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中国基金报记者 南深
1月13日晚，备受关注的家居连锁巨头红星美凯龙出让管制权计划初步敲定，公司将于周一（1月16日）复牌。
公司布告，控股股东红星控股、实际管制人车建兴、建发股分于2023年1月13日独特签订《股分转让框架协定》，建发股分无意受让红星控股持有的公司29.95%的股分，买卖对价初定不超过63亿元。美凯龙1月9日停牌时市值203.8亿，也就是说此次卖壳根本按市价转让。
值得留意的是，持有红星控股41亿元可交债的阿里巴巴也入局了，无意以8.44元/股的价钱部份换股，从红星控股手中取得美凯龙2.4822亿股A股股票，该换股价比美凯龙现价4.68元/股高出80%，波及金额20.95亿元。
建发拟不超63亿拿下管制权
此前，美凯龙在1月7日布告，公司控股股东红星控股正在规画股权转让事宜，或波及公司管制权变卦。公司于2023年1月9日上午开市起停牌。
1月9日，公司布告停顿，称收到红星控股通知，建发股分正就以现金形式动向受让红星控股持有的公司不超过30%股分事宜进行商议，建发股分实际管制报酬厦门市国资委，该事项或波及公司管制权变卦。
1月13日晚，公司布告计划初步敲定，当日公司控股股东红星控股、实际管制人车建兴、建发股分独特签订《股分转让框架协定》，建发股分无意受让红星控股持有的公司13.04亿股A股股分，占总股本的29.95%。买卖对价准则上不超过63亿元且不高于建发股分延聘的专业机构所出具并经国资主管部门认可的标的股分评价或估值后果。公司A股股票将于2023年1月16日开市起复牌。
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值得留意的是，美凯龙此次卖壳根本是按市价转让，公司停牌前市值203.8亿，对应29.95%的股分市值为61亿，此次建发股分给出的不超63亿元的对价，如按下限也只高出2亿元。
中国基金报记者留意到，车建兴掌控的“红星系”侧面临重大的债权危机。
据红星控股在上海清理所披露的债券发行人财报，2022年上半年其总负债十二29.18亿元，其中一年内到期的负债662.25亿元，而其账上现金只要87.56亿元，远远无奈掩盖短时间债权。作为中心上市公司的美凯龙情况一样不乐观，2022年三季报显示，美凯龙账上资金57.38亿元，但短时间借款22.75亿元，一年内到期的非活动负债73.42亿元，活动性压力较大。
阿里拟债转股21亿入局
按照建发股分的布告，截至2022年十二月31日，美凯龙总股本为43.55亿股，包罗约占82.98%的A股36.13亿股，约占17.02%的H股7.41亿股。红星控股间接持有26.18亿股，占美凯龙总股本的60.十二%，红星控股统一行为人西藏奕盈、车建兴、陈淑红、车建芳等算计持有1860.764万股，占总股本0.43%，这样红星系算计持有美凯龙60.55%的股分。
此状况下，假如建发股分只收购红星控股手中29.95%的美凯龙股分，红星系实际上仍将持有30.6%股分，这样其实不能包管建发入主。不外，同在13日晚美凯龙发了另外一条布告，此前的协作火伴阿里巴巴拟将手中的可交债换股一部份，从而升高红星控股持股比例。
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红星控股于2019年5月14日面向合格投资者发行本期债券，标的为公司A股股票，发行范围为43.594亿元，债券期限为5年。截至目前，债券范围余额41.094亿元。红星控股于2023年1月十二日召开股东会，按照召募仿单的商定，决议将债券的换股价钱由10.59元/股向下修改为8.44元/股。本次换股价钱的下修预计将于2023年1月18日起失效。
2023年1月13日，阿里巴巴作为本期债券的独一持有人，出具了对于债券的《动向函》。按照该《动向函》，在合用法律法规及可替换公司债券相干规定允许的条件下，阿里巴巴无意向以8.44元/股的价钱行使换股权益，即经过换股形式取得公司2.4822亿股A股股票。此次转股价比美凯龙最新价4.68元/股大幅高出80%，转股波及金额范围约21亿元。
转股后阿里巴巴将新增获取美凯龙5.7%的股分，这样剔除拟转让给建发股分的部份，红星系的持股比例将从30.6%降落到24.9%，明显低于建发股分29.95%的持股比例，退居第二大股东，而阿里巴巴将成为第三大股东。
此外，美凯龙于2022年十二月25日还布告，红星控股拟经过集中竞价、大宗买卖形式减持共计不超过公司总股本3%的股分，而其统一行为人西藏奕盈也拟清仓减持不超过公司总股本0.41%的股分，进一步升高持股比例。
地下材料显示，美凯龙成立于2007年，主营家居大卖场。截至2022年十二月末，美凯龙运营了94家自营商场、284家委管商场，经过策略协作运营8家家居商场。另外，公司以特许运营形式受权57家特许运营家居建材名目，共包罗476家家居建材店/产业街。
编纂：舰长
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