1月电池产装增速首现同步转负，终端需要增长开始乏力？| 见智钻研

静园瞬间

因为春节要素扰动叠加1月自身就处于车市旺季，我国1月的新动力汽车销量泛起较大幅度的同环比下滑，销量仅为38.9万辆，同比降落7.3%，环比降落48.2%，同环比下滑幅度均超过历史同期（2022年1月销量同环比增长分别为135.8%和-18.6%，2021年1月销量同环比增长分别为238.5%和-27.8%），这也致使相应的能源电池的产量和装机量同步回调，这也是历史初次泛起同环比均降落的状况。
1月我国能源电池产量总计28.2GWh，同比降落5%，环比降落46.3%，卸车量为16.1GWh，同比降落0.3%，环比降落55.4%，产量和装机量增长程度都有异于今年同期，比拟今年同期的产装量的同比大增，环比小幅回调，往年1月能源电池的产装同环比均降落成为了主调（2021年1月能源电池产量和装机量同环比分别为146.2%和-6.2%，86.9%和-38.3%，2020年1月能源电池产量和装机量同环比分别为317.2%和-20.4%，273.9%和-33.1%）。


1、磷酸铁锂的劣势在2023年获取连续
2022年，磷酸铁锂电池完成了比较三元锂电池在产量和装机量两方面的全年占优，全年来看，磷酸铁锂电池产量为332.4GWh，同比增长165.1%（对标三元锂电池的十二6.4%），占比高达60.9%；装机量为183.8GWh，同比放弃增长130.2%（对标三元锂电池的48.6%），占比为62.4%。
而从2023年1月的数据来看，无论是产量仍是装机量的占比或增速，磷酸铁锂的劣势不只失掉了连续，还无望持续扩张。1月磷酸铁锂电池总计产量和卸车量18.3GWh和10.7GWh，同比增长2.5%和20.4%，环比降落46%和56.7%，占比为65%和66.2%，三元锂电池总计产量和卸车量9.8GWh和5.4GWh，同比降落9.3%和25.6%，环比降落46.9%和52.4%,占比为34.8%和33.7%。

2023年与磷酸铁锂电池运用场景有不少重合的钠离子电池也会逐渐落地，其高性价比对磷酸铁锂电池的运用和市场也会发生部份影响，所以在2023年无望泛起磷酸铁锂电池、三元锂电池和钠离子电池三者之间的竞争。
2、一二三线电池厂商表示各异
我国能源电池厂商的数量从此前最巅峰期的150余家，一路增加到往年1月仍然可以完成卸车配套和批量供货的35家，可见纯正的进入能源电池行业的新玩家简直没有，总体处于严酷末尾淘汰轨制。
华尔街见闻·见智钻研以为，假如以能源电池装机量市占率超过10%为一线，1%-10%为二线，低于1%为三线为例，从1月的能源电池数据来看，一线厂商放弃位置不乱且份额稳步推动，二线厂商仍旧处于市占竞争剧烈，在不同月份的卸车量排名上仍旧有不同水平的上下颠簸变动，三线厂商则面临着即便偶尔进入了装机量排名前15的榜单也其实不可靠，无奈坐稳地位，在各月期间时常被其余厂商挤下的场面。


而二线和三线电池厂商的整体市占率分别为16.57%和4.35%，相较去年同期和2021年十二月份的市占率也分别升高了4.3和6.24个百分点，以及减少了2.03和0.44个百分点。
其中，三四线厂商的不不乱的面前缘故次要也在于2点，一方面在于能源电池原资料尤为是锂盐价钱长期处于涨价和高位回旋，哪怕是在2022年十一月后，锂盐价钱泛起了较大水平的回调（电池级碳酸锂价钱从此前的价钱62万元/吨一路将至如今的46.5万元/吨摆布，氢氧化锂价钱也一并跌破50万元/吨大关达到48万元/吨），也仍然给三四线能源电池厂商很大的本钱压力。
而这部份压力因为本身不足如龙头厂商那般足够的行业位置和话语权，所以压力向下无奈转嫁给新动力车企，向上不克不及压价拿到低于市价且供货不乱的原资料渠道，只能片面本身承压。
另外一方面来看，新动力车企客户端关于三四线厂商的产品质量的认可和违心给予的配套比例高下也是不不乱的要素点，然而好在目前来看愈来愈多的新动力车企缘故给三四线能源电池厂商时机，造成能源电池多元化趋向。
从目前国际总体的能源电池供应格式来看，新动力车企选择二供和三供早不是陈腐事，此前宁德时期终年供应独占的造车新权势如现实和蔚来等也曾经开始从繁多供应方转为多元化供应（参加二三线能源电池厂商中翻新航、欣旺达和蜂巢动力等），部份新动力车企如零跑和哪吒等的能源电池供应方的数量乃至多达6家以上（零跑参加瑞浦动力和正力新能等，哪吒也参加华鼎国联等，给三四线能源电池厂商不少时机）。
另外，新动力汽车补助的退出当然会致使终端新动力车企本钱回升，从而反过去倒逼能源电池厂商进行降本，然而一样因为新动力车企不在寻求新动力补助，也就不在需求完善达成新动力补助提出的要乞降规范，所以新动力车企的能源电池来源的选择面也就更加普遍，选择余地更大，不在仅仅局限于可以达成高能量密度或使用寿命等目标的一二线能源电池厂商，而是能够将需要份额进一步扩张至三四线能源电池厂商，关于后者也是一个时机。