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王国斌等创建的泉果基金日前披露了公司第一张基金季报。
该份季报为泉果旭源三年持有期混合型基金的四季报，基金经理是已经的“四冠王”赵诣。
该只基金也是去年唯二的百亿股票新基金之一。赵诣接手后操之过急，上周末净值已超过1.04元。
泉果团队到底是如何“支配”这只百亿新基金的？
谜底曾经揭晓！
仓位已近7成
此前，资事堂曾经按照种种迹象揣测，泉果旭源在去年十二月和往年1月里大幅加仓，仓位可能曾经迫近七八成。
事实也的确如斯。
最新季报显示，截至去年末，泉果旭源的权利仓位已超过67%！
作为一只去年10月份成立的基金，这样的建仓速度只能用“前线加仓”来描述。
推进赵诣加仓的多是去年四季度以来，不停改良的经济情势，以及基金自身的表示。
此前召募时，赵诣已经表现要小心建仓，假如股市泛起超预期大跌，也不排除疾速建仓。
但事实是，泉果旭源刚好成立于去年最初也是最急的那一轮下挫过程当中。
回头看，基金成立时点为建仓留下了“转眼即逝”的一个底部地位，但对过后的基金经理来讲，建仓的节拍其实其实不容易驾驭。
终究看，赵诣仍是稳健的捉住了一些时机，截至十二月末，他办理的基金A股仓位超过65%，港股仓位约2%。
重点规划新动力
首批赵诣披露的持仓组合显示，在去年较低的市场地位上，他仍是选择加仓最相熟的新动力种类。
终究他的十大重仓股里有七只和新动力无关，另外还有高端制作零部件、电子和家电行业的代表性企业。
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其中，宁德时期仍然是赵诣的头等重仓股，净值占比8.49%，作为新动力行业中市值最高的公司之一，该股在去年以来的行情中反弹较慢，活动性和涨幅都对比利于大资金建仓。
第二名应流股分则是为高端制作业（包罗大飞机）提供零部件的公司，应流股分其实不属于机构们的网红个股，它的二级市场股权被几家上海公募公司所瓜分，当初则要加之赵诣了。
另外，泉果旭源的重仓股还包罗恩捷股分（电池隔阂）、立讯精细（电子）、隆基绿能（新动力光伏）、三花智控（家电）、天赐资料、科达利、TCL中环、金博股分等。
整体上， 赵诣的前十大重仓股算计占股票市值比约70%，体现了一定的集中性。
为什么如斯规划
赵诣在季报中也具体解释了他做上述规划的斟酌。
一方面，短时间来看，从十二月开始，以新动力为主的公司后期由于涨幅较大，叠加对将来预期泛起不合，致使泛起继续的调剂，股价的上涨也象征着危险的释放，因此安身于根本面，选择有竞争力的公司（是归入斟酌的投资战略）；
另外一方面，鉴于上市公司将陆续进入事迹的预报期，将重点关注事迹泛起拐点或者减速的行业。
赵诣还表现，将来更为关注有“增量”的投资标的目的，重点是三个：
一个是技术提高带来需要晋升的标的目的，包罗新动力和5G运用；
一个是国产化标的目的，尤为是以航空发起机、半导体为主的高端制作业，
还有就是后疫情时期继续复苏的消费行业。 |
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