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文 | 袁斯来
编纂 | 苏建勋
关于手机行业来讲，新年伊始都是坏动静。
按照IDC最新公布的数据，2022年寰球智能机出货量创下2013年以来的最低纪录。中国区出货量10年中第一次跌破3亿台。
更蹩脚的是，包罗苹果、三星在内的一切品牌都在下滑，区分的无非只是上涨幅度多少。
哪怕在2020年疫情开始后，当年苹果仍是有8%的增长，更不必提2019年时如日中天的华为和小米。而以芯片和手机业务为主的三星电子，拿出了一份很难看的2022年第四季度财报，当季营业利润暴涨69%，创下8年最低。
这将是一个首要的时辰。假如2023年出货量依然没有恶化，象征着全部手机行业步入了落漠的傍晚。哪怕是三星、苹果这样的巨头，也无一例外埠被卷入暗幕之中。
上游半导体行业在手机暴涨时堕入困局。高通、联发科接连砍单，连事迹一贯稳健的台积电，也对2023年增长态度小心。
行业到底会走向何处？
焦虑随处可见。尤为中国防疫放开后，没人能肯定市场会走向何处。年前，按照一名头部安卓厂商供给链员工对36氪的说法，“还在下调（出货量预期）”。
对手机行业，2023年开始时，惶恐和期待交错。这也将是得多行业独特面对的不肯定性。
此地无人幸免
三星1月31日公布的财报让市场大跌眼镜。半导体（DS事业群）、装备（DX事业群）和显示器（SDC事业群）3个次要部门中，只要显示器部门利润减少。
三星在过来几年能够说让对手们的日子很欠好过。它的旗舰 Galaxy S22在欧美市场以200美元的幅度提价，一个安卓厂商的员工对36氪调侃，“大佬一打折，大家就买大佬的货。”
但即使这样，三星仍是财报依然能够用蹩脚来描述。虽然销售额回升，营业利润却泛起降落。说究竟，提价走量的战略没方法扭转场面。在节日和促销密集的第四个季度，三星出货量同比下滑了15.6%。
三星对此的解释是“寰球经济上行，需要单薄，销售环境明显好转。”（The business environment deteriorated significantly in the fourth quarter due to weak demand amid a global economic slowdown.）
和苹果只做高端不同，三星在印度、西北亚、拉美以中低端机涤荡市场。而俄乌和平致使的食粮、动力充足，美元加息，致使这些地域堕入通货收缩之中。墨西哥、秘鲁等地通胀打破20多年记载，印度的批发物价也创下8年新高。这种地域的中低端机型用户对价钱季度敏感，手机这样的大宗消费品天然被用户置之脑后。
一样停滞的还有苹果，由于郑州富士康供给问题，苹果第四季度也下滑了双位数。但更首要的是需要端萎缩，这类委靡不只涉及到了中低端市场，对苹果高端机用户也有冲击。在中国市场，苹果双11的销量同比泛起降落，而且在2022年底砍掉了在西北亚MacBook的定单。
这也是让巨头们最不安的时辰。从2017年寰球智能机市场初次泛起下滑走向存量市场后，对单个厂商来讲，依然有些市场缝隙。高端机市场，苹果和三星，包罗2020年前的华为彼此虎口夺食，中低端市场有三星、小米、realme的机海。无论大市场怎么颠簸，总归有一个品牌能异军崛起，2020年前是华为，2020年后是苹果、三星和小米。
能够说，前两年市场依然有些回光返照的但愿。华为海内市场的残骸尚未被分食殆尽，这关于其余对手来讲是贵重的增量。但2022年，战场曾经清扫洁净，战利品瓜分终了，也不会再有新的可能性。
这也象征着另外一个严酷的事实：当苹果销量都在下滑时，安卓厂商想冲破高端市场的可能性只会更渺茫。
寒冬分散
寒潮从消费电子行业很快蔓延到上游。
按照郭明錤的说法，仅仅是中国大海洋区，2022年第一季度就砍掉了1.7亿台。联发科、高通都下调预期，联发科砍单达到35%。
这类场面始终继续了全部2022年。零碎芯片砍单，象征着存储芯片需要增加，后者在全部半导体行业占领近三分之一的市场。
2022年末至今，裁员是半导体行业躲不开的话题。这面前有中美之间地缘政治紧张的缘故，也有消费电子市场的萧条。
存储芯片最大的两大类客户就是PC和手机厂商。三星这样又做手机又做存储芯片的公司，打击和红利都是双倍的。2022年十二月时，台湾地域《经济日报》报导，三星2023年预期出货量从3亿砍到了2.6亿。加之其余手机厂商也增加了对存储芯片的推销，这才致使三星的暴涨。
全部半导体产业链从疫情早期的保守突然落入冰窟。美国半导体装备巨头泛林裁掉了1300人，CEO Tim Archer还在财报会议上说：过来25年从未阅历过存储芯片客户需要如斯低迷的状况。按照泛林的说法，2023年半导体装备市场范围会萎缩20%。而ETnews的报导更夸大：得多客户2023年装备投资增加了一半。
受影响不止是行业，乃至包罗了一些首要国度。按照韩国产业银行预测，2023年，韩国芯片出口会降落9.8%，而按照韩国ETnews报导，韩国半导体库存曾经达到了20周，而过来个别只要5-6周。SK海力士第四季度时间接勾销了装备厂商的定单。
惆怅的除了韩国，还有手机制作大国越南。按照越北国家综合统计局的数据，截止2022年十一月，越南智能机产量增加了9.3%。三星是越南最大的手机制作商，出产膨胀间接影响越南手机产量。
2022年是和平、加息、通货收缩交错的一年。消费市场似乎在几个月中，就从景气转向低迷，让消费电子行业始料未及。三星电子在本人的声明中也抵赖：“第四季度需要降落幅度大于预期，存储芯片的价钱跌幅也超过了预期。”
固然，三星、苹果业务丰硕，也有足够的寰球用户积攒。阅历苦楚的调剂后，在2023年末到2024年跟随微观经济恶化恢复。而海内受挫的中国安卓厂商们，也许会迎来更艰苦的将来。
36氪制图 |
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