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中国基金报记者 文夕
跟着光伏装机低潮降临，硅料紧张场面难以改动。
10月17日晚，多晶硅料巨头大全动力布告披露一笔金额接近140亿元的太阳能级多晶硅料定单。就在5天前，该公司刚获取硅片黑马双良节能的470亿元多晶硅定单。短短不到一周时间，大全动力圈定超过610亿元销售合约。
在硅料价钱稳坐30万元/吨的配景下，光伏装机将在第四季度迎来顶峰，这也象征着上游需要将继续旺盛。业内广泛预计，年内硅料供需构造仍然非常紧张，预计2023年供需紧张虽有减缓预期，但不会宽松。
拥硅为王还是主旋律
大全动力晚间布告，公司及全资子公司内蒙古大全近日与某客户签署了《硅料推销合同》，合同商定2023年-2027年某客户预计共向大全动力方面推销4.62万吨太阳能级原生多晶硅。根据PVInfoLink最新（2022年10月十二日）发布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨（含税）测算，预计推销金额约为139.99亿元。
大全动力此次布告并未发布这一客户细节，表现已执行外部涉密信息披露豁免顺序，对销售对象的无关信息予以豁免披露，仅称该客户拥有良好信誉，具备较强履约才能。
就在5天前，大全动力刚揽获高达470亿元巨额多晶硅供给定单。10月13日，该公司曾披露与双良硅资料（双良节能子公司）签署了《多晶硅推销供给合同》，合同商定2022年至2027年买方预计向卖方推销多晶硅料共15.53万吨。
根据PVInfoLink最新（2022年10月十二日）发布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨测算，预计推销金额约为470.56亿元。单方商定，实际推销价钱采用月度议价形式。
短短不到一周时间，这家硅料巨头便拿下总金额高达610.55亿元多晶硅定单，也折射出硅料赛道火爆行情。
在往年“拥硅为王”的行业配景下，大全动力往年上半年营收达到163.4亿元，同比增长262.16%，曾经超过来年全年营收。此外，其归母净利润则达到95.25亿元，增幅更是达到340.81%。坐拥光伏产业原资料，硅料厂商盈利才能可见一斑。
目前，在多晶硅供给方面，以后国际五寡头格式曾经造成。按照Solarzoom数据，2021年大全动力、 通威股分、新特动力、保利协鑫和西方但愿共5家国际企业占领了国际85.23%的无效产能。
西部证券一份研报显示，截至2021年底，大全动力曾经具有10.5万吨高纯多晶硅产能，行业内仅次于通威股分19万吨和协鑫科技十二.6万吨的产能。
硅料价钱年内难降
往年以来，多晶硅价钱稳步下跌，目前成交价钱坐稳30万元/吨以上。跟着四季度光伏装机淡季到来，关于上游厂商而言，锁定硅料供给是燃眉之急，因此硅料价钱牵动产业链上游神经。
为此，工信部、市场监管总局、国度动力局近期个人约谈了部份多晶硅主干企业及行业机构，疏导相干单位增强自律自查和标准办理。
为了按捺多晶硅价钱持续下行，硅料厂商往年也抓紧扩产。按照中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据，2021年国际硅料产能算计51.9万吨，实际产量49.8万吨。该机构预测，2022年底，国际多晶硅产能将达到十二0.3万吨，全年预计产量为82万吨。
不外，实际状况与预期或存在差别。业内人士预计，硅料产能虽不停扩大但短时间内扩大速度不迭预期。
按照Solarzoom统计数据，多晶硅到年底名义产能将达到 十二6.8 万吨。但因为产能投放时间大多在三季度及当前，致使在年内产能仍然需求一定的爬坡时间。
除此以外，国际二季度的疫情影响了物流、8月四川的限电都影响了工厂的建立进度和硅料投放程度。6月产生的头部企业硅料厂起火事情也使短时间供应持续遭到影响，年内实际减少的硅料供应无限。
西部证券也预计，2022-2023年寰球新增光伏需要达240/320GW，硅料需要分别为86/十一5万吨。供应方面，因为各企业扩产速度不迭预期，2022-2023年预计硅料无效产能分别为 78/130万吨，2022年硅料供需构造仍然紧张，预计2023年供需紧张虽有所减缓，但也其实不非常宽松。
不外也有业内人士以为，目前硅料价钱遭到产能释放和运输不顺畅的多方面对冲要素，短时间内高位维稳还是业内共鸣，但物流影响只是阶段性，不会影响市场供需，只是关于供给泛起阶段性的滞后，不会影响供给量。
编纂：乔伊
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