股价暴跌！地产巨头又启动配股融资了

robbylau

中国基金报记者南深
进入十一月，跟着央行、银保监反对房地产市场开展16条措施等利好落地，地产股迎来暴跌，行业“一哥”碧桂园两周时间从险守1港元/股，最高猛冲到3.48港元/股，暴跌248%。
就在此时，公司宣告启动年内第二次配股融资，也是年内第三次股权性质再融资。
十一月15日盘前，碧桂园布告，拟配股14.63亿股，配股价2.68港元/股，较前一日开盘价折价约18%，融资金额约39.21亿港元。此次发行给出的佣金比例为1.25%，按照融资额测算总佣金可达4900万港元，瑞银团体和J.P.摩根为本次发行的两家配售代理人。
15日早盘，碧桂园股价应声上涨，收盘跳水13.5%，至记者发稿时跌幅收窄至7%，报3.02港元/股。

用处首先为偿还境内债务
按照布告，碧桂园于十一月15日香港股市收盘前与配售代理订立了配售协定。

按照协定，配售代理瑞银团体和JP摩根将促使配售股分参预方不少于六名，承配方将为专业机构或其余投资者。
碧桂园称，预计承配人及其终究实控方将独立于公司及公司的关连人士，也就是碧桂园的非关联方。这象征着碧桂园实控人杨惠妍管制的股分比例将持续被浓缩。此次新增发行约占总股本的6%，发行如顺利实现，杨惠妍的持股比例将从目前的59.6%降落到56.02%。
此次配股所得款项总额约为39.21亿港元，扣除发行费用后净额约为38.72亿港元，公司称资金用处为“现有境内债项再融资、个别营运资金和将来开展”。
中国基金报记者留意到，此次配股融资以前，碧桂园在7月也进行过一次配股融资，以及在上半年经过发行可转换债券进行过偏股权性质的融资，重要用处也是偿还境内债务，次要是美元债。
按照2022年1月及2022年6月的布告，公司发行可转债募资约38.61亿港元，用于偿还如下债权：一是回购面值总额为3.06亿美元的2022年7月到期的美元债及2023年1月到期的美元债；二是用于2.09亿美元等值本金的境内债项还款；三是2.55亿美元等值的境内债项的利息及票息收入。
而往年7月的配股融资净额27.9亿港元，用于偿还如下债权：一是1.98亿美元等值本金的境内债项还款；二是1.59亿美元等值的境内债项的利息及票息收入。
公司：将增强财务情况及活动性
目前从地下市场来看，久期财经的数据显示碧桂园存续美元债18笔，金额算计为173.9亿美元，按十一月15日最新汇率挂牌价折合人民币约十二25亿元。
上述债权多为中远期债权，一年内的仅有2023年1月17日到期的一笔5.8亿美元。该笔债券最新价钱1美元面值90.02美分，显示市场对还款保有较强决心。

关于此次融资，公司方面也回应中国基金报记者称，配售事项是为公司筹集资本同时扩张其股东及资本根底之良机，董事以为配售事项将增强本团体的财务情况及活动性。而有市场人士表现，假如公司此次可以顺利发行，则阐明机构投资者在以后市值程度下对公司价值的认可。
值得一提的是，此次发行因董事会此前曾经获取受权，无需再通过股东南大学会审议流程。
按照此前的个别受权，碧桂园可配发及发行的股票数量为不超46.3亿股，占公司股东周年大会日期已发行股分总数的20%。而此次拟发行数量14.63亿股，加之7月发行的8.7亿股，算计使用额度约23.33亿股，受权额度已使用约一半。
材料显示，碧桂园是中国最大的城镇化住宅开发商之一，业务包孕物业开展、建安、装修、物业投资、酒店开发和办理等。另外，其同时运营机器人及古代农业等业务。往年1-10月，碧桂园累计完成权利销售金额3094.3亿元，范围居行业首位，转动销售回款率放弃在90％以上。
编纂：舰长
版权声明
《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著述权，未经受权阻止转载，不然将查究法律责任。
受权转载协作分割人：于学生（电话：0755-82468670）

华人澳洲中文论坛

热图推荐

股价暴跌！地产巨头又启动配股融资了

发表回复

浏览过的版块

robbylau
关注TA

图文推荐

华人澳洲中文论坛

热图推荐

股价暴跌！地产巨头又启动配股融资了

发表回复

浏览过的版块

robbylau 关注TA

图文推荐

robbylau
关注TA