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本文来自微信大众号：光子星球（ID：TMTweb），作者：吴先之、文烨豪，编纂：王潘，原文标题：《滴滴禁闭563天，市场从狂热到感性》，头图来自：视觉中国
1月16日下昼，滴滴出行民间微博公布了一则动静，时隔563天，通过片面整改与无关部门赞成后，“滴滴出行”恢复新用户注册。在此期间，滴滴阅历了退市与巨额处分，而全部网约车市场都产生了巨变。
作为互联网标记性事情之一，滴滴受罚之后，诸多业务受涉及，如孱弱的社区电商“橙心优选”在去年3月关停，中心业务板块如网约车、定制网约车租赁、金融以及单车租赁业务，则因主业受限，大多只能环抱存量用户做文章。
在“滴滴出行”运用下线期间，网约车市场曾前后阅历了两轮裁军，先是滴滴下架后，高德、美团两大聚合平台与T3出行等车企配景的出行平台开启补助之战，吸援用户与司机。去年，高德推出自营品牌“火箭出行”，华为与腾讯则借助终端与地图，意欲烹分市场份额。
但是综合多家数据能够发现，追赶者所发动的两轮争取战，如今滴滴在市场份额方面，仍然放弃了劣势，其市场份额从90%回落到70%。例如上海，2021年二季度的85%回落至去年2022年三季度的62.25%，滴滴丢掉了两成市场份额，日均单量从100万单下滑至73万单。
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图片来自：unsplash
滴滴可以守住大部份市场份额有两个缘故。下线前滴滴曾经积攒起范围宏大的用户，各类办事也造就了用户与司机的黏性。另外一方面，作为平台输入办事的症结，依托租赁合约与成熟的经营，滴滴在过来563天并未泛起司机大范围流失。身后竞争者，则由于补助不足继续性、经营才能缺失以及不足稳留存的无效伎俩，而渐至平凡。
时至今日，网约车市场已辞别搞狂热，趋于安静，这象征着竞争也从短时间一次性博弈，转变成长效多轮博弈。
旧王仍是王
只管滴滴当下依旧是网约车市场绝对的龙头，但对其而言，563天的下架所酿成的损失仍然不成估计。
首当其冲的，即是用户的流失。自滴滴App下架后，网约车市场俨然进入了“后滴滴时期”，高德、美团等巨头大举进军，一众网约车平台则尾随其后，试图“趁虚而入”，争霸网约车市场。
其中，以高德为代表的聚合平台，同时为多个网约车平台提供对接用户的流量入口，进而以轻资产的模式疾速铺停业务；而诸如阳光、鞍马等腰尾部网约车平台，则更多将重心放在车辆经营、司机办理等层面，营销、获客更多交给聚合平台实现。“杀手”接连入场，这场瓜分滴滴的游戏亦随之展开。
乘客端，因为“禁闭期”内滴滴App下架，新用户注册被叫停，滴滴的拉新门路不成防止地被割断。即使网约车市场早已步入存量竞争，但斟酌到原有用户的换机与换号，以及重生代用户网约车需要的晋升，滴滴的场面其实其实不乐观。
而除了天然流入的新用户，各平台亦试图争抢本来属于滴滴的存量用户。为此，其不吝烧钱补助，乃至一度将网约车均价卷了上去，刺向滴滴。而网约车行业护城河较浅，因为乘客广泛对价钱较为敏感，加上平台账号体系较弱，不足积淀，其用户迁徙本钱远低于其余互联网平台。
换言之，在网约车赛道，谁定单价钱低，接单快，谁就更易获取用户的青眼。就拿曾盛极一时的花小猪来讲，其实质恰是滴滴为了绕开本身繁重的体系所拔擢出的产物。
只是，彼时的网约车赛道群雄环伺，滴滴本身亦未解禁与盈利——纵使滴滴身为龙头，能将司机时薪、车辆耗费等卷到极致，也耐不住各平台轮流补助的“损耗战”。而在新用户失去渠道，老用户逐步“蒸发”的配景下，滴滴的定单数量，难逃滑坡。
而众玩家攻占司机真个逻辑，同乘客端一模一样。滴滴刚刚“下架”，高德便推出了“暑期免佣季”流动，并特别为新入驻司机提供了延续一周的前三单免佣福利。而据一名网约车司机透露，过后各平台给的补助特别高，他所在的T3出行，彼时天天出车给的嘉奖乃至比跑车支出还高。
好在，基于平台积分、合约等要素，网约车平台同司机的绑定水平远高于用户——即使各玩家纷纭加码司机端补助，换得的更可能是新入行的司机，短时间内对滴滴的司机大本营挫伤水平无限。却不知，直至解禁，滴滴下架已达563天，早已超过了“短时间”的范畴。
在此过程当中，滴滴定单数继续下滑。去年2月，有媒体报导称滴滴网约车市场份额已从接近90％跌到了70％摆布。而当光子星球去年末考察网约车市场时，有前滴滴司机坦言，在成都，滴滴的单量曾经拼不外高德了。
换言之，即使众网约车平台司机端办事其实不能对齐滴滴，可长时间带来的决心耗费，以及肉眼可见的定单下滑，仍是使滴滴堕入了司机外流的困境。
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图片来自：unsplash
另外，网约车赛道的逻辑，亦在这563天里悄然改动。
过来，网约车的逻辑更多在于私家车兼职跑车赚外快，可跟着网约车合规铺开，叠加定单价钱下滑致使油车不赚钱，至关数量的兼职司机逐步离场，剩下的司机有的默默换了电车勤俭本钱，有的则间接租车，沦为了平台的“打工人”，朝向“出租车”的逻辑演化——网约车平台同司机的绑定瓜葛再度加深。
基于此，对解禁的滴滴而言，真实的考验还在前面。
内耗的赛道，残破的玩家
眼下的滴滴，已恢复了新用户注册，但截至目前尚未恢复上架。以当下的情势来看，片面解禁不可企及，只是网约车行业早已不复已经的光辉。
2022年，各路玩家的补助大战终究归于安静，“内耗”成了新的症结词：滴滴窗口期过来后，平台补助逐步缩水，讨好用户的本钱则更多转嫁给了司机。在此配景下，愈来愈多的司机则不满于下滑的支出与定单量，选择分开行业。
而在网约车市场乱成一锅粥确当下，回归赛道的滴滴，具备着后天的劣势。
相较于腰尾部网约车平台，滴滴司机端经营才能均高出一截。就拿空驶补偿来讲，小平台要末被动将其筛去，要末设置门坎，选择性无视司机的申述。比拟之下，滴滴在这种事关司机权利的细节上，则显得正轨许多。另外，事事亲力亲为的滴滴可以间接下场，和谐用户与司机的矛盾。
基于此，滴滴回归，大略率将同已经分其蛋糕的玩家们进行攻防调换——把未然绝望的网约车司机们再度收编，进而晋升运力撬开市场。
只是，出击的号角并不是那末容易吹响。正如滴滴身为“守城者”时的场面，出于漂浮本钱斟酌，司机极可能不肯意分开现有平台；司机既有合约，亦妨碍着司机回归，毕竟没人违心承当高达数千元的押金与手续费，因此，纵使滴滴在司机语境中具备心智劣势，只是短时间内司机批量回流其实不理想。
563天以前，司机远走其余平台；563天之后，滴滴只是给了一个回流的选项。
即使滴滴可以回归战场，并接收一批司机，但仍无奈逆转网约车行业的构造性问题——乘客想少花钱，司机想多赚钱，平台若两方都不想得罪，还想坚持到最初，就只能本人烧钱。但问题在于当下的滴滴，还有多少钱能烧？又能否烧得过其余玩家？
毕竟在滴滴下架的这段时间内，行业亦涌现出了华为、腾讯、字节等实力雄厚的玩家。去年7月，华为面向会员开始众测“Pelal出行”，在北京、深圳等城市提供聚合出行办事；同月，腾讯在微信“出行办事”中测试打车功用；而去年末，则有媒体曝出抖音曾经凋谢交通出行办事的平台办事商入驻资历。
当下，各玩家虽尚未造成体量，但却都采取了高德聚合打车门路，这象征着其一旦发力，业务将疾速铺开。基于此，回归的滴滴，也许还将掀起新一轮补助战，毕竟外行业尘埃落定之前，将永无休止地处于剧烈的竞争中。
从长时间来看，传统网约车市场还面临着robotaxi的冲击，这把“达摩克利斯之刃”不会当即落下，却早晚会落下。
去年以来，受政策春风与技术迭代，百度、蘑菇车联、享道、小鹏等robotaxi玩家，跃跃欲试。从总体上看，robotaxi商业化初显端倪，局部地域经营逐步常态化。
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图片来自：Pexels
截至去年三季度，百度“萝卜快跑”单季度定单量达到47.4万。伴有着国际多城凋谢无人化出行办事试点，萝卜快跑在1月十一日拿下武汉市场后，显然还将持续“拓城”。而蘑菇车联在2022年累计获签百亿定单，名目在北京、湖南、河南、云南、四川、江苏、湖北等落地。
另外，享道robotaxi去年实现10万无人出行办事，小鹏此前声称今明两年将面向市场推出量产车辆，将来网约车市场将长时间处于“被代替”的预期之中。比拟传统网约车，robotaxi不存在司机真个博弈，平台可以专一于用户办事。另外，在本钱与经营效力方面也会更有劣势。
滴滴需求二次守业
今是昨非，恍若黄粱美梦。
滴滴当下不只要面临传统网约车不赚钱的事实，还得从新调剂其余业务线的问题。去年橙心优选下线，象征着滴滴斥巨资，开拓当地办事第二条曲线的设法落空，将来很长期滴滴将只能局限在出行畛域。
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图片来自：unsplash
恢复上线的滴滴所面对的用户市场，是六成养成习气，却随时可能另投他者的用户。为了羁縻这一群体，滴滴在完美其会员体系，从单纯的价钱优惠辐散到出行办事。年前，滴滴面向黑金会员推出叫车优先派单办事，便是一个典型案例。针对由于换机而失去的用户，斟酌到刚刚完结整理，滴滴不大可能重启补助战，因此只可能借助本身体量与办事劣势，滚雪球。
用户真个变动不是一两天就可以解决的问题，倒是司机端留给滴滴的可操作空间更多。
563地利间，网约车与出租车由于双证与支出，再也不那末若明若暗，与其探讨滴滴司机回流，也许更应该关注网约车司机流向出租车市场的问题。
另外一方面，为了应答robotaxi的应战，滴滴此前还曾组建了三套自动驾驶团队，以染指自动驾驶业务。但是，无论滴滴专一自动驾驶的关联公司滴滴沃芽，仍是外部D1名目与C1名目，都由于运用下架而遭到不小冲击。例如斯前广州花都区名目，就曾遭到涉及，迟迟没有进一步动静。
斟酌到自动驾驶短时间无奈带来正向现金流，而眼下滴滴比任何同行都更需求光阴恢复，无人车业务将存在微小变数。总之，无论网约车仍是自动驾驶，滴滴需求尽快找到一条，可以像出行办事同样巩固，像无人驾驶同样充溢前景，像金融业务同样赚钱的路径。
本文来自微信大众号：光子星球（ID：TMTweb），作者：吴先之、文烨豪，编纂：王潘
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