资色·公告丨雅居乐拟额外发行1.5亿美元5.5%的优先票据 于2026年到期

燕语菲菲

6月1日，雅居乐集团（03383）公布，公司连同附属公司担保人与中银国际、交银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际及东亚银行有限公司就额外发行于2026年到期1.5亿美元5.5%的优先票据订立购买协议。额外票据发售价将为额外票据本金额的99.570%，另加自2021年5月17日（包括该日）起至2021年6月7日（不包括该日）止的应计利息。
公告称，公司有意将额外票据所得款项净额用于为将于一年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资。
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