石头科技、科沃斯们，还缺技术护城河

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图片来源@视觉中国
文 | 锌财经，作者 | 路世明，编纂 | 微风扫地机器人作为智能家居中的一个细分畛域，时下愈来愈遭到年老消费者的喜欢。
消费者需要的疾速增长，让扫地机器人市场变得极其炽热。尤为是在资本的不停注入下，全部行业呈现出了高速突起的开展曲线，市场范围不停走高。
据中商情报网数据显示，2017年中国扫地机器人批发额为52亿元，2020年增至94亿元。而跟着扫地机器人价钱下跌，预计2022年扫地机器人批发额将达138亿元。值得留意的是，我国扫地机器人浸透率前仍处于极低程度，这也象征着该赛道蕴含着微小的想象空间。
扫地机器人市场的衰亡，也催生出了一批优秀企业。好比科沃斯、石头科技等上市玩家，以及云鲸、追觅、由利等后起之秀。另外，在智能生态概念下，格力、美的、海尔等一众老牌家电企业也接连参赛。
选手的不停涌入，让本就竞争剧烈的市场更为地“内卷”起来。产品同质化重大、功用翻新缺乏，在愈演愈烈的价钱战下，一部份企业以平价产品战略来占据市场，此外一部份企业则经过高端化产品构建竞争劣势。
谁会成为终究的赢家，眼下尚未可知。但扫地机器人作为一个颇具科技含量的商品，谁能最早完成底层技术的冲破，那末在宽广的开展空间中，天然会成为阿谁终究完成通吃的赢者。
行业格式不决
事实上，扫地机器人早在2010年先后便进入了国际市场。但因为过后价钱偏高，且国人糊口习气和消费观点尚未转变，因此销量其实不高，市场也远没有眼下如斯炽热。
而当80后和90后成为家庭消费的次要推进力之后，伴有全部市场教育以及懒人经济的突起，扫地机器人于2013年迎来了发作。
2015年摆布，行业开始泛起将打扫和拖地合二为一的“扫拖一体”技术，推翻了人们对扫地机器人只能扫地的“鸡肋”印象。2017年，以AI技术为中心的视觉算法、交互形式开始进入扫地机器人行业，进一步提供了扫地机器人物体辨认的才能，也真正缩短了机器与人之间的沟通间隔......
伴有着技术不停冲破，通过十多年的开展，如今中国曾经成为寰球最大的扫地机器人市场，超90%的扫地机器人出产制作环节集中在中国。
虽然市场够大，但因为中国智能扫地机器人产业开展较晚，和其余国度比拟，家庭浸透率仍然很低。 2021年美国扫地机浸透率超过15%，德国、日本等国的浸透率也超过8%，而中国扫地机浸透率缺乏5%。

来源：前瞻产业钻研院
空白往往象征着微小的增长空间，资本也早已嗅到扫地机器人市场的时机。
一级市场方面，2021年全年，扫地机器人行业共实现了十二轮融资。其中，追觅科技于2021年10月实现36亿元人民币的C轮融资。二级市场方面，行业内上市的两家企业，市值均已过百亿。其中科沃斯总市值高达439亿摆布，石头科技也有280亿之多。
在各路资本的加持下，扫地机器人市场如今呈现出了“两超多强”的竞争格式。所谓“两超”，即科沃斯和石头科技。“多强”，则为云鲸、追觅等初创公司，以及米家为代表的互联网品牌和美的、海尔为代表的传统家电品牌。
从市占率来看，作为办事机器人畛域的领军品牌，科沃斯凭借着深耕家用办事机器人市场二十载的技术积淀，以线上45%、线下88%的压倒性差距，成为无庸置疑的行业龙头。在科沃斯之后，云鲸、石头、小米、美的在国际占比分别为16.4%、13.5%、10.9%、2.1%。

来源：前瞻产业钻研院
数据的体现，会让人错认为这是一个“寡头”的市场，但事实上格式并非那末的不乱。
好比2022年1-3月份，科沃斯仍然在第一位，但排名曾经泛起变化。1月份还在第五名的美的，到了2月份被yeedi一点挤掉，3月份，追觅凭借新产品H十二，取代了yeedi一点进入前五名。
另外，2022年H1石头科技品牌产品销售超过十一0万台，完成销售额29.22亿元，同时，石头产品在国际线上市占率达到23.57%，长久的反超科沃斯的市占率登陆行业第一名。凭借3月份公布的新产品G10S，在4月份跻身第一位。
整体来看，目前扫地机器人仍处于群雄逐鹿的市场环境下，谁能率先推出知足用户期待的真正自动化的产品，则能轻松完成弯道超车。
从蓝海走向内卷
需要侧抉择供给侧，扫地机器人通过十多年的开展，其中得多组件在大范围出产之后，边际买卖摊平、本钱失掉迅速降落，全部产业链未然十分成熟。
产业链的成熟和完美，为市场厂商的大范围涌入发明了前提。单是2021年，扫地机器人线上渠道就减少了31个新品牌，传统家电厂商如美的、九阳等企业也纷纭规划。而经过天眼查搜素症结字“扫地机器人”，相干企业更是高达两千多家。

来源：天眼查
已经的蓝海，眼下的红海，赛道愈来愈拥堵，竞争也变得更为剧烈。尤为在产品功用方面，同质化景象较为重大，恍如不存在技术壁垒。
简略对比几款扫地机器人，会发现目前扫地机器人大体的功用上简直统一。入门机型大多会采取LDS激光传感器作为次要的辨认模块，另外跟着价钱晋升，还会有TOF激光传感器、双目视觉辨认等更先进的技术参加。
个别来讲新技术独创者会请求专利维护，但在实际操作中却很难禁止起初者完成一样功用。
好比2019年，新锐品牌云鲸发力功用翻新，推出了集扫拖于一体而且具备自动洗拖布功用的扫拖机器人J1，因为产品功用贴近中国度庭清洁习气，因此该款扫拖机器人一经推出便销售火爆，云鲸也凭借该款产品申明鹊起。
不外，云鲸的差别化劣势并未继续多久，因为扫拖一体的功用翻新门坎其实不算高，因而其余品牌迅速跟进，不到一年的时间，该功用就成为了行业高端产品的标配。而模仿者往往还会在功用上“做加法”，例如语音管制、家居联动等等。
在产品驱动的赛道，同质化的基本缘故在于技术瓶颈。大家很难做出差别化产品，从而造成差别化竞争劣势，那末各个价位区间的产品只是功用顶配和减配的区分。
产品自身以外，头部选手们也深陷价钱战的泥沼。好比龙头企业石头与科沃斯都开始进行一些减配提价的规划。
2022年上半年，石头在旗舰款G10S系列（4399元起）以外，还推出T8和T8 Plus系列（2699元起），给予消费者更多选择。科沃斯则在自清洁产品上也开启了减配提价的规划，分别于2022年3月、4月推出T10 Turbo和T10 OMNI（3499元起），作为X1 OMNI（4999元）的减配款。

来源：石头科技官网
在减配提价以外，多个品牌也开始了新品直降的试水。科沃斯T10 OMNI率先于七夕、88购物节，大幅提价800元到3999元，与业内全能基站定价最低的产品小米全能扫地机器人对标，成为3000-4000元价位段少有的全能基站产品。
而截至8月底，面对剧烈竞争的市场，已有云鲸、小米全能扫拖机器人、追觅S10等跟进提价，试图稳固市场份额。其中，云鲸J1提价趋向堪称十分显著。
2021年3月份，云鲸J1售价高达4300元摆布，在通过多轮提价之后，2022年6月云鲸J1售价仅为2500元摆布。同时，去年9月25日上市的云鲸J2，根底版上市定价为3999元，而目前京东售价为3399元。

来源：京东云鲸光放旗舰店
价钱在很大水平上抉择着产品力。能够预感的是，在底层技术未能完成图冲破以前，全部扫地机器人市场仍然会继续“价钱战”。在这样的市场环境下，经过全部产业链把本钱管制的更低，无疑会造成微弱的竞争力。
走高端线路已成行业共鸣
剧烈的市场竞争，使得头部品牌不停经过提价来确保销量，但这涓滴不影响高端化已成为扫地机器人必由之径。
一方面，高端市场通常受内部要素影响相对于较小；另外一方面，以更高的技术和体验来构建竞争劣势，也能加强企业的韧性。

来源：科沃斯官网
价钱方面，按照奥维云网2021年9月-2022年5月监测数据，扫地机器人线下市场均价从2021年9月的3131元颠簸回升至2022年5月的4351元；线上渠道产品均价从2021年9月的2300元颠簸回升至2022年5月的3343元。
品牌方面，目前头部品牌都有在扫地机器人高端市场规划。在3500元+的扫地机器人市场，科沃斯以39.1%的批发额占比位居第一，石头和云鲸分别以28.5%和23.4%的批发额占比位居二、三。另外，美的、追觅、晓舞等品牌都占领一定的市场份额。
高端化象征着国际消费者对产品机能愈来愈看重，更违心为产品力买单。但关于品牌们来讲，高端市场之争必是产品翻新之争，只要产品具备技术劣势能力真正引领行业高端化之路。简而言之，高端化不是说“价钱高”，而是产品质量高。
但是，继激光导航广泛运用于高端扫地机器人后，行业较长期未见严重技术冲破。选手们的高端门路不能不聚焦在功用的集成化，在原有自清洁产品根底上减少现有技术配置。诸如在充电桩上减少集尘、自动上上水、荡涤拖布、烘干等都曾经是高端机器人的必备功用。
除另外，品牌商们经过技术迭代继续优化扫地机器人，包罗晋升雷达辨认精度、增大吸力、洗拖一体、长期续航等。
以科沃斯为例，其T10 TURBO和X1 OMNI，设备了AIVI 3D避障、地平线朝阳3芯片、TrueMapping 2.0全局布局技术、四重深度清洁零碎等配置。
再以石头科技往年推出的智能自清洁扫拖机器人G10S和G10S Pro来讲，搭载的RR Mason算法历经180次OTA迭代降级，已进化至9.0阶段，能完成毫米级精准测距与27种常见障碍物辨认的两重功用。

来源：石头科技官网
现有技术才能的堆砌，较大水平地解决了不少“懒人”痛点，也让品牌高端化开展门路获取功效。但作为AI技术的衍生品，扫地机器人底层技术的冲破，才是品牌们真实的竞争中心。
值得一提的是，在过来很长一段时间，科沃斯、石头科技、追觅科技等头部厂商都将精神放在死磕AI技术上。但因为自主导航波及定位、门路布局算法和传感器等相干技术较为繁杂，因此扫地机器人的技术壁垒其实不低，研发资金门坎也是逐年走高。
如今，扫地机器人产品更新换代速度放慢，这对企业继续研发的各方面才能也提出了更高的要求。企业需求更多的资金，并继续地晋升技术程度，不停地推出顺应消费者需要的新产品，能力外行业内放弃不乱的市场份额。

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