威马借壳APOLLO出行港股上市，或于往年二季度挂牌

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威马汽车终于传出好动静。  
1月十二日，APOLLO出行（00860.HK）布告，将以20.2亿美元收购威马汽车子公司，还将配售71亿股。威马在此次买卖前就持有APOLLO出行23.67%的股权，收购后持股比例将回升至约七成。  
这被视为威马汽车将经过APOLLO出行实现港股借壳上市。  
需求留意的是，APOLLO出行与百度阿波罗没无关系，这是一家超跑制作商，现有产品定价在百万美元，每一年产量仅数十台。  
接近威马汽车人士向红星资本局表现，此次与APOLLO出行单方策略并购，威马汽车上市门路进一步肯定；APOLLO出行造车产业链与威马造车产业链可完成资源互补；策略合并后，威马借机完成品牌向上。据理解，实现渎职尽调后，威马或在本年二季度实现挂牌。  

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↑材料配图 图据视觉中国  
估值腰斩  
威马借壳APOLLO出行上市  
APOLLO出行布告，拟以20.2亿美元（近158亿港元）收购WM MOTOR（威马汽车）子公司整个已发行股本，将透过以每股0.55港元配发288亿股的形式进行结算。代价股分至关于公司截至该布告日期整个已发行股本约299.85%。  
截至红星资本局发稿，APOLLO出行的市值仅为23亿港元，此次158亿港元的收购价钱至关于上市公司市值的6.86倍。  
根据买卖对价，相较2021年57亿美元的估值，威马汽车的估值曾经腰斩。  
接近威马汽车人士向红星资本局表现，买卖指标公司约占威马总股本的80.93%，威马此次买卖的估值为25.1亿美元，缘故是国资的部份不克不及算进买卖价钱里。  
在收购的同时，APOLLO出行还将按不低于每股0.55港元的配售价，向不少于六名独立承配人配售至多71.23亿股股分，所得款项总额将约为39.18亿港元，净额约为35.26亿港元。  
配售事项所得款项净额约20%用于偿还部份暂时融资及其余过后现有借款，假如威马不提取暂时融资及许诺常备融资，则将投入经扩张团体的供给链；70%用于进一步开展其设计、开发、制作及销售高机能顶级超跑及智能电动乘用车以及提供出行技术解决计划业务；10%用作扩张团体的个别营运。  
威马或于往年二季度实现挂牌  
此APOLLO非百度阿波罗  
2022年6月1日，威马汽车向港交所递交IPO招股书，原方案于2022年10月实现联交所聆讯，但始终没有停顿，IPO请求已于2022年十一月底生效。  
此前就有报导指出，威马方案经过借壳APOLLO出行在港股上市，以解决资金问题。  
2022年十二月5日，APOLLO出行布告，拟收购一间从事智能电动车的公司。指标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的智能电动车，指标客户为中国年老且精晓技术的用户。  
业内人士向红星资本局指出，借壳上市的审查流程简略，上市时间短。最新布告显示，本次收购将致使APOLLO出行被视为港股新上市请求人。APOLLO出即将尽快启动新上市请求顺序。倘未获上市委员会批准，收购事项将不会进行。  
接近威马汽车人士向红星资本局表现，接上去将对威马进行渎职尽调，方案可在2-3月内实现。威马或在本年二季度实现挂牌。  
地下材料显示，APOLLO出行前身是德国小众超级跑车制作商Gumpert，后者曾是奥迪的御用改装厂。20十二年，因资金链断裂，Gumpert宣告破产，后被香港一投资公司收购并更名为APOLLO。2020年3月，香港珠宝及钟表贸易投资公司力世纪宣告实现收购APOLLO 86.06%股分，并将公司更名为AFMG，并在第三届进博会上公布首款电动超跑Apollo IE。  
截至目前，威马方面持有APOLLO出行约23.67%已发行股本，威马开创人沈晖及妻子间接及直接持股30.82%。沈晖任AFMG联席主席兼非履行董事，前威马中心开创团队成员戚正刚任履行董事。  
威马已拿到三笔融资  
其中世界500强正威团体5亿元  
布告内容还披露了三笔算计超过20亿元人民币的融资，这解释了此前“威马与正威团体联结造车”的风闻。  
1月9日，深圳正威（团体）无限公司与成都市人民政府签订系列名目协作协定，拟在新动力汽车等畛域展开协作。威马汽车高管现身加入人员名单。  
天眼查APP显示，深圳正威（团体）无限公司由正威控股团体无限公司（下称“正威团体”）全资控股。正威团体在2022年《财产》世界500强企业中位列第76位，主营业务为传统有色金属行业。  
多家媒体报导称，这一举措或代表威马汽车或与正威团体联结造车。不外正威团体及威马汽车均未对此做出回应。  
APOLLO出行最新布告显示，威马已就一项金额为2.50亿港元的融资与澳门一家次要商业银行总行订立一份唆使性信贷条款清单，该银行的上海分行亦为收购指标团体现有银团存款融资的参预银行之一；就一项金额为人民币5亿元的融资与深圳正威实业无限公司订立一份具法律束缚力的信贷条款清单。同时还有与雅居乐团体旗下巨国投资的两笔算计15亿港元存款。雅居乐是威马D轮融资最大投资方，且是目前威马除办理层以外第一大股东。  
假如顺利借壳上市，威马汽车将进入二级市场，获得更多融资渠道。  
红星资本局留意到，威马汽车未在布告中披露最新财务状况。布告显示，截至2021年十二月31日，收购标的（威马汽车子公司）经调剂税后亏损53.44亿元，未经审核综合负债净额约为7.52亿元。  
红星旧事记者 吴丹若  
编纂 余冬梅 杨程