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出品｜虎嗅商业消费组
作者｜苗正卿
题图｜视觉中国
蒋凡再一次成为给阿里开疆拓土的急先锋。
2月23日晚，阿里巴巴（下称“阿里”）发布了截至2022年十二月31日的季度财报。季度内，阿里完成支出2477.56亿元，同比增长2%；净利润同比增长138%至457.46亿元。（净利润中有224.27亿元为“数字媒体及文娱分部相干的‘商譽減值’增加额”，扣除商誉要素季度内阿里净利润为223.19亿元。）
在本次财报中，蒋凡掌舵的海内数字商业板块成为增长最快的部份：季度内，阿里海内电商业务支出增长26%，这是阿里海内电商疫情以来增速最快的周期；国内商业分部支出占团体总支出比从2021年同期的6.7%扩张至7.8%，增幅超过16%。
在当晚财报电话会以上，阿里董事会主席、CEO逍遥子（张勇）和阿里CFO Toby（徐宏）屡次提及国内板块，偏重点讲述了阿里在土耳其、西北亚的增长。“过来一个季度，Trendyol定单环比增长50%，Lazada每单亏损额同比升高30%。”逍遥子说。
在2021年十二月，阿里推动多元化治理并将旗下业务梳理为四大板块，每一个板块设置分管总裁间接向逍遥子报告请示；在2022年7月，逍遥子在股东信中明白将消费、云计算、国内化列作阿里三大策略标的目的。
“这次财报，实际上是多元化治理推动一年后的成就单，也是三大策略通过半年后的一次总结。”一名知情人士向虎嗅透露，在3月阿里各大业务线将制订好2024财年OKR，本次财报对接上去的OKR制订有首要影响。据该人士透露，国内化业务在2024年将被团体寄与厚望。
跟着放开带来的消费回暖，各大电商平台都迫切但愿尽快让“平台上的商家”养回元气。期近将到来的三月，抖音、京东、美团、拼多多、阿里，将环抱电商、当地糊口、即时批发等多个业务线上线“大会战”。而多个平台都已把“其实不边远的2023年618”视为一个症结节点。
在更加剧烈江湖里，阿里该如何寻觅新的活法与增长？
淘系省钱“过冬”
2022年的冬季，对阿里而言并不是“暖冬”。疫情要素致使的消费疲软、物流遇阻对阿里有着粗浅影响。以及，在全部2022年，抖音电商都在对传统电商发起着继续攻势，在鞋服、化妆品、零食等畛域，抖音攻势猛烈。市场竞争的加剧也影响了阿里旗下大淘系的事迹。
季度内中国商业分部仍然是阿里最大的支出来源，中国商业分部季度内完成支出1699亿元，同比降落1.1%。（虎嗅注：阿里财报语境中，中国商业分部包孕：淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、天猫国内、阿里安康、1688等）
阿里发布的信息显示，季度内，中国商业分部中的“淘宝和天猫”GMV同比泛起“中单位数降落”，而其中降落幅度最大的类目是衣饰品。阿里方剖析以为形成降落的中心缘故有二，其一是消费疲软以及竞争环境的剧烈，其二是疫情致使的供给链和物流颠簸。好动静是，宠物、保健品等类目的增长补救了一部份衣饰品降落带来的GMV缺口。
“省钱”是中国商业散布的症结词。季度内淘特、淘菜菜在季度内都进一步改良了亏损状况，缩减并裁撤了部份亏损重大的业务，并经过进步经营效力完成亏损额同比收窄。淘特也在寻觅一些新增量，好比淘特在季度内加大了M2C类产品的规划（工厂间接面向用户），季度内M2C商品的领取GMV同比增长超过35%。
从阿里总体支出构造看，中国商业分部的支出比重在降落。季度内中国商业分部支出占比从2021年的71%降落至季度内69%。更宏观的层面看，淘宝天猫端来自商家的支出占比在显著降落，中国批发商业中客户办理支出占比从2021年的41%降落至季度内37%。
在财报会以上，阿里高管表现，元宵节后一系列不利要素才逐步淡化、市场才显著回暖。有剖析人士以为在五一先后会泛起一波更加显著的消费潮，而618将是一个节点。“这将是放开后第一个电商大促周期。”
值得留意的症结细节是淘系正在改善营销战略，并优化引流模型。季度内阿里销售和市场费用占总支出比从2021年的15%降落至十二%。而诸如淘特等产品，之所以亏损额同比大幅收窄，中心缘故恰是改动了以往“经过补助和投放引流、拉新”的模式。
在当天的财报会议上，有剖析师讯问阿里是不是筹备采用友商的“价钱补助”战略。2月21日，有动静称京东将于3月推出“百亿补助”频道，而在抖音端“高价秒杀”“超值购”等“高价引流产品”始终被放于抖音电商一级入口。
对此，逍遥子以为阿里其实不会自觉推出价钱补助，他以为在电商历史上没有任何公司能够经过继续的高价战略终究改写市场场面。“影响市场格式的是新技术和新商业模式。”逍遥子说。
不外，摆在淘系背后确实实是一个“竞争愈发剧烈”的市场：京东在刘强东四季度“发怒”后，正在大幅度改动外部战略，有知情人士透露京东将在618期间“大干一票”“抢占高价心智”；而在抖音端，在发力当地糊口后，抖音和阿里曾经堕入“片面和平”。
据悉，在鞋服畛域，抖音从四季度至今在电商市场上“分流显著”，从传统电商手中抢走了大把生意。而最新的动静显示，抖音电商极可能在2023年上半年推出多个新购物功用，进一步浸透消费场景。
阿里在海内找到增量？
国内商业分部是季度内增势显著的畛域。
国内商业分部总体支出同比增长18%、经调剂EBITA同比增长74%。季度内，Lazada、速卖通、Trendyol 和 Daraz 总体定单同比增长3%，在土耳其市场Trendyol 的定单增速曾经创下新纪录。
在季度内，国内商业分部中国内批发商业部份支出同比增长26%至146.44亿元，在电商类名目中这是阿里季度内增幅最快的畛域。
“蒋凡在2022年上半年把简直一切西北亚和欧洲国度都走访了一遍，他跟本地团队、协作方、商家沟通，偏重新思考针对每一个个国度的详细战略，而后造成了全部国内板块的打法、思绪。”知情人士透露，2022年，蒋凡环抱阿里国内板块次要做了三类事：其一，梳理并调剂速卖通的架构体系，进步速卖通的效力；其二环抱西北亚、欧洲等症结市场深度开辟，对症结市场国度造成针对性强的当地化打法；其三，在既有的国内化产品以外，经过新平台、新产品掩盖市场空白点。据悉，蒋凡会亲身加入速卖通的会议，并狠抓团队效力、盈亏形态。
阿里也正在把更多的国际模式带到海内。好比在土耳其市场，Trendyol曾经进军外卖业务，而外卖业务的高速增长同样成为了Trendyo定单量猛增的症结缘故。
以及，在不同市场，阿里也在尝试更“当地化”的新打法。在西班牙市场，2022年十二月阿里推出了Miravia平台，聚焦中高端用户和大牌，值得留意的是Miravia倚重更加当地化的团队经营，招商模式都采用定向招商。
“在几个症结市场，阿里在四季度都在发力，关于一些受国内时局影响而颠簸的市场，阿里提前做出预案并经过邻近的国度吸引、转移资源。总体看，在繁杂的场面中，国内板块的业务不降反增，在几个中心市场的份额占比都呈现增长态势。”知情人士透露2022年国内板块总体的OKR实现度较高，乃至部份KR目标曾经提前或逾额实现。
阿里在国内业务的增长，也拉动了菜鸟业务。季度内，菜鸟的海内分拣核心总数增长50%至15个。国内物流所带来的的支出减少让菜鸟在季度内总体支出同比增长17%至230.23亿元。
不外，阿里在海内并不是“层峦叠嶂”。
眼下在出海圈：SHEIN、Temu、速卖通、TikTok已有“出海四小龙”的说法，而Shopee、亚马逊等传统玩家也正对中国出海商家“给予厚望”。跟着阿里深耕国内化，在西北亚、欧洲、中东、北美等症结市场，必将将遭受更加剧烈的竞争。
以阿里最为关注的西北亚市场为例，TikTok在2022年堪称是最为抢手的辞汇，最新的动静显示TikTok Shop曾经宣告上线泰国、菲律宾。2023年，在西北亚市场Lazada和TikTok Shop之间的流量与获客大战曾经剑拔弩张。
阿里云需求ChatGPT么？
在财报电话会议上，阿里云是多位剖析师关注的焦点。
2022年十二月29日，阿里云宣告换帅。这是阿里自2021年十二月推广多元化治理后最大范围的人事变化。作为董事会钦定的四大板块总裁之一，张剑锋再也不负责阿里云智能总裁，逍遥子以团体CEO的身份专任云智能总裁。在电话会议上逍遥子特地提及了这个细节：“我之所以做出这个抉择（专任阿里云智能总裁）是由于云计算代表了阿里的将来。”
据财报数据，季度内云业务在“对消跨散布买卖影响后”支出同比增长3%至201.79亿元，其中非互联网行业支出同比增长9%。有知情人士透露，进入2023年后阿里云对公业务定单有显著增长，预计在2023年云业务会泛起更加显著的增长性。
在电话会议上，有剖析师讯问逍遥子对ChatGPT等AI名目的看法。逍遥子表现，眼下市场上真正需求的可能不单单是一款聊天AI。“在生成式AI正在发动推翻性冲破的时期， 算力的撑持必不成少，咱们将一方面持续全力构建好本人的预训练大模型，此外一方面全力捉住市场机遇，为市场上的多种模型和运用提供好算力的撑持。”逍遥子说。
结语：2023年上半年将是症结战
总体看，2022年第四季度并非一个让阿里“大歉收”的季度，在疫情等不利要素影响下，在消费等畛域阿里的次要精神在于“降本增效，稳住根本盘”。在做好防卫的同时，阿里在国内化、云计算等畛域审慎地出手。这类小心功势可能在2023年会有所变动。
“2023年，阿里曾经24岁了，根据中国传统阅历了两个周期。”谈及2023年，逍遥子以为这一年的症结字将是“进”。对阿里而言，底气源头之一是现金流。财报显示，季度内运营流动发生的现金流净额为873.7亿元，同比增长9%。不外钱其实不能解决阿里一切的应战。
有剖析人士以为，2023年上半年对阿里相当首要。“一方面，在放开形态下，抖音、京东环抱消费者正在演出更加剧烈的竞争；另外一方面在云计算、国内化等板块，部份中心定单急需在上半年尽快敲定。”该人士以为阿里的组织效力将阅历考验。
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