凯正征询跨境电商2022年1-8月投融资讲演

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图片来源@视觉中国
文｜品牌工场近些年来，电商行业跟着互联网技术的完美和遍及取患了疾速开展。DataReportal不久前公布的《Digital 2022: April Global Statshot》讲演显示，互联网用户数量在过来一年中减少了约2亿，截至2022年4月，寰球73.9亿人口中有超50亿互联网用户，互联网浸透率达68%。
如斯宏大的互联网用户基数成为了寰球电商行业疾速开展的先决前提。而在疫情影响下，线下购物场景受限，电商凭借其线上营销、买卖、无接触交付等特征，成为消费者更为青眼的消费渠道。eMarketer的一份讲演预测，2022年寰球电商销售额将初次冲破5万亿美元，占寰球批发总额的22.5%，预计2025年这个数字将冲破7万亿美元。
目前，中国是寰球最大的B2C跨境电商买卖市场。海关总署数据显示，2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元，同比增长15%；其中出口跨境电商范围达1.44万亿元，同比增长24.5%。这些数字无疑证实了中国跨境电商的市场活气。
另外一方面，2022年寰球经济相对于虚弱。不管供给链遭遇的冲击、俄乌冲突仍是美联储加息，均给消费者决心带来一定的打击。在这样的大环境下，2020年疫情带来的电商红利正在逐步隐没，市场也缓缓回归常态。乃至有部份跨境电商的品牌商和办事商面临寒冬应战。
即使有这些压力，按照企查查数据显示，近5年来，我国跨境电商相干企业注册量总体呈现逐年回升的趋向。2021年新增1.09万家，同比增长72.2%。能够说，中国跨境出口电商的开展是以后经济环境下的增长亮点之一。
基于以上的配景，凯正征询（Glocal Research）对2022年跨境电商赛道一级市场投融资的情况做了片面梳理。按照现有地下信息统计，在2022年1-8月期间，我国跨境电商行业总计有101个名目披露融资动静，累计融资额超过168亿人民币（此数据不包孕“融资额未透露”的公司，汇率根据美元：人民币=1：7换算）。这其中，占比至多的角色是办事商公司，它们分属仓储物流、金融领取、经营、SaaS、营销等环节，总计56家；其次是品牌类公司，有41家，次要是家居家电、3C数码电子、宠物、服装等。
咱们但愿借助被投公司的最新静态和投资机构的出手状况，帮忙相干从业者和投资机构一窥往年以来全部行业所阅历的变动，从中探究新的时机和启示。
2022年1-8月跨境电商投融资数据
凯正征询（Glocal Research）统计发现，这101家公司中绝大少数主体在境内，也有多数主体在境外，但面前都有国际的优秀守业者和顶尖投资机构参预其中。咱们从融资时间、轮次、范围、地区、产业链角色、重点赛道六个方面，对这101个名目概略进行了片面粗疏的复盘。
时间散布
首先是时间散布，2022年1-8月期间，101个跨境电商名目的详细融资时间如下：

只管寰球经济继续上行，一级市场趋势遇冷，但跨境电商赛道依然十分炽热。尤为是从往年前8个月看，跟着时间推移，单个月份的名目融资数量在逐渐攀升。其中最为凸起的是6月和8月，均有19个名目实现融资。
轮次散布

凯正征询（Glocal Research）统计发现，在往年前8个月实现融资的101个跨境电商名目中，有50%处于Pre-A、A和A+轮，只要2个名目走到F轮和Pre-IPO轮（SheIn和帅克宠物）。这阐明这一畛域的名目大多还集中在相对于初期的阶段，行业格式远未固化，新的守业公司和投资机构仍大有可为。
融资范围散布

凯正征询（Glocal Research）统计发现，就往年1-8月实现融资的101个名目，47%拿到了千万级别（单位：人民币，下同）的投资，30%拿到了亿元级别的资金，这象征着这个赛道的名目总体估值其实不低，选择出手的投资机构相对于具有对比短缺的枪弹。
地区散布

凯正征询（Glocal Research）统计发现，在这101个跨境电商名目中，8家在北京，10家在上海，33家在深圳，10家在广州，北上广深包容超过一半的公司，这象征着超一线城市仍然是跨境电商公司的首选。
另外，总计47个名目公司总部设立在广东，占比接近一半，它们次要散布在深圳、广州、珠海、佛山、东莞等市。
广东省可以孕育如斯之多的跨境电商企业离不开几个前提：第一，它是我国电子商务开展程度较高的省分之一，电商买卖额和开展品质都处于全国当先程度；第二，它毗连香港澳门，香港是寰球著名的自在贸易港，粤港澳经济关联度高、产业互补性强；第三，广东省自身经济实力雄厚，经济总量终年放弃全国前列；第四，广东省工业门类齐全，电子信息、电器机械、石油化工、纺织服装、食物饮料、修建资料等支柱产业在全国劣势显著。
此外，有15家都将总部设在杭州，这象征着杭州也是国际跨境电商畛域突起最快的城市之一。它在政府政策的搀扶下拥有电子商务和数字经济的劣势，因此愈来愈多的出海品牌也斟酌将总部设在杭州。
总体来看，我国跨境电商公司的总部选址都较为偏好综合实力强、地舆地位优胜、拥有产业劣势的城市。
产业链散布

凯正征询（Glocal Research）统计发现，以产业链各环节来看，这101家公司中，占比至多的角色是办事商公司，它们分属仓储物流、金融领取、经营、SaaS、营销等环节，总计56家，占比56%；其次是品牌类公司，有41家，占比40%，次要是家居家电、3C数码电子、宠物、服装等；第三类则是平台方，包罗电商平台和综合办事平台等，总计4家。
虽然跨境电商行业参预者泛滥，每个环节都可能泛起率先完成范围效应的公司。但从往年1-8月融资数据来看，办事商最受投资机构关注和青眼。
重点赛道散布

凯正征询（Glocal Research）统计发现，往年1-8月披露融资的41个品牌商名目，相对于集中在智能家居家电、宠物、服装和消费电子畛域。
先看智能家居这一细分畛域，这一畛域的16个名目除了诺初美创、极咖科技、卧安科技、斗禾科技四个智能家居品牌，还有两个家居品牌：Newme和EUNA；两个智能割草机器人品牌：河森堡机器人、锐驰智慧；乐生智能主打智能扫地机器人，元鼎智能主推智能清洁机器人，轻美电器主打智能洗碗机，此外还有主营智能家居安防产品的致瓴科技Glazero。
宠物相干品牌分别是Furbulous、未卡Vetreska、燕语莺声、帅克宠物，此外还有MoeGo，属于宠物护理SaaS办事商；服装相干品牌则是NTX?纺织科技（服装供给链品牌）、优布（服装供给链办事商）、知衣科技（服装供给链办事商）；消费电子品牌有疆海科技、怒喵科技、Nothing三家。
智能家居品类近几年非常火爆，这面前反应的是中国卖家依托产业链劣势和灵活嗅觉，及时捉住欧美消费者的需要，推出相干品牌产品，抢占正在蓬勃开展的细分市场。
消费电子、服装、宠物等品类始终是跨境电商的抢手赛道，次要仍是由于相干市场尚未降生巨头，因此这几个细分畛域主推欧美市场的跨境出海品牌迭出，成熟市场的大蛋糕仍待新进入者独特切分。
而从办事商的视角来看，往年1-8月披露融资动静的56家公司次要涉足SaaS、经营、金融领取以及营销办事。其中SaaS办事商总计13家，营销办事商总计10家，经营办事商9家，物流办事商8家，金融领取办事商稍少，只要5家。
跨境SaaS办事商和经营办事商所提供的软件办事，次要是环抱卖家需要，对其具有的综合资源进行均衡和优化办理（包罗定单办理、物流办理、仓储办理、客户办理、财务办理以及供给链办理等），帮忙其深度衔接电商平台端、物流端和商家端。
现阶段，SaaS办事商和经营办事商呈现百花齐放的形态。因为市场竞争剧烈，功用迭代疾速，少数办事商均提供收费试用办事，以吸引商家试用。跨境卖家使意图愿强，但关于软件选择不足规范性依据，使用形式可能是圈内保举或尝试使用。这象征着，伴有市场关于高效和精密化经营的需要愈来愈高，跨境SaaS办事商和经营办事商需求不停开辟翻新产品及办事，以更优质的软件办事博得更多商家青眼。
至于营销办事，近些年来，伴有着跨境电商行业的竞争加剧，海内流量本钱以及营销本钱日趋增长，Google、Facebook等传统流量渠道曾经红利见顶，寻觅新的流量池成为了人们广泛关怀的话题。
在此配景下，掩盖200多个国度和地域、月活破十二亿的TikTok获取泛滥跨境商家的青眼。但是在TikTok流量投放上，国际卖家通常存在专业人材稀缺、言语文明与价值观差别等问题，另外还有内容创作、人工办理本钱太高等问题。因此，环抱TikTok的营销办事商在往年以来同样成了投资机构关怀的重点，如三墨科技、Brandgogo等深耕其中的公司顺利博得青眼。
抖音的胜利在国际曾经失掉了验证，因此，TikTok也更具想象空间。2021年，Google广告支出超过1400亿美金，Meta也在1000亿美金摆布，而TikTok用户量、月活均属同一量级，将来不管广告业务仍是内容电商都有很大后劲，这象征着跨境电商玩家也能够同享增长红利。
此外，营销办事商中的直播带货和红人营销办事也在往年备受投资机构追捧。国际这一弄法已被普遍承受，其对电商销售额的推进作用微小；至于海内，用户观看直播的习气正在缓缓养成，虽然总体仍处于萌芽阶段，但已泛起相似趋向，自带中国基因的平台无望表示出不错的竞争劣势。这其中代表则是以Amazon Live（亚马逊直播）切入的Wahool，还有以海内红人营销业务起家辐射品牌出海营销业务的卧兔网络。
而在金融办事商畛域，以后，跨境电商正迈入全流程数字化改革期，跨境电商卖家需求在跨境资金结算和相干综合办事完成数字化转型，本年度实现融资的驼驼数科、珊瑚跨境Coralglobal、Klavi等金融办事商恰是瞄准了这一点。
而从跨境电商买家的需要登程，Akulaku也在为马来西亚、印尼等新兴市场的用户提供分期购物、先买后付等办事。
最初是物流办事商，跨境仓储物流的办事次要分为产品式的全段办事和环节式的配套办事。高本钱是跨境卖家的最大痛点，此外还有时效性、合规性、平安性等问题亟待解决。本年度努力于解决上述问题的头部物流办事商，如驿玛科技、无忧达、DELFIN GROUP、运无界等，均环抱增强跨境仓储设施和运力资源的建立、开发智能高效低本钱的一体化物流解决计划为业务重心，试图知足跨境卖家的需要。
结语
从Made in China到Brands from China
复盘中国企业的出海历史，能够发现过往的三个阶段：1990年至2010年为外贸时期，中国卖家以价钱为次要竞争力，经过经销商和PC端电商销往寰球；2010年至2018年为挪动出海时期，消费行动向挪动端转移，科技类、泛文娱类公司参加；2019年至今为品牌出海时期，头部品牌直面消费者，渠道更为多元化，品牌商继续深入当地化经营，从而获得品牌溢价。
宏大的海内市场需要及国际政策的继续推进，独特推进中国跨境电商行业的疾速开展。传统的差价套利模式，长时间来看不克不及造成良性循环；国产品牌出海的竞争力，来源于产质量量晋升、成熟的线上渠道经营教训及消费者对国际品牌的信赖度晋升。因此咱们以为，品牌出海是必定趋向。
当初谈出海，不只包罗产品出海，更首要的是品牌出海。以往企业出海更多只重视广告带来的短时间销量和效益晋升，无视了中长时间品牌建立的首要性。跨境卖家需求在产品力、渠道力、品牌力等方面取得差别化竞争劣势，能力走出以后同质化竞争窘境。
品牌出海的“二阶效应”
跟着寰球线上消费习气减速浸透，消费者需要日益多样化，能够预见的是，市场范围宏大的跨境电商行业将持续维持高增长。因此，产业链各环节公司都具备不小的生长时机。这其中，最值得一提的是资本方关于办事商的看好并继续下注。
关于办事商而言，面对综合性大卖和垂类卖家需要范围较小的场面，需利用价钱劣势和办事品质吸引客户并付出更多本钱逐渐建设网络效应，实现较快扩大存在一定难度。但是，跟着跨境电商品牌化趋向的继续产生，中国外乡办事商因其更强的针对性和更完美、片面的办事成为中国品牌的偏好选择。
换句话说，品牌出海正在发扬其“二阶效应”，为中国外乡办事商带来新的突起机遇。

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