|
|
中国新动力产业延续几年超预期发作，在2022年造成了多强争霸的格式，造车四小龙降生，BBA等传统贵族也在沉睡，科技公司如华为、百度等深度入局；产业链上，能源电池厂商、自动驾驶公司竞争也日趋剧烈，霸主逐步发生。
年末，华尔街见闻推出“新动力进入战国时期”专题，记载2022这个大变局之年，迎接簇新的2023年。
作者 | 周智宇、曹安浔
编纂 | 张晓玲
中国新动力汽车比年超预期开展，带火了全部产业链，能源电池更成为重中之重。
广汽团体董事长曾庆洪一句“我是为宁德时期打工”，让更多人洞悉了车企和电池厂商又爱又恨的瓜葛，也由此搅动了一家独大的能源电池江湖。
2022年，宁王、比亚迪以外，电池新权势不停突起，包罗中翻新航、国轩高科在内，疾速开展的第三权势都喊出了要成为寰球前三的指标。
无论是真金白银的扩产能，或是引战融资上市，在宁王、迪王之后，能源电池市场仍在蓄势培育更多的巨头。对此，车企也乐见其成，有些乃至参预其中。
从国际到国内，从技术到规定，能源电池的江湖格式远远不决，将来如何，仍存变数。
突起
往年以来第三权势突起的面前，是车企想要追求一个更为不乱的供给链。
在工信部十二月14日发布的最新一批新车布告里，中翻新航的产品婚配了长安深蓝SL03、蔚来全新ES8等多家车厂的车型。而在过来，蔚来始终是宁德时期的次要客户之一。
这也象征着，在小鹏汽车总裁顾宏地宣告已完成多元化支配，宁德时期已再也不是小鹏最大的供给商之后，又一家新权势投向了“第三权势”们的怀抱。
此前，现实也豪掷4亿元入股欣旺达，与它一起入股的，还有广汽、上汽等多家车企。车企对第三权势的搀扶，未然是司马昭之心。
从国际能源电池装机数据来看，趋向也十分显著。中国汽车能源电池产业翻新同盟数据显示，2022年前十一个月，宁德时期卸车量为十二4.13GWh，占领48.02%的市场份额。紧随其后的分别是比亚迪（23.十一%）、中翻新航（6.73%）、国轩高科（4.65%）、欣旺达（2.45%）以及亿纬锂能、蜂巢动力。
比拟去年年底的市场份额，宁德时期从52.1%降至了48.02%，比亚迪则从16.2%回升至了23.十一%。而其余排在TOP10的电池厂商市场份额则阅历了剧烈的洗牌，既有欣旺达的异军崛起，亿纬锂能、中翻新航的稳步后退，也有国轩高科市场份额的降落。
还有更多玩家市场份额也在晋升，以致于能源电池产业翻新同盟去年还只是排着TOP10的份额，往年已拓展至了TOP15。二线电池厂商们正疾速突起。
关于第三权势们来讲，和平不外刚刚开始。往年以来疯狂扩产，简直每周都有第三权势发布产能建立布局、名目签约、动工或投产。
据华尔街见闻不彻底统计，往年以来，中航锂电、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢动力、孚能科技、鹏辉动力、海辰储能等第三权势能源电池厂商布局新减产能约500GWh，是去年寰球能源电池装机量的1.7倍。
另外，至2025年，第三权势们算计布局产能曾经超过了宁德时期、比亚迪两大巨头。高达1798GWh，其中，蜂巢动力、中翻新航的产能指标最高，分别为600GWh、500GWh。
按照浙商证券测算，2023-2025年，第三权势们的布局产能复合增速为46%，大幅高于宁德时期（30%）、比亚迪（26%）和总体行业（35%）。
随之而来的是资本对第三权势的热捧，往年以来，第三权势发布投融资方案近50起，总投资金额约5000亿元，投资者既有中银投资、IDG等机构投资者，西风团体、现实等整车企业，也有广州产控、枣庄高新投等中央国资。
既有中翻新航在香港资本市场敲钟，成为香港资本市场能源电池第一股；也有欣旺达、国轩高科在往年经过发行寰球存托凭证胜利登陆瑞交所；另外，蜂巢动力科创板IPO也获上交所受理。
获取资本力挺的第三权势们，无疑曾经为接上去更为剧烈的市场份额之争，做好了筹备。
角逐
这个市场仍旧是微小的。
2018年寰球能源电池装机量才初次冲破百GWh的门坎，达到106GWh，而到了往年前十一个月，这一数据已来到436GWh。而根据高工产业钻研院及其余机构的预测，2025年冲破1000GWh已经是已经一个必定。
以1个GWh10亿元价钱来算，这会是个动辄万亿级的市场，而且接上去还会放弃高速增长，如斯微小的蛋糕，又怎能不让人眼馋。
只不外能源电池的江湖里，难有常胜的将军。即使是宁王的突起，也是2017年之后的故事，至于TOP10的名单，则是年年换新。
能源电池产能的急剧扩大，也让诸多业内人士表现出耽忧。中国迷信院院士欧阳明高就曾表现，预计在2025年会泛起电池产能多余；亿纬锂能董事长刘金成则表现，明年,最晚到后年,从锂矿开始,全产业链都会多余。
这象征着，外行业产能扩大的路上，接上去行业的洗牌会是剧烈的。范围、技术和本钱劣势较弱的第三权势首当其冲，将迎来一次命运的分野。
不外刘金成的看法还有下半句，和中翻新航董事长刘静瑜所见略同的是，品质上乘、兼具本钱劣势的优质产能不会多余。
这使得在产能扩大之余，第三权势们在产品、技术线路上不停寻觅本人的冲破口，同时和更多的车企绑定起来，让本人的优质产能可以真正地装载到汽车下来。
像欣旺达就先于宁德时期推出了4C快充电池，而且已抢先供给到了肩负小鹏品牌向上重担的小鹏G9上。虽然像这样的计划有些剑走偏峰的象征，需求配备独自的超充装，对电网容量压力不小，难成主流。不外关于有着疾速补能需要的中高端车型来讲，又是个独到的产品。
另外，高镍多元电池、高锰铁锂电池、半固态电池、全固态电池、钠离子电池等等，在如今锂价高企的配景下，第三权势们都在不停贮备、推出本人的新产品，以图吸引更多车企选择本人的计划。
这个过程当中，亿纬锂能、国轩高科、中翻新航和蜂巢动力等第三权势们在国际减速扩展客户的同时，也在减速走出去。往年9月，亿纬锂能就斩获了宝马团体定点。这象征着接上去，他们的市场份额会跟着车企新车型的推出，不停晋升。
广发证券也以为，能源电池市场在阅历两轮定点顶峰后，国际企业将进入寰球车企供给链，引领能源电池市场持续开展，发扬愈来愈大的影响力。
能够看到，在往年第三权势不停卷向宁王、迪王之后，这个仍无数万亿级的市场为第三权势们提供了一个宽广的舞台。除了国际市场，差别化产品竞争、海内市场都会是接上去这些第三权势们发力的重点。
只不外竞争仍旧严酷，2022年对他们来讲是个资本催化的窗口期。他们需求在将来3-5年新动力浸透率增速放缓前，提前锁定车企的定单，为接上去的市场格式固化做好筹备。
第三权势们和两王之间的缠斗，才刚刚开始而已。 |
|
中级会员