美联储加息前夕科技股再度拖累美股美债收益率和美元V形反转

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美联储货泉政策会议召开，市场等候周三会否延续第四次暴力加息75个基点，并暗示十二月起更小幅度加息。投资者预期周四英国央行加息75个基点，十二月也将加息步调放缓至50个基点。
欧洲央行行长拉加德重申上周加息后的鹰派立场称，即便欧元区衰退危险回升，欧央行也必需持续加息。但澳大利亚央行已延续第二个月放缓加息步调，十一月加息25个基点合乎预期。
美国9月JOLTS职位空缺数超预期激增，标明休息力供给仍旧吃紧，或坚决美联储本周加息75个基点的信心。
美国10月ISM和Markit制作业PMI均接近停滞，首要价钱指数创两年新低，代表通胀压力有所加重，或反对美联储从十二月起加快加息步调，美元和美债收益率一度齐跌。

总体来讲，对十二月美联储加息75个基点和明年2月加息50个基点的市场预期抬升
英国央行发售7.5亿英镑短时间国债，实现被动缩表第一步，是本轮压缩周期中首个被动发售国债的次要央行。英镑兑美元回吐一切涨幅转跌，自日高回落超百点，英债收益率放弃跌势。
美联储加息决策前纳指100跌1%，亚马逊跌超5%，2020年4月来初次市值缺乏1万亿美元
十一月1日周二是十一月首个买卖日，在美联储发布利率决议以前，美股高开低走，标普500指数抹去1%的涨幅转跌，无缘3900点整数位，道指最深跌近250点，纳指振幅由涨1.5%至跌1%。
截至开盘，美股均连跌两日，标普从逾六周高位持续回落，道指进一步阔别两个月新高。科技股占多数且对利率敏感的纳指全天跌幅居前，纳指100跌1%，罗素小盘股收涨：
标普500指数收跌近16点，跌幅0.41%，报3856.10点。道指收跌近80点，跌幅0.24%，报32653.20点。纳指收跌超97点，跌幅0.89%，报10890.85点。纳指100跌超1%，罗素2000小盘股涨0.3%，盘中最低落1.2%。

明星科技股少数上涨，亚马逊跌超5%，2020年4月来初次开盘市值缺乏1万亿美元。苹果、微软和奈飞均跌超1.7%，谷歌母公司Alphabet跌超4%至去年1月来最低。但“元宇宙”Meta涨超2%从七年低位反弹，方案明年底量产电动皮卡Cybertruck的特斯拉涨超4%后收涨0.1%。

明星科技股少数上涨，亚马逊跌超5%，2020年4月来初次开盘市值缺乏1万亿美元
芯片股也表示欠佳。费城半导体指数涨0.8%，重返2400点上方。英特尔跌约2%后收跌0.5%，AMD涨超3%后转跌0.7%，英伟达涨0.3%，高通涨2.5%后转跌0.3%，台积电美股涨3%后接近平盘。寰球芯片销售自2020年终以来初次下滑，9月同比萎缩3%，台积电等勾销推销定单。
抢手中概跑赢美股大盘。中概ETF KWEB涨5.5%，CQQQ涨近4%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨近4%。纳斯达克100四只成分中，京东涨3%，网易涨超7%，百度涨超2%，拼多多跌近2%。其余个股中，阿里巴巴和B站涨超3.5%，腾讯ADR涨超8%，“造车三傻”中蔚来微涨，小鹏汽车跌超3%，现实汽车涨近7%。与赌场相干的美股走高，拉斯维加斯金沙团体涨近2%，永利度假村涨超6%，但米高梅跌超5%。
其余变化较大的个股包罗：
爱彼迎Airbnb三季度营收、盈利和整体预约金额超预期，四季度营收指引略逊，盘后一度跌9%。
优步Uber涨十二%至六周新高，三季度营收超预期，四季度盈利指引微弱。其余零工经济类股齐涨，Lyft和DoorDash在分别涨十二%和涨超9%后均收涨超3%。
金融科技公司SoFi一度涨近19%，创8月3日以来最大盘中涨幅，收涨超5%至六周新高，三季度亏损小于预期，营收超预期并上调往年支出指引。
药企巨头辉瑞涨超3%至8月23日来最高，三季度财报片面超预期，上调往年盈利和支出指引，对公司旧药的微弱需要有助于对消新冠病毒相干产品销量的降落。
礼来制药跌超4%后跌幅砍半，三季度财报超预期，但下调全年指引，美元走强、抗癌药物竞争加剧和胰岛素价钱降落带来负面影响。美国政府预计不会再预约更多公司的抗新冠病毒药品。
心肺肾脏零碎医疗装备公司Abiomed飙升近50%至四年新高，股价一度上逼382美元，强生将以每股380美元、近166亿美元收购该公司，强生跌2%后收跌0.5%。
英国BP石油公司欧股涨超1%，美股涨1%后转跌0.2%，三季度创下2008年以来最高利润至82亿美元，较去年同期翻倍，受害于大宗商品价钱高企和自然气销售微弱，与壳牌、道达尔、埃克森美孚和雪佛龙三季度利润总额近500亿美元，更多声响呐喊征收油气企业暴利税。
追寻隔夜亚洲市场情绪改良，泛欧Stoxx 600指数收涨0.58%，创9月15日以来的近七周高位，与欧元区Stoxx 50指数盘中均涨超1%，大少数板块走高且矿业类股涨超3%领跑，次要国度股指广泛收涨，英国股指涨超1%居前，剖析称这与市场对欧美央行行将加息步调收窄的预期无关。

欧美国债收益率V形反转，10年期美债收益率一度失守4%，短端美债收益率涨幅凸起
在央行年底鸽派转向预期下，10年期美债收益率一度跌16个基点至3.92%，但美国职位空缺数据撑持了美联储鹰派立场，基债收益率在美股盘中跌幅收窄偏重回4%上方。对利率政策更敏感的两年期美债收益率抹去10个基点的跌幅转涨5个基点，上逼4.55%至逾一周高位。

JOLTS职位空缺数据公布后，美债收益率V型反转，10年期美债收益率重返4%，短端收益率涨幅凸起
欧元区国债收益率也齐跌，尾盘跌幅大为收窄。欧元区基准的10年期德债收益率一度跌十一个基点至2.05%，随后收窄至跌1%个基点偏重返2.13%，接近上周欧央行加息以前的程度，10年期意债收益率一度跌10个基点至4.21%。10年期英债收益率跌5个基点至3.47%。
油价盘中齐涨约3%，荷兰自然气跌近6%刷新四个半月最低，美自然气大跌10%
美元走弱提振油价，WTI 十二月原油期货收涨1.84美元，涨幅2.十二%，报88.37美元/桶，盘中最低落2.89美元或涨3.3%，日高升破89美元。布伦特1月原油期货收涨1.84美元，涨幅1.98%，报94.65美元/桶，盘中最低落2.72美元或涨2.9%，一度升破95美元，均扭转昨日1%的跌幅。

美元走弱提振油价，油价盘中齐涨约3%
一方面，拜登的初级动力参谋表现，美国需求回购2亿桶石油来增补策略石油贮备，暗示需要尚存。同时，OPEC+从十一月起大幅增产200万桶/日和美国石油出口翻新高均撑持油价。
欧洲基准的TTF荷兰自然气即月期货尾盘跌近6%，失守十一7欧元/兆瓦时，进一步刷新6月中下旬以来最低。ICE英国自然气跌7%至缺乏280便士/千卡。昨日涨近十二%的美国自然气大跌10%，从新失守6美元/百万英热单位整数位。

气温预测偏暖，昨日涨近十二%的美国自然气大跌10%
国内动力署IEA称，往年冬季欧洲的自然气贮存量已超过90%，打压近期气价。但不少动力业企业高管正告2023年冬天（即下一个冬季）会更加艰巨。
美元先跌后涨维持一周高位，欧元、英镑、澳元一度均转跌，离岸人民币一度较日低拉涨近千点
投资者以为美联储会暗示十二月起放缓加息步调，权衡兑六种次要货泉的一篮子美元指数DXY一度跌0.7%并失守十一1关口，从一周高位回落，美股尾盘小幅转涨重回十一1.50，重回一周新高。

JOLTS数据公布后，美元先跌后涨维持一周高位，站稳十一1上方
欧元兑美元一度涨0.7%并升破0.99，美股盘中重返这一关口下方并回吐整个涨幅。英镑兑美元一度涨近百点或涨0.8%，美股盘中长久转跌后小幅下跌，无缘1.15关口。
日元兑美元徘徊148，此前涨超1%并升破147。巴西雷亚尔兑美元升至七周高位。澳元兑美元在央行“鸽派加息”后根本回吐逾1%的升幅，新西兰纽元也曾涨1%，代表危险偏好改良。

巴西雷亚尔兑美元连涨两日，升至七周高位
在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.2810元，较周一晚上盘开盘涨240点。离岸人民币一度升破7.26，日内最低落近760点或涨1%，美股尾盘涨幅收窄、再度失守7.30。
与科技股和危险偏好分割严密的加密数字货泉涨跌互见。市值最大的龙头比特币止跌转涨，徘徊20400美元整数位，第二大的以太坊涨近1%，上逼1580美元。

比特币徘徊20400美元整数位 现货黄金涨超1%升至1650美元，贵金属大涨，伦敦工业金属齐升，伦铜重上7600美元
美元和美债收益率携手走低，推助现货黄金最低落1.4%创10月21日来最好表示，一度升破1657美元。COMEX 十二月期金涨约0.6%，报1649.70美元/盎司，止步三连跌从一周低位反弹。

黄金一度涨超1%升破1650美元，JOLTS数据公布后涨幅收窄
但有剖析称，若美联储超预期在年底仍坚持鹰派加息立场，金价可能从新跌破1600美元。自3月升至每盎司2000美元以来，金价已跌约21%，连跌七个月创四十年来最长连跌周期。
周二其余贵金属也大幅下跌。现货白银最低落4.5%并一度升破20美元整数位，创三周新高。铂金最低落3.5%，钯金最低落6%并一度升破1950美元，从三个半月低位反弹。
美元走弱提振伦敦工业根本金属：
伦铜涨200美元或涨2.7%，接连升破7500和7600美元两道整数位，上周曾迫近7800美元创9月14日以来最高。市场考察预计，跟着市场转向供应多余，伦铜在往年大跌后明年低位持稳。
伦铝涨近1%站稳2200美元上方。延续两日均跌4%的伦锌涨1.7%并升破2700美元，止步三日连跌并从去年6月来最低反弹。这两种金属的欧洲冶炼厂正因电价狂飙而增产。
伦铅小幅下跌且多日连涨。两日均跌约3%的伦锡涨1.9%，从2020年十一月来低位反弹。伦镍大涨1791美元或涨超8%，接连升破2.2万和2.3万美元两道整数位，在四日里初次下跌。
投资者关注货物运输现状，芝加哥大豆期货涨约1.9%至五周最高，昨日涨6%的小麦期货再涨近2%，ICE棉花期货涨停。昨日涨近3%的彭博谷物分类指数涨1.56%。

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