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张原峰:面板产业的上上游市场、供需两端均掌握在美国及其日韩等盟友的手中。关于遏制中国面板产业开展这个指标,它们可选择的战略和伎俩有得多。
科技行业侧面临普遍的脱钩应战。比来一年,从美国对中国半导体产业的极限施压措施来看,曾经愈来愈显著的感触到这些措施的明白用意,就是在特定畛域封锁中国技术产业俯冲的通道,继续缩减中国科技产业渐进学习、试探鉴戒的一切可能性。那末这些战略和措施会不会蔓延到其余畛域,会不会继续加码,实行对中国既有劣势产业进行锁喉式断供和挤出式市场封闭?
在阅历比来一系列新奇的内政冲突后,笔者以为在美国难得的认识状态两党共鸣推进下,为完成上上游产业的断链脱钩,从而达到迟滞中国经济开展的目的,进一步扩张对中国劣势产业的打击规模,联结美国盟友极限施压这类可能性将会愈来愈大。
作为泛半导体行业的首要分支,显示面板行业已成为中国拥有劣势位置的技术密集型行业,将会遭到这类脱钩压力的重大影响。
平板显示行业阅历过从美国向日本,从日本向韩国与中国台湾转移后,比来十年,以狂飙突进的速度完成了从东亚其余地域向中国大陆的产业转移和大范围产业链会萃。在液晶面板制作环节,中国大陆在产能上,从十年前缺乏寰球份额的10%,到2022年冲破60%,完成了波涛壮阔的市场冲破。显示技术的此外一种大宗器件——OLED面板,中国大陆也在这十年傍边,实现了从产业存在被彻底忽视到市场份额冲破10%的阶段性冲破。与此同时,疫情红利当时,平板显示行业正在阅历寰球性需要衰退,而疫情也形成中国的政策与财政资源见底,中国特色的面板产业范围化疾速会萃和扩大的热潮,会就此逐步冷却。
就产业环节来讲,显示面板行业处于消费电子和IT产业的中游,下游的中心装备与症结出产资料体现高度技术垄断的特征,上游各类终端消费电子行业,呈现高度寰球化形态下的充沛竞争的行业特点。
在显示面板的下游设备环节,如薄膜堆积、阵列检测、激光晶化、干法刻蚀等工艺装备,各类分别由几家日、美、韩企业分类把控市场供给,而如光刻、涂胶显影、离子注入以及OLED蒸镀等环节的装备,日本企业则处于垄断供给的位置。在显示面板相干的症结资料环节,如玻璃基板、各类聚酰亚胺资料、混晶液晶、偏光片用聚乙烯醇、黑白光刻胶、OLED发光资料、大宗电子气体、光掩模与金属掩模版等症结资料供给商,绝大部份是日韩美欧的企业。
面板的上游产业是各个细分的消费电子和IT产品畛域,大宗运用分别涵盖手机、平板电脑、条记本电脑、桌面显示器和电视等五个标的目的,从终端品牌看,中国企业在手机市场有超过一半的市场份额,但三星、苹果占领着品牌影响力前两名,以及利润总量的绝大部份份额。电视品牌中,中国虽然也有海信、TCL出货量达到2000万量级的企业,但中国电视品牌的出货量只要寰球整体份额的三分之一摆布,三星、LG、Sony等韩日品牌在品牌力上占领高峰。以条记本电脑为代表的IT产品市场,中国大陆除了联想之外,没有其余具备寰球影响力的终端品牌企业,市场绝大部份话语权掌握在戴尔、惠普、苹果等美国企业手中。
从上述剖析能够看到,面板产业的上上游市场,供需两端均掌握在美国及日韩等首要盟友的手中,针对遏制中国面板产业开展这个指标,美国可选择的战略和伎俩得多。好比从下游供给端,能够联结日韩对症结装备和资料实行禁售,即使中国再也不有新建工厂的装备需要,但日常的零部件、耗材改换和面板原资料的投料出产一旦断供,就可能马下面临工厂复工。从行业外部已有的一些迹象标明,日韩等政府正在咨询相干企业的意见,对断供中国客户后,外国企业是不是遭到重大影响进行深化评价。同时,日韩已退出行业竞争的面板企业,也在评价一旦中国对手遭到断供影响停产后,是不是有才能重启面板出产。在评价重启面板出产和对终端市场冲击方面,日韩企业层面正在经过一些伎俩,揣度美国政府的脱钩信心,好比发动专利侵权的申述,或者发动针对特定对手的市场垄断考察的请求等。此外,作为寰球IT市场头部品牌,美国两家IT巨头企业已针对包罗面板在内的中国制作部件,对各自供给链团队提出逐步增加使用量的要求。
作为产业逆袭经典案例而广为传布的显示面板制作行业,曾经成为中国的劣势产业,它重度参预了电子产业的寰球化和大循环,而且在中国波涛壮阔的产业降级过程当中表演过症结角色。在疫情与中美反抗的大配景下,寰球贸易图景和产业格式正在产生稀有的板块漂移和重组,但此次产业格式重构,与前几回历史进程将会明显不同的是,地缘政治要素将会发扬史无前例的作用。
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