寰球巨头栽了！半年巨亏1.17万亿，一只股票就亏了200多亿

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中国基金报吴娟娟
挪威政府寰球养老基金8月17日公布半年度讲演显示，2022年前6个月，基金亏损14.4%，亏损了16800亿挪威克朗，折合人民币1.17万亿元人民币。 “奉献最大”的是Meta（脸书），半年帮基金亏了380亿挪威克朗（约折合265亿元人民币）。
基金“奉献”最大的10家公司

上半年帮基金亏损至多的股票，来源：NBIM官网。
挪威寰球政府养老基金由挪威央行投资办理担任经营，是挪威的主权财产办理基金，基金中虽有“养老”字眼，然而基金其实不承当通常意义上的养老收入，因此不克不及算是养老基金。因为基金发源于石油开采获取的支出也被成为石油基金（The Oil Fund）。挪威寰球政府养老基金面前的经营机构挪威央行投资办理公司与加拿大养老基金投资公司CPPIB 被评估机构以为是寰球最通明的大型机构投资者。
不外，挪威寰球政府养老基金在2022年上半年仍然超出了参照基准1.14个百分点，参照基准是上报挪威财政部以作为基金表示的参照物。
挪威央行投资办理CEO Nicolai Tangen说，上半年市局面临利率回升，高通胀和欧洲和平等问题。股票投资总体上涨了17%。科技类股票首当其中，上涨28%。除了动力以外，简直一切行业股票都在上涨。动力行业上半年则下跌了13%。原油、自然气、精炼类等行业明显下跌，Tangen进一步指出。

上半年行业股票表示，来源NBIM官网。
同期，挪威克朗对几大次要货泉升值。因此，以挪威克朗计价的海内资产得以小幅贬值，缓冲了基金挪威克朗计价的亏损幅度。

股票投资前20大重仓股，来源NBIM。
截至2022年6月底，挪威政府寰球养老基金股票投资方背后20大重仓股为苹果、微软、Alphabet、亚马逊、雀巢、罗氏控股、台积电、壳牌、特斯拉、Meta、阿斯利康、诺和诺德、联结安康、诺华制药、阿斯麦尔、伯克希尔哈撒韦、强生、埃克森美孚、三星电子、英伟达。其中，基金对苹果一家公司的持股市值就高达2045亿挪威克朗（约折合1428亿元人民币）。
2022年6月底基金范围为十一6570亿挪威克朗。来自挪威央行投资办理公司网站的信息显示，基金十二2601亿挪威克朗，基金曾经从2季度末反弹。
挪威政府寰球养老基金68.5%的资产投资于股票、28.3%投资于固定收益、3%投资于未上市的房地产、0.1%投资于未上市的新动力根底设施,挪威政府寰球养老基金也是大型机构投资者多数股票投资占比接近三分之二的机构。

基金截至2季度末的大类资产配置状况，来源：NBIM.
炮轰上市公司高管超高薪酬

来源：FT
据英国金融时报报导，挪威政府寰球养老基金痛斥高管巨额薪酬。Nicolai Tangen在承受采访时表现，尤为不克不及容忍的是，事迹表示平凡，高管却拿着不成思议的薪酬的公司。他表现会对事迹表示不克不及婚配高管薪酬的公司、薪酬调配计划不通明或者薪酬设计不足长时间斟酌的公司下手。
“咱们正处于一个通胀的环境中。得多公司的事迹表示都至关平凡。这类状况下，高管薪酬却十分十分丰厚。企业（高管）史无前例地贪心。这一定水平上摊薄了股东可获取的收益。均匀而言，挪威政府寰球养老基金简直具有寰球一切上市公司1.5%的股（按照基金的市值和寰球上市公司总市值的简略对比对于得出的论断”Tangen说。基金在最新的股东投票中对IBM、英特尔、苹果投了支持票，理由包罗IBM的高管长年的高支出和公司事迹表示不婚配。基金也对通用电器投了支持票，缘故是高管薪酬设计过于繁杂，不足通明性。
二季度加码这些中国公司
经过与操盘手协作，截至2022年6月底，挪威央行投资办理对中国际地公司股票投资占其总的股票投资比例约为4.5%。
跟着上市公司中报披露，咱们也在8家上市公司的十大流通股东中发现了挪威地方银行的身影。截至目前，挪威央行泛起在德业股分、宏发股分、生益科技、启明星斗、红旗连锁、丽珠团体、华东医药、北摩高科。
目前曾经披露的这8家公司中，挪威央行要末是新进成为十大流通股东，要末是在上一季的根底上，对公司进行了增持。其中，增持幅度较大的包罗生益科技，上一季末持有852.99万股，增持了1426.61万股，增持幅度超过100%。
挪威央行进入这些A股前十大流通股东名单

来源：wind

挪威政府寰球养老基金截至2021年底前20大中国重仓股，来源：NBIM。
按照2021年底的数据，挪威政府养老基金中国持仓的前10大重仓股为腾讯、阿里巴巴、美团、建立银行贵州茅台、工商银行、招商银行、中国安全、京东、药明生物技术。
寰球最大养老基金也亏损
2022年超级繁杂市场状况下，寰球最大养老基金也堕入亏损。
日本政府养老金投资基金也即寰球最大的养老基金GPIF 2022年2季度（2022财年的1季度）现亏损。这也是GPIF过来两年来，表示最差的一个季度。
来自中国证券投资基金业协会的一份钻研讲演显示，日本政府养老金投资基金（Government Pension Investment Fund，GPIF）于2006年成立，成为日本公共养老金的专门投资办理机构，将养老金缴费结余作为贮备资产进行集中投资，以补救将来的养老金收支缺口。

来源：GPIF官网
GPIF2022年2季度亏损了1.9%，亏损1878.57亿元。基金净值缩水之后，范围为193.01万亿日元（折合9.67万亿元人民币）。分不同的资产种别来看，组合中日本股票部份上涨了3.7%，海内股票部份上涨5.4%。二季度，日外国外债务资产上涨1.3%，海内债券同期收益2.7%。美元对日元贬值是一部份缘故，海内债券一部份是以美元计价的。
GPIF的资产大略一半投资在海内。由于海内资产多以美元计价。美元相对于日元贬值和缓了资产缩水的幅度。GPIF总裁宫崎骏（ Masataka Miyazono）表现，伴有次要经济体的通胀过程，跟着次要央行开始收紧，寰球次要股票指数上涨。
4月至6月期间，MSCI 整个国度世界指数和标普500指数均上涨16%。东证股价指数Topix 指数上涨了3.9%，美国10年期国债收益率下行了67个基点。日本政府债券的收益率变动不大。
由于GPIF的组合一半资产是海内资产，一半资产是汇率敏感的资产，因此海内市场颠簸和汇率的变动会影响组合表示。GPIF以外，美国的不少公共养老金也难逃劫难。美国最大公共雇员养老基金录得2009年以来最差表示。
编纂：小茉

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