36氪钻研院 2022年中国智能仓储行业洞察讲演

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智慧仓储是支使用互联网、物联网、AI、大数据、云计算等技术，以用户需要为核心所重构的智能化仓储流程。与传统仓储比拟，智能仓储注重中心数据的积攒与运用，使用新技术增进仓储各个环节流利运行，升高人力依赖，在勤俭资源、管制本钱、进步空间利用率和功课效力等方面具备更大劣势。以后，我国智能仓储市场范围继续壮大，在商业配送与工业运用畛域的浸透率不停晋升，开展前景宽广，吸引大批玩家入局。
1. 开展配景政策配景：反对政策出台，推进智能物流、智能仓储行业开展
近些年来，国度发改委、工信部、交通运输部等多个部委陆续出台政策，激励仓储环节智能化、自动化建立，增进物盛行业降本增效。2013年工信部颁布的《对于推动物流信息化任务的指点意见》提出要进步物盛行业自动化、智能化；2014年国务院制订的《物流业开展中长时间布局（2014-2020）》为物盛行业树立了更为明白的开展指标，即建立“规划公道、技术先进、便捷高效的古代物流体系”；2021年，工信部将“厂区智能物流”列入十大典型运用场景，并阐明智能仓储具备升高仓储本钱、晋升经营效力、晋升仓储办理才能的劣势，是完成智能物流的症结因素；2022年，交通运输部与迷信技术部联结印发《交通畛域科技翻新中长时间开展布局纲领》，明白标明要推动仓储行业的智能化建立，为智能仓储畛域开展提供进一步政策反对。整体而言，政策较少繁多聚焦于智能仓储行业，个别依靠智慧物流、古代物流进行微观部署。政策颁布频次呈现减少趋向，对仓储行业的数字化程度要求也逐渐进步。另外，政策不停推动智能仓储在制作业、农业、电商等畛域中的运用，如利用智能仓储优化电子商务企业供给链办理，增强农产品仓储保鲜和冷链物流设施建立、推动农业与智能仓储行业深化融会等。

技术配景：新技术与行业深度融会，“互联网+”助力疾速开展
以后，我国智能仓储行业在“互联网+”策略的带动下疾速开展，与人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术深度融会，全部行业向着运转高效、流通疾速的标的目的迈进，自动化、信息化、智能化水平逐渐晋升。另外，3D、VR、环境感知、自主定位、门路布局算法等相干技术的冲破也为智能仓储行业提供了进一步开展的空间。例如，基于机器视觉软硬件，能够赋与仓储机器人更好的环境感知、自主定位、门路布局才能，这让机器人在群体调度、仓储优化等方面具备后天劣势，可掩盖企业仓库、物流园区、转运核心等场景，造成范围化运用。在硬件方面，机械手、传感器、RFID（射频辨认）等构成为了智能仓储松软的技术底座，让智能仓储零碎具备抓取物品、扫码辨认、读守信息等功用。
市场需要：物盛行业费用较高，催生降本增效新需要
据交通运输部数据，中国物流总费用与GDP的比率一直居高不下，2021年，中国物流运输费用占GDP比重为7.8%，仓储费用占比5.0%，办理费用占比1.9%，算计14.7%。而上述费用在日本的比例为5.2%、3.0%、0.3%，算计8.5%；在美国的比例为4.9%、2.1%、0.3%，算计7.3%。与兴旺国度比拟，中国物流本钱仍有较大降落空间，物流各环节效力亟待晋升。为了完成新旧动能转化、增进经济高品质开展，按照国度发改委及交通运输部公布《国度物流枢纽规划和建立布局》，要求推进物流效力进一步晋升，将物流总费用占GDP比例降落至十二%摆布。而在物流畛域，仓储环节则是物流全流程的症结节点，智能仓储运用成为仓储环节降本增效的症结。
2. 开展现状产业链构造：曾经造成较为完美的产业链条
智能仓储产业链下游是软硬件开发商，中游是零碎集成商，上游是工业制作、商业配送、农业出产等运用市场，曾经造成较为完美的产业链条。

智能仓储产业链的下游玩家专一于软硬件装备的研发、出产与销售，其中硬件装备包罗自动化平面仓库、AGV、智能搬运、智能分拣等，开展标的目的在于平安与降本增效；软件零碎包罗WMS、WCS、WES、MES等仓储软件与工业软件，开展标的目的在于一体化协同。外行业开展早期，因为硬件出产与软件开发分别对固定资产与技术贮备存在要求，智能仓储行业下游进入壁垒较高。之后，跟着中游集成商踊跃规划，下游玩家竞争日趋加剧。
产业链中游为提供共性化定制仓储物流零碎的零碎集成商，深化理解上游客户需要，使用多种仓储物流硬件装备和仓储物流软件零碎，设计建造仓储物流集成零碎，为客户提供定制化解决计划。基于此，仓储物流零碎综合解决计划提供商通常在该畛域拥有总体布局、零碎设计和行业资源整合才能。
产业链上游次要是智能仓储的运用畛域和运用企业，目前智能仓储次要运用于商业配送和工业出产两大畛域。商业配送畛域次要包罗电商、批发、冷链等细分场景，工业出产畛域次要包罗汽车制作、烟草、医药等细分场景。另外，智能仓储在农业出产畛域也在减速浸透，助力食粮仓储智慧降级革新。
市场范围：市场范围继续壮大，行业前景宽广
近些年来，智能仓储的浸透率不停晋升，市场范围不停扩张，从2017年的7十二.5亿元增长至2021年的1,145.5亿元，已冲破千亿大关，年复合增长率达到十二.6%。目前智能仓储行业还在起步阶段，总体融会开展需求时间积淀，伴有技术迭代、政策利好、企业需要释放，将来智能仓储能够运用于更多行业和场景。按照头豹钻研院预测，到2026年我国智能仓储市场范围无望达到2,665.3亿元，年复合增长率达到18.4%。

市场开展情况：行业集中度较低，市场竞争逐渐加剧
近三年来，中国智能仓储行业受政策和资本搀扶，行业景气宇较高，新进入市场者增多。按照爱企查数据，截至2022年6月底，中国智能仓储行业存量注册公司总数达到6,9十一家，其中2021年新注册企业数量超过4,000家，行业迎来发作式增长。目前，中国智能仓储企业次要散布在电商兴旺的华东地域，占总体约六成。其次为华南地域、东南地域、华中地域，分别占比14.6%、7.1%、5.4%。从市场竞争态势来看，以后智能仓储行业CR5为8.4%，CR10为14.1%，市场集中度较低，处于充沛竞争形态，存在较多扩散的小型办事商，市场竞争剧烈。

3. 开展趋向与瞻望仓储将与农业、工业进一步融会，走向智能化、柔性化
智能仓储行业适应了晋升运输效力、升高仓储本钱的市场需要，将来将与农业、工业进一步融会，发明更多运用价值。在农业畛域，农产品智能仓储冷链设施建立将减速开展，用于进步仓储运输效力，补齐古代农业根底设施短板。在工业畛域，跟着工业制作步入4.0时期，愈来愈多的工业企业发力柔性制作，对智能仓储的定制化解决计划需要更高，将推进智能仓储走向片面智能化、柔性化。
办事将成为新型智能仓储办事商的首要竞争力
在产品多样化、共性化的趋向下，智能仓储物流承当着晋升效力、晋升客户体验、晋升企业中心竞争力的重担。以后，智能仓储畛域市场竞争剧烈，新型智能仓储办事商需求提供更为高效、不乱、贴合企业需要的智能仓储产品。将来，除了产品与技术，办事将成为智能仓储办事商的首要竞争力，愈来愈多的办事商将向办事型厂商转型。
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