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中国基金报记者 文夕
1月5日早间，索尼在CES 2023公布会中正式公布其头显装备PS VR2，该装备将于2月底上市。近日，被苹果寄与厚望的VR头显装备最新细节也暴光，市场预计苹果将会在明年下半年正式推出这款VR头显装备。
两大巨头VR头显产品接连面世，也令国际光学赛道迎来久违的热烈。5日早间，国际VR光学头部厂商股价纷纭大涨，其中歌尔股分盘中涨停，而港股舜宇光学科技也一度涨逾8%，腾景科技也最低落7.59%，联创光电最低落逾5%。
在消费电子需要继续疲软配景下，VR/AR装备2022年出货也遭到拖累。不外，包罗创维、Meta、PICO等厂商曾经在近期公布新品，而苹果、索尼等巨头产品也将在年内上市，业内预计2023年赛道将恢复增长态势，将来数年将继续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。
两大巨头VR产品相继暴光
在今日早间的CES 2023上，索尼公布其头显装备PS VR2。据理解，PS VR2比拟前代进行了很大降级，包罗OLED屏幕、更广的视野、反对4K HDR和高达十二0Hz的帧率以及装备内置的四个摄像头号功用。PS VR2还有新的Sense管制器，能够检测手指触摸。据理解，这款产品曾经开启片面预购，索尼PS VR2民间倡议批发价为549.99美元。
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此外，苹果风闻已久的头显装备新细节近日也浮出水面。据悉，苹果VR装备价钱最少为3000美元，是Meta首款头显装备Quest Pro价钱的两倍。只不外，这款装备的电池续航时间短得惊人，只要两个小时。据悉，就像Quest Pro同样，苹果的装备可能更专一于任务，而不是游戏等其余场景。据悉，苹果将视频会议视为头戴装备的潜伏杀手级运用。
天风证券苹果剖析师郭明錤也在近期表现，苹果混合理想头显装备可能会推延到2023年下半年才会量产出货，次要是由于“软件相干问题”。实际上，在消费电子需要继续疲软的配景下，VR市场还是苹果尚未踏足的蓝海。苹果这一重磅产品信息暴光，也惹起市场高度关注。
国际光学厂商股价大涨
两大巨头VR产品接连暴光，也令国际VR光学头部厂商股价纷纭大涨。其中歌尔股分盘中涨停，而港股舜宇光学科技也一度涨逾8%，腾景科技也最低落7.59%，联创光电最低落逾5%。
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其中，歌尔股分也对此作出回应。该公司方面称，目前VR定单对比正常。据理解，其AR/VR业务被归入智能硬件业务板块中。按照半年报，截至往年6月末，该公司智能硬件营收占比为56.90%，同比增长十二1.32%。
实际上，歌尔股分的支柱业务已实现从TWS耳机向VR产品的迁徙，已成为Meta和Pico等厂商VR中心代工商，VR代工市场份额高达70%。歌尔股分在近期机构调研中表现，公司是寰球头部VR光学器件及模组供给商之一，已在泛滥客户产品中占领明显份额，将来将持续力争晋升在VR光学器件中的寰球市场份额，目前业务拓展在顺利进行中。
此外，舜宇光学VR/AR相干产品支出在其2021年事迹中已位列第三，仅次于手机与车载相干产品，2021年支出约为13.4亿元，同比减少约十二3.3%。据理解，舜宇光学科技正踊跃开辟寰球市场并加大产品研发力度，现已实现新一代VR空间定位镜头的研发，同时VR双目显示模块亦已实现研发。另外，其双菲涅尔镜片VR目镜已完成量产。
将来数年无望放弃30%增速
不外，VR/AR装备去年出货量其实不及预期。IDC近日公布讲演预计，2022年AR和VR头显寰球出货量为970万台，较2021年同比降落十二.8%。
在业内看来，次要缘故之一是高通胀叠加疫情的微观影响冲击终端市场消费需要；其次是Meta上调Quest 2价钱，从299美元上调至399美元，另外Meta新头显Quest Pro主打2B端市场，且售价较高，达到1499美元。
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不外，IDC讲演预计，VR/AR装备出货2023年将恢复增长态势，将同比增长31.5%。该机构预计AR和VR头显在将来数年将继续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。
目前看来，Meta凭借定价战略适合的Quest2长时间占领行业主导位置，在2022年前三季度，这款头显占领了寰球AR/VR头显市场的84.6%。其次是PICO，同期份额为7.4%。
在国际，政策催化也日趋显著。2022年十一月，工信部等五部门印发《虚构理想与行业运用融会开展行为方案（2022-2026年）》。《方案》提出，到2026年，我国虚构理想产业整体范围超过3500亿元，虚构理想终端销量超过2500万台，培育100家拥有较强翻新才能和行业影响力的主干企业，打造10个拥有区域影响力、引领虚构理想生态开展的会聚区，建成10个产业公共办事平台。
申万宏源一份研报剖析，国际以后虚构理想终端基数较小，与2026年的2500万台指标还有较大差距，具有宽广的浸透率晋升空间。而《方案》提出2026年虚构理想产业范围超3500亿元，按硬件均价2000-3000元/台计算，硬件市场范围为500-750亿元，余下2750-3000亿为软件市场空间。
编纂：乔伊
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