VR新技术引爆！多只概念股遭“爆炒”

向东宁

中国基金报记者文夕
VR产品大体积、大重量，佩戴体验感欠安始终是困扰行业困难，最新的Pancake计划无望解决这一痛点。
跟着关上市场增量空间。近期这一新技术门路也引爆A股VR概念股，8月部份概念股走势微弱，国光电器、苏大维格、创维数字等累计涨幅超过40%。其中，与Pancake非亲非故的偏光片赛道尤为遭到资金青眼，其中三利谱月内涨幅接近翻倍，而深纺织曾经连拉五个涨停。
据理解，Meta、苹果、华为等巨头曾经方案推出Pancake计划头显，Pancake计划无望成为将来3-5年VR降级的首选光学计划。
VR降级首选光学计划
VR头显装备的视觉成果次要由显示技术和光学计划抉择。近年来，大部份VR眼镜采取菲涅尔光学计划，原理是仅保存担任光学折射的凸面镜外表部份，以此增加透镜的厚度和零件的重量，但仍然未达到现实的厚度和重量。
而为理解决菲涅尔透镜VR装备的进一步轻薄化的瓶颈，Pancake光学计划成为首要的技术线路。Pancake计划利用偏振光原理，当图象源进入半反半透镜之后，光线在镜片、相位提早片、反射式偏振膜之间屡次折返，终究进入人眼。

此种光学计划产品劣势在于轻薄化，相对于于目前主流VR头显重量加重了一半以上，无效晋升温馨度。创维VR在7月底公布寰球首款消费级短焦6 DoF VR一体机，其搭载的Pancake折叠光学计划，体积仅为传统菲涅尔镜片的1/4，厚度增加50%以上，主机重量仅189g。
而以Meta、苹果、Pico、华为等为代表的头部企业曾经方案推出Pancake计划头显，Pancake计划无望成为将来3-5年VR降级的首选光学计划。
偏光片赛道被带火
值得留意的是，Pancake模组中的多个光学膜片相当首要，尤为是偏振片，又称偏光片。其是由偏振膜、内维护膜、压敏胶层及外维护膜层压而成的复合资料，可被视作“光线不乱器”。
财通证券研报显示，偏光片拥有较高的技术门坎，相较于日本、韩国、中国台湾等地企业而言，国际企业起步较晚，2020 年前竞争格式始终是由LG化学、住友化学、日东电工三大厂商主导。
跟着新兴市场继续的技术积攒，大陆厂商由主打低阶产品降级，减速导入中高阶产品。按照CINNO Research讲演，2021年偏光片厂商销售额前三名分别为住友化学、日东电工以及实现对LG化学偏光片产线收购的杉金光电，三家约占总体市场份额的63%摆布，日韩厂商的市场集中度有所升高。
而在国际，次要玩家包罗杉金光电（杉杉股分子公司）、三利谱与深纺织A。三利谱日前在投资者调研中表现，针对Pancake折叠光路零碎能提供两类解决计划：一类是偏光片在 Pancake 模组显示真个运用，此外一类是在近眼真个线偏侧贴合和QWP侧贴合，并经过激光切割或CNC切割来对该类偏光片进行加工。
三利谱方面称，该公司曾经规划VR出产装备，与客户联结开发VR产品，并踊跃与上游厂商验证VR产品，新品无望于2022下半年率先出货。
在二级市场上，三利谱自7月底以来，从最低点37.8元/股一路涨至最高74.8元/股，涨幅接近翻番。此外，涉足偏光片赛道的深纺织A在比来五个买卖日内延续封板，8月以来涨幅也达到80.7%，而冠石科技一个月内涨幅也达到30.37%。

国际VR头显后劲无望激起
此外，Pancake计划无望为VR出货增长翦灭障碍，实际上也为VR市场带来增量预期。
IDC数据显示，2022年Q1寰球VR头显装备出货量356万台，同比增长242%，而中国VR头显出货25.7万台，同比增长约15%，占寰球比例约为7%，受疫情等要素影响出货量增速放缓。IDC预计2022年全年VR头显出货量将达到1390万台，同比增长约27%。
另外，国际VR行业的热度无望迅速升温。据IDC数据，跟着中国市场后劲不停激起，预计2022年中国市场VR出货量将冲破300万台，2025年无望达到十一62万台，4年CAGR为70.3%。
PlayStation中国民间微博23日最新宣告，其虚构理想头戴装备“PlayStation VR2”将会在2023年终推出。据理解，在2023年，Meta、Pico、都将推出下一代VR头显装备，苹果或将公布MR头显装备，市场出货量无望减速增长。

国联证券研报指出，跟着元宇宙生态逐渐萌芽，VR/AR装备疾速放量，新的显示需要泛起，偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。
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