刷屏了！马斯克严重宣告：不到2万美元！万亿级市场或引爆，这些A股要火？

在水伊云

中国基金报记者文夕
“售价预计不到2万美元，将会比汽车更廉价！”狂人马斯克的人形机器人在特斯拉人工智能日（AI Day）上表态。
北京时间10月1日早间，2022年特斯拉人工智能（AI）日拉开帷幕，备受注目的特斯拉人形机器人原型缓步走到台前表态。这一机器人代号擎天柱（Optimus），称号来自出名动漫《变形金刚》的配角。马斯克透露，三五年先人们能够订购擎天柱机器人。
不外，比拟于目前机器人畛域龙头波士顿能源以及本田ASIMO，特斯拉的擎天柱最大亮点即“价钱昂贵”，并无望率先其从家用、商用切入办事畛域完成商业化。在国际市场上，人形机器人概念酝酿已久，不少公司竞相规划，其中小米此前将其人形机器人公之于众。

无机构预计，人形机器人所带动的产业链催化不亚于新动力汽车。至2030年，寰球人形机器人市场空间无望达到十二-16万亿元，而国际人形机器人市场范围无望达到8700亿元。
价钱不到2万美元
在特斯拉AI DAY上，特斯拉首先是经过一段视频展现了擎天柱在汽车工厂搬运箱、浇水动物、挪动金属棒等操作。随后，特斯拉CEO马斯克展现了擎天柱机器人筹备投产的版本，他说，“指标是尽快制作出对人类有用的人形机器人。”

会上，特斯拉展现了“擎天柱”人形机器人研发进程的不同版本。特斯拉工程师表现，正在致力升高“擎天柱”机器人的功耗和整机数量。

据理解，擎天柱的大脑将采取特斯拉的超级计算机零碎Dojo，具有超强的计算才能；视觉感知零碎次要基于特斯拉FSD的计算机模组和计划，脸部配备8个汽车同款 Autopilot摄像头，最远监测间隔可达250米；静止则是次要靠脖子、手、腿以及躯干等搭载的40个电机传动器，其中手部的十二个电机传动器，可以让机器人达到接近人类灵敏程度。

谈及擎天柱的价钱，马斯克透露，特斯拉有决心以较低的本钱完成量产，将来的产量能够达到数百万台，预计价钱不到2万美元（约合人民币14.23万元），比汽车廉价。

他表现，跟着出产范围扩张和本钱降落，人形机器人的实用性将逐年晋升。“或许在不到十年的时间里，人们就能给父母买一个机器人作为生日礼物了”。
特斯拉商业化劣势显著
目前，寰球还没有完成商业化的人形机器人。并且在人形机器人赛道上，特斯拉并不是“资深玩家”，波士顿能源和本田ASIMO等成熟玩家早已登上这一赛道。
材料显示，本田ASIMO机器人于2000年便推出，采取纯机电驱动，自在度57个，之后十余年不停迭代降级，具备跑、跳、爬楼梯乃至舞蹈等功用。售价250万美元，未进行商业化，2018年7月住手更新。
而波士顿能源仿人机器人Atlas也于2013年推出，采取液压驱动+管制模式，自在度28个，静止管制才能较为顶尖，目前能够完成多种“跑酷举措”。单台价值200万美金，目前无商业化尝试。
此外在国际，优必选的WALKER原型机于2016年，采取纯机电驱动，自在度41个，并屡次迭代，目前版本可进行弹琴、倒水、步态行走等，商业化过程减速中。
不外，与这些比拟“后任”们，特斯拉的擎天柱多是最快完成范围化商用的机器人，并且无望压提价格空间。马斯克曾经给出了“擎天柱”落地、投产、普遍运用的时间表：2022年出原型机、2023年出有用的呈现（场景）、最快两年能做到小范围运用，尔后，机器人运用逐年增长、本钱升高、产量范围扩张。
并且擎天柱有着明白的商业化思绪：第一批机器人办事于风险、无聊、反复的任务或人们不想做的任务，次要是to B的运用；第二批为大范围使用的机器人，让机器人在理想世界中导航，没有明白的指令下做有用的事件；第三批是预计不到10年后，让人们能够在家里使用的机器人。
东吴证券近期公布的一份对于人形机器人行业的研报中指出，人形机器人在出产制作上与电动车类似，特斯拉在三电技术、智能化技术、商业模式、营销战略方面片面当先。于是，在人形机器人畛域，特斯拉比拟其余厂商仍具备相对于劣势。
超十万亿潜伏市场空间
那末，在“机器换人”的趋向下，人形机器人有着多大市场空间？
据麦肯锡讲演，到2030年，寰球约有4亿个任务岗位将被自动化机器人取代，按20%浸透率测算寰球人形机器人市场空间十二-16万亿元。另据东吴证券测算，短时间家务场景的人形机器人潜伏市场空间达14万亿元，中期商业办事场景和“非构造化”场景的工业运用，潜伏市场空间达25万亿元，长时间进入情感/陪伴场景，潜伏市场空间达31万亿元。
数据显示，2021年，寰球机器人市场范围达410亿美元。寰球综合数据材料库Statista的数据显示，寰球2019~2021年机器人销量分别为329亿美元、363亿美元、410亿美元，目前仍处于较早期开展阶段。

国际一样具有宏大市场空间。按照IFR和中国电子学会数据，只管人形机器人处于起步阶段，参照其余电子产品，浸透率超过20%后将发作式增长。按23-30年CAGR 30%测算到2030年，我国人形机器人市场范围约8700亿元。
面对宏大的商业化“蛋糕”，巨头纷纭开始行为。在特斯拉以前，小米抢先公布了首款全尺寸人形仿生机器人——“CyberOne”，本钱约60-80万人民币，对比合乎以后市场认知。
值得留意的是，如新动力汽车同样，人形机器人一样会拉动宏大的下游产业链以及上游运用端需要。从机构调研看来，目前人形机器人产业链可分为三大部份：下游零部件&原资料（价值量占比高）、中游零碎集成&本体制作、上游集体以及企业相干运用场景。
东吴证券研报显示，人形机器人的本钱可拆分为能源总成零碎（占总本钱比重60%）、智能感应零碎（占20%）、构造件及其余（占20%）三部份。其中，能源总成零碎包罗电池零碎、电驱零碎（ “三电零碎”）。该机构预计二者分别占总本钱的10%、50%。
国金证券也以为，人形机器人产业链短时间零部件后行，长时间看机器人智能化水平空间。按照产业链调研，本钱次要集中在机身零部件，特别是机电、加速器，增量空间明显。机器人本钱约60%-70%投入各种机身关节、加速器、管制器等；主控芯片与全身传感器占比约15%；躯壳与电池等占20%。
投资热心升温机构密集调研
跟着商业化脚步渐进，资本市场投资热心逐渐升温，在A股，人形机器人同样成为抢手概念。
其中，国产工业机器人龙头埃斯顿在9月13日-20日期间，共承受了13批次机构调研，登门调研的总人数达到587人次。工控龙头汇川技术在9月6日-16日期间也密集承受8次调研，总人数近170人。
在埃斯顿机构调研中，机器人的中心部件之一加速器遭到机构关注。公司方面表现，目前加速机供给来自于国内品牌供给商和国产品牌供给商，根本在国际实现出产制作，能知足公司出产的供给需要。国产化代替曾经取得较大效果，谐波加速机根本完成了国产品牌企业供给，RV加速机国产化品牌供给占比也在逐渐回升。
此外，拓尔思也在9月15日承受13家机构调研。拓尔思方面表现，其劣势在于天然言语处置技术在智能机器人人机互动方面的运用，目前已具备人机根本对话交流的技术才能，并已在智能客服等畛域运用多年，“公司正在和优必选公司、小鹏公司等相干企业，进行独特钻研和探究。”
除了上述公司外，包罗凯尔达、亚威股分也分别在9月8日和9月14日承受机构调研。
市场广泛以为，人形机器人是AI场景的下一海浪潮，跟着技术的不停成熟和商业化的落地，无望带来万亿级的绝后蓝海，在我国智能驾驶的生态逐步冲破和成熟的配景下，人形机器人势在必行，国际公司无望复制在智能驾驶畛域取得的效果。
编纂：乔伊

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