“胶原蛋白第一股”巨子生物在港招股，旗下具有可复美、可丽金等

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巨子生物（2367.HK）公布寰球出售布告，公司拟发行22,608,800股股分，其中香港地下出售2,261,200股，国内出售20,347,600股，另有15%逾额配股权；招股时间为2022年10月25日至10月28日，出售价为24.30港元-27.70港元；高盛、中金公司为联席保荐人；预期股分将于2022年十一月4日于联交所主板挂牌上市。
编纂 | Arti
本文仅为信息交流之用，不构成任何买卖倡议

据招股书，巨子生物是中国基于生物活性成份的专业皮肤护理产操行业的领军者。据弗若斯特沙利文的材料，巨子生物是2021年中国第二大专业皮肤护理产品公司（批发额为人民币60亿元），同时从2019年起延续三年始终是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司（按批发额计）。
于2021年，中国的总体皮肤护理市场十分扩散。按照弗若斯特沙利文的材料，按2021年的批发额计，公司的市场份额约占中国总体皮肤护理市场的1.1%。
于事迹记载期间，在该市场内，巨子生物次要专一于成效性护肤品及医用敷料等专业皮肤护理产品市场。专业皮肤护理产品用于解决皮肤敏感、皮肤早衰、慢性湿疹及过敏等多种皮肤问题，亦可用于消费者的个别护肤。2021年，按批发额计，中国专业皮肤护理产品市场的总体范围为人民币566亿元。另外，公司的若干管线产品针对的是肌肤焕活运用。

巨子生物重组胶原蛋白产品的旗舰品牌可丽金和可复美分别是2021年中国专业皮肤护理产操行业第三和第四滞销品牌（批发额分别为人民币29亿元及人民币27亿元）；是中国首家获取重组胶原蛋白产品医疗器械注册证的公司。
另外一方面，巨子生物针对医疗机构和公众市场实行了“医疗机构+公众消费者”的双轨销售战略。截至最初实际可行日期，该公司已向全中国1000多家公立病院、约1700家私立病院和诊所以及约300个连锁药房品牌销售及经销产品。
另外，公司经过直销和经销商建设了一个面向公众市场的全国性销售网络，直销次要包罗经过电商和社交媒体平台（包罗天猫、京东、抖音、小红书和拼多多）上间接面向消费者（「DTC」）的店铺进营销售，以及向京东和唯品会等电商平台进行销售，该等平台经过其在线批发平台向客户转售产品。巨子生物面向公众市场的经销网络掩盖集体消费者以及屈臣氏、妍丽、调色师、Ole’、华联团体及盒马鲜生等化妆品连锁店及连锁超市的约2000家中国门店。
财务方面，巨子生物的支出从2019年的人民币9.57亿元增至2020年的人民币十一.91亿元，并进一步增至2021年的人民币15.52亿元，往年1-5月完成营收7.23亿元，较2021年同期减少2.02亿元。
另外，于2019年、2020年、2021年及截至2022年5月31日止五个月，公司净利润分别为人民币5.75亿元、人民币8.27亿元、人民币8.28亿元及人民币3.13亿元，同期净利率分别为60.1%、69.4%、53.3%及43.4%。关于净利率总体降落，巨子生物表现次要由于减少了电商平台及社交媒体平台上的在线销售及营销流动的收入，以不停扩大在线销售渠道，适应行业趋向及捉住市场时机，从而使在线营销费用有所减少。
详细到产品，于2019年、2020年、2021年及截至2022年5月31日止五个月，公司专业皮肤护理产品的毛利率放弃相对于不乱，分别为84.8%、86.3%、87.3%及85.0%。保健食物及其余的毛利率于2019年及2020年放弃相对于不乱，分别为71.2%及69.0%，随后增至2021年的85.4%，次要因为毛利率相对于较低的产品（如饮品及纤维增补剂）销量的增加。保健食物及其余的毛利率于截至2021年及2022年5月31日止五个月放弃相对于不乱，分别为84.6%及85.8%。
本次巨子生物香港IPO筹资额将用于公司的研发投资，以经过招聘强化公司的研发团队；扩展公司的研发设施及进行测试和验证钻研；扩展与公司的产品组合及生物活性成份无关的出产才能；加强公司的全渠道销售及经销网络，并发展以迷信和常识为导向的营销流动以进步公司的品牌认知度；进步公司的经营及信息零碎，包罗推销软件和硬件，经过对办事器及互联网办事等硬件的投资开发一体化混合云根底设施，及招聘IT专家，包罗软件开发人员及IT工程师；用作营运资金及个别公司用处。

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