中信秦培景：A股仍处于中长期上新通道，下半年战略增配成长和消费

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6月1日，中信证券首席策略师秦培景在中信证券2021年资本市场论坛上表示，预计下半年，宏观流动性外松内稳，市场流动性依然充裕。预计下半年A股净流入资金规模达到2200亿元，其中人民币升值预期下，外资流入或继续超预期。
秦培景认为，A股仍处于中长期上新通道中，下半年将进入2021年慢涨“三部曲”中的共振上行期。
节奏上，预计三季度缓慢震荡上行，四季度市场空间更大。
在资产配置上，建议淡化周期思维，聚焦成长及消费。
具体来看，
三季度聚焦成长配置，主要关注成长类制造的新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造；成长类消费关注化妆品、医美、免税、运动服饰等。
四季度除了继续坚持成长配置外，可以关注战略增配消费。具体配置推荐3条主线：一是电商；二是线上销售占比较高的品牌服饰、美妆日化等品类；三是传统的可选耐用品，例如家电、汽车、消费电子等。
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