三星在寰球领跑市场，到目前为止，华为、OPPO、vivo、光荣和小米在中国之外的市场份额无限，但仍在致力赶超。跟着折叠屏智能手机逐步获取市场认可，各大手机厂商都将折叠屏手机视为扩张自家高端市场份额的契机。除了三星，华为、OPPO、小米和vivo都已引入协作方，在折叠屏铰链、资料等方面不停降级。
5、网络平安丨据报导，IDC数据显示，2021年寰球网络平安IT总投资范围为1687.7亿美元，并无望在2026年增至2875.7亿美元，五年复合增长率（CAGR）为十一.3%。聚焦中国市场，2026年中国网络平安IT收入范围将达到318.6亿美元，寰球占比约为十一.1%，五年CAGR约为21.2%。中国网络平安市场增速继续领跑寰球，五年CAGR近寰球两倍，市场前景宽广。
点评：我国高度一样注重网络平安。《数据平安法》《集体信息维护法》《网络平安法》独特造成了网络平安法律畛域的“三驾马车”。“数据平安”同样成为“十四五布局”部署的症结畛域，并延续两年被写入政府任务讲演。
6、核电 | 在以“核能翻新助力碳中和将来”为主题的第29届国内核工程大会上，国度核平安局副局长汤搏指出，截至2022年6月，我国在运核机电组54台，在建核机电组23台，总数居寰球第二位。截至往年上半年，核电装机容量达5553万千瓦。与兴旺国度比拟，核能发电占比还存在较大的提高空间。除中国以外，欧洲各国也在减速启动核电名目，寰球迎来核电新一轮建立低潮。
今日要闻前瞻
西方财产、寒武纪、海康威视财报。MSCI将发布指数季度调剂后果。英国二季度GDP同比初值。欧元区6月工业产出。美国8月密歇根大学消费者决心指数初值。 |
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