顺丰极兔百世对战“西北亚”

盐酸

价钱战告一段落之后，快递行业“出海”的步调显著放慢了，一场全新的战役正在巨头们之间展开。
顺丰在收购嘉里物流后，针对西北亚市场的举措愈加频繁，设立了KEXI组织、推出“战狼方案”；百世始终视西北亚市场为其策略重心，目前在泰国、越南、马来西亚等国度构建其快递网络后，逐步搭建海内仓，并在马来西亚启动快运网络。
而中通、圆通作为后入局者，也接踵发力。去年，泰国中通在原有业务（国内、外乡快递）的根底上，守旧了三项办事板块：海内仓办事、泰国外乡快运及中泰国内跨境物流办事。圆通在越南成立分公司后，去年宣告在菲律宾马尼拉宣告停业起网。


（来源：罗戈钻研）
但前有狼，后有虎，开辟新市场要面对的事件比想象中要难题很多。以泰国这个市场，2019年，曾经在印尼站稳脚根的极兔进军泰国市场，三年时间冲进第一梯队；嘉里物流在泰国成立的子公司Kerry单量日益不乱，份额第二；百世在泰国市场份额已跻身行业前四；泰国当地公司中，闪电达（Flash Express）拿到了融资，扩张了本人的范围，单量曾经十分接近Kerry；另外，国内快递巨头DHL、UPS、FedEx也曾经陆续在西北亚发展业务。
近段时间，对于某国际快递龙头泰国公司无预警封闭的动静被闹得满城风雨。据传包罗一切直营门店、转运核心、路线班车都处于封闭形态，同时办理团队也解散了，泰国的分公司根本是有名无实。
而泰国物流市场的竞争，只是国际物流巨头们在西北亚对战的一个缩影。
国际物流巨头的“第二战场”
当国际快递市场饱和、增速放缓，西北亚市场成了中国快递企业国内化的重点。作为出海的“第一站”，西北亚地舆地位和文明与中国贴近，相较于欧美，全部西北亚尚无造成成熟完美的物流体系。西北亚电商快递市场与中国市场的资源协异性、复用性较高，中国快递的信息技术、范围化的自动分拣才能、与外乡揽收网络的嫁接才能，无望降生新的区域快递巨头。


（来源：罗戈钻研）
而从产业下去说，西北亚正在成为承接寰球第五次产业转移的主阵地，电商处于高速开展期，过来五年是寰球电子商务增长最快的地域之一，市场后劲微小。去年以来，包孕阿里、拼多多、字节跳动、唯品会等互联网公司纷纭加大马力押注西北亚。


（来源：罗戈钻研）
不少行业资深人士也预判，西北亚就是十年前的中国，全部电商市场刚开始发作，将来西北亚做到年复合增长30%的几率是十分高的，2025年的市场范围也无望超过2000亿美元。
激进测算，2025年西北亚地域外乡快递市场范围将超410亿美元，折合人民币接近2700亿元（大约是目前中国市场的25%），电商快递包裹量超过200亿票。
2021年，西北亚的各国日均单量算计约2200万单（全年约80亿票，与2013年中国快递市场范围至关），跨境包裹占比约20%摆布。其中单量的60%来自于传统电商平台、40%来自于社交电商。其中，印尼是西北亚最大的快递市场，次要是受需要端印尼电商市场疾速开展的驱动，其次是泰国、越南。


（数据来源：易观剖析）
这么大一个“蛋糕”，也吸引了愈来愈多国际玩家涌入西北亚。最先可追溯到2010年，顺丰设立新加坡营业网点。2017年-2019年，是快递企业规划又快又多的时代。圆通守旧西北亚航线，顺丰策略投资缅甸物流公司KOSPA、收购嘉里物流。另外，百世、京东物流、中通等都在发力。
目前，顺丰正在把嘉里快递在泰国的经营模式向其余国度（如印尼、越南、马来西亚、新加坡、菲律宾等）输入，目的是做大西北亚市场；菜鸟也是“走出去”的实力代表选手，近些年变身寰球“基建狂魔”，建eHub、规划海内仓、搭末端配送网络等，国内化才能正在逐渐体现。


（数据来源：地下材料、易观剖析 罗戈网整顿）
详细到不同中国企业在西北亚市场上的规划战略，各家在西北亚市场上的“打法”各有不同。好比，极兔是在印尼起家，搭乘着当地手机业务的衰亡进而失掉开展；顺丰次要经过收购的形式实现市场规划；百世则是以“自建快递分拨+末端网络加盟”形式构建起快递网络。


（来源：罗戈钻研）
和其余同行比拟，极兔占领先发劣势，在西北亚已具有雄厚的根底。极兔的一级加盟商次要是OPPO、VIVO这些渠道商。借助这些代理商网络，加上在降生时正值西北亚电商处于风口，经过和Shopee等电商网站协作，极兔几年内就进入了西北亚电商快递公司第一梯队。
易观征询公布的《2022年中国快递出海市场开展洞察》显示，2021年西北亚头部快递企业中，极兔在印尼、泰国、马来西亚、菲律宾等国的市场份额名列第一，西北亚总体份额达到26%。


（数据来源：易观剖析）
目前，目前印尼电商物流市场次要办事商有JNE、印尼邮政、J&T（极兔） 等。同时，新加坡快递公司Ninja Express、泰国快递公司Deliveree等放慢规划印尼市场，印尼传统的物流公司Lion Air新设Lion Parcel发展快递办事、网约车公司GoJek经过Go-Send、Go-Box参加竞争。
泰国快递市场竞争格式不决，J&T临时当先，Kerry（顺丰嘉里） 单量日益不乱，闪电达开展势头微弱，百世挺进前四。
越南市场，GHTK（Shopee自建物流）、GHN（Sco妹妹erce旗下公司）市占率较高，而在第三方市场中，J&T、百世则占领较高份额。
把这几块“硬骨头”啃上去
西北亚快递市场突起，这无疑是个“大蛋糕”，但其实也是块难啃的“硬骨头”。在日益剧烈的竞争中，中国快递企业要想在西北亚这个新市场解围而出，不只面临着重大行业“内卷”，更加严厉的是还要和西北亚外乡企业与外资外企间的气力博弈。
一方面，除了当地快递办事的竞争外，国际跨境物流里的纵腾、中国外运、燕文、递四方都是有实力的竞争对手，它们在专线、海内仓都有本人的中心资源，并构建本身的竞争壁垒。特别是在近两年抢夺最剧烈的专线小包产品线上，要想在这块分一杯羹难度也不少。
另外一方面，比较UPS、FedEx、DHL三大巨头，中资物流企业的国内化程度仍有得多缺乏的地方，在海内末端当地化、航空支线网络、当地化经营等方面仍需不停投入重金打造。
这不是件容易的事。国际企业虽然有着技术，有对物流的了解，有资金、资源协等同劣势，但最症结的问题在于外乡化。好比，受西北亚繁杂的地舆环境和后进的交通前提影响，不少中企在泰国曼谷、印尼等地建设海内仓时，致使运输效力大打折扣，乃至连自建分拨核心时都举步维艰。
而文明上的差别，照搬的加盟模式，也让得多中企吃了不少的亏。假如办理、经营、技术跟不上，这些网络规划就像是散乱的“点”，资源无奈协同、效力低。
业内人士指出，要想在西北亚复制在中国的胜利，不只是搭建当地团队，或与当地代理商协作，还要对当地文明充沛了解与尊敬。同时，末端网点与快递总部的利益调配机制是放弃全网稳健经营的重中之重。
从中长时间来讲，“出海”已成为国际快递企业的必定选择，而西北亚只是第一个跳板。中国快递企业要想在新增量市场合发明出新生长性，必需把海内末端当地化难度大、航空支线网络匮乏、当地化经营难题这几块“硬骨头”啃上去了，能力迎来更大的开展。
同时，也需求经过强强联结、海内并购、自营合营等多种形式开始编织寰球网络，尤为在西北亚、中东非等地域等新兴电商市场，争夺以特有的高效又实惠的办事劣势在市场竞争中追求破局。
作者 | 小周伯通
来源 | 物流沙龙
此文系作者集体观念，不代表物流沙龙立场