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8月24日，红星美凯龙（601828.SH，1528.HK）公布布告称，公司已于8月23日与上银国内、中金公司、众合证券、海通国内及兴业银行香港分行就发行于2025年到期的本金总额为2.497亿美元、利率为5.2%的信誉加强债券签署认购协定。按照Wind数据，这也创下了往年以来民企发行人在银行备证增信构造下境内债券单笔最大发行范围。
红星美凯龙在布告中表现，倡议债券发行能促使公司晋升进入国内资本市场的才能，并改进资本架构，将使公司受害。与此同时，公司目前拟将倡议债券发行的所得款项净额用于偿还团体现有的有息债权。
据悉，红星美凯龙已向香港联交所请求批准，以仅向专业投资者进行债权发行的形式进行债券上市及交易。截至目前，香港联交所已收回债券上市合乎资历确实认函。
剖析人士指出，信誉债是指政府以外的主体发行的、商定了肯定的本息偿付现金流的债券。通常而言，信誉等级较高、运营开展不乱安康且具有良好的政府瓜葛与银行融资渠道的企业才能够发行。此次红星美凯龙信誉债的发行且获取头部机构的认购，也是对其信誉等级、企业运营程度的高度认可。
事实上，近些年来在“轻资产、重经营、降杠杆”策略指引下，红星美凯龙运营程度稳健，降杠杆成果显著，资本构造不停优化，控费才能逐渐增强。值得一提的是，红星美凯龙所发行债券从未有过债权守约状况，始终以来放弃着良好的信用，深受金融机构、投资者信任和反对。
上述人士指出，短时间来看，红星美凯龙此次发行美元信誉债，将大大改良公司活动性，增进资本构造继续优化。而长时间来看，也无利于投资者经过市场买卖对企业定出更主观、公允的价钱，造成一二级市场互相增进的良性互念头制。
本文源自金融界资讯 |
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