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马化腾在2022年十二月15日腾讯外部员工大会上的讲话，曾经在各大财经和科技媒体刷屏了。从过来的教训看，这类范围、这类级别的“外部会议”历来不成能真正窃密，所以办理层在会上的讲话不只有对内宣示的意义，也有对表面态的意义。
假如媒体目前地下的讲话没有基本性的脱漏或窜改的话，我以为这是一次诚心、间接、务虚、让一切人都能承受的讲话。目前咱们尚不分明腾讯业务部门详细将如何履行这个讲话精力，不外最少上面几点是能够肯定的：
微信视频号将在2023年迎来微小的经营资源，从“产品解决所有”走向“产品与经营偏重”。在短视频畛域，视频号VS抖音两强并立的场面将完全造成，其余平台只能屈居垂类。
腾讯游戏将继续减少自研投入，重点可能指向两个标的目的：一是大IP、大DAU、强社交的“高举高打”型产品，二是原创IP、垂类赛道的翻新型产品。关于版号临时只能耐烦等候，没有灵丹妙药。
长视频等不赚钱或不太赚钱的流媒体业务将成为最大的就义品。假如这些业务能完成自力更生，那固然很好，不外腾讯也不会再烧钱扩大了。
从今日后，腾讯任何事业群的任何新产品，都要先利用无限的资源证实本人，而后再去追求团体的海量资源。也就是说，决再也不揠苗助长，仅仅搀扶那些曾经长起来的苗子。
本次会议似乎没有提到投资并购，也没有提到出海。这两件事件仍是要做的，但前者只能低调地做，后者在寰球经济不景气的状况下很难迅速做出效果。
先说第一条。过来两年多，微信视频号简直彻底依托产品迭代完成了浸透率晋升。在产品功用层面，视频号与敌人圈、微信群、大众号、小顺序、小商店等的无缝对接是最大的看点，也是其不成代替的地方。但是，视频号分到的经营资源至关无限，非但比不上最强悍的对手抖音，也远远后进于快手、小红书甚至B站。
以刚刚过来的卡塔尔世界杯为例，抖音拿到了高清直播版权，其代价可能高达10-20亿元（注：这是我的粗略预算）；视频号却既没有直播版权，也没有集锦或录播版权。事实上，抖音在世界杯上投入的估算，可能比过来一年视频号演唱会团队的总估算还高一个数量级。至于快手，虽然没拿到世界杯，然而在去年的东京奥运会、往年的北京冬奥会上大出风头。弄虚作假，微信视频号演唱会经营得十分好，然而腾讯不成能依托估算缺乏的轻型部队去打败武装到牙齿的重装甲部队。
假如进入2023年，微信视频号主办或资助几个全国性（乃至寰球性）的大型流动，再约请一批顶级艺人独家入驻，我不会感到奇怪。马化腾提的“降本增效”，意思是对那些没出路的业务降本，而对视频号这样的中心业务增效。所以，当初在视频号积攒了一定粉丝根底的人，应该捉住明年的时机——那将是十分乏味的一年！
再说第二条。自从2020年上线的《咫尺明月刀》以来，腾讯曾经近两年没有推出太重量级头部游戏；这个成就对其余游戏公司而言是公道的，对腾讯而言是不成承受的。其实这里也无机缘偶合：假定2020年夏《公开城与壮士手游》没有由于版号问题推延发行，那末过来两年腾讯游戏的支出增速应该会好很多。很惋惜，版号问题不成能在短时间失掉解决。
以腾讯的体量，生命周期流水几亿、十几亿的腰部游戏产品曾经没无意义了。它急需的是两种产品：第一是MOBA、FPS这类大DAU、强社交游戏，假如自带顶级IP则更好，它们能够成为支出和利润担当；第二是《逃离塔科夫》《光与夜之恋》这类翻新性垂直品类游戏，这个垂直既能够指的垂直，也能够指世界观和美术格调的垂直。假如腾讯的自研团队一时难以拿出这类产品，代理或收购也是不错的选择，反正腾讯不差钱（然而需求斟酌主管部门的意见）。
《公开城与壮士》手游的延期以及过来一年多的版号荒，打乱了腾讯游戏寻觅下一阶段增长引擎的节拍。不外，这也能够成为宜事——为腾讯IEG敲响警钟，及早化压力为能源。每个叫嚣“腾讯不应错过《原神》”“字节跳动游戏将赶超腾讯”的剖析师和自媒体，在实质上都是腾讯游戏最佳的啦啦队员。
接着说第三条。 在腾讯影业改成附属CDG、腾讯旧事大范围调剂之后，腾讯视频确定是降本增效的首要业务（只管我估量曾经降过一轮了）。 优酷、爱奇艺前后膨胀阵线，曾经让内娱雪上加霜； 腾讯视频的膨胀将给内娱产业的棺材钉上最初一颗钉子。 并且，马化腾曾经明白指出： 视频号就是为短视频而生的，为中长视频输血毫不是它的策略工作。
将来一段时间，腾讯（无论旗下哪一个部门）大略只会在两种文娱内容上烧钱：第一是影响力的确微小、品质的确很高的顶尖内容，第二是短小精悍、本钱昂贵、方式别致的网生内容（例如短网剧、竖屏剧等）。固然，视频号团队将具有近乎有限的行为自在，2023年多是他们在内容上大把花钱的时辰——但次要本钱毫不会花到目前的内娱内容下面去。
再说第四条。已经有一段时间，腾讯旗下的任何新产品遇到增长上的或者商业化上的问题，第一出击就是“呼唤火力援助”：QQ流量反对，微信流量反对，其余腾讯系产品流量反对，经营联动，团体加大注资，甚至间接并购竞争对手。很显然，接上去这一套玩不转了。无论是新产品，仍是有幸没被裁掉的老产品，假如想呼唤火力援助，先要证实本人有一战之力。
在这方面，我以为对比经典的案例是微信读书，它的突起有八成是依托本身的产品力，只要两成由于它是微信生态的一员。当年的微视则是最失败的案例，因为它彻底不足自我造血才能，越是依托团体保送资源就越是挥霍资源。那末，还会有下一个依托自给自足成为垂类头部的新产品吗？所有皆有可能。
第五条则让我有些困惑，又有些期待。在清仓式减持京东、美团之后，腾讯的策略投资幅员曾经大幅膨胀，但投资始终是腾讯的一项中心竞争力。即使互联网巨头在国际的并购可能有合规危险，在海内的并购总出借是可行的（条件是要合乎本地监管）。为何办理层在外部大会上彻底不提并购和出海？一种公道的解释是，这是一次员工大会，大部份员工的日常任务与此有关。又也许上述事务目前仍是对比敏感，不宜在半地下的场所讨论？
无论如何，这次会议释放的信号应该会让表里各方感到能够承受，即便有些在乎料以外，也在道理之中。那些巴望2023年互联网行业，甚至由互联网领衔的消费科技行业可以完成“V型反转”的人，当初应该放低预期，正视理想了。将来很长一段时间，对互联网公司的钻研依然不克不及恢复以财务报表为中心；各种各样的“内部动静”依然是钻研的重心所在，由于财务报表自身透露的信息将十分少。
本文来自微信大众号“互联网怪盗团”（ID:TMTphantom），作者：怪盗团团长裴培，36氪经受权公布。 |
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