买不到新车了? 芯片危机预计持续到2023年

jennyhsie

苹果iPhone13现在已经可以预定了，但是中国华为手机受到芯片短缺的影响非常严重，出货量下降了百分之四十。除了手机行业，其他和芯片有关的领域都受到了影响。并且不仅仅是中国遭遇类似的问题。中国手机生产商，像华为在今年的日子就会比较难过，安卓系统手机三星又开始重新回到主导地位。


苹果手机预计今年销量依旧会比较好，比较乐观。因为很多竞争对手已经没有芯片可以生产更多的手机了。苹果公司的股价表现，近期也非常稳定。GO Markets可以订阅美股，交易类似苹果股票等美国上市公司的股票。
全球芯片都是比较短缺的，但是美国肯定是优先拿到货源。比如台积电是优先要供应美国这些老客户的，在当下的市场中，美国芯片需求方就有更多的资源。同时在其他手机供应商产能下降，产量减少的情况下，市场还是这么大，所以让出来的市场份额就会被美国公司拿下。
对于美国公司来讲，今年和明年在芯片短缺的期间，这类公司都可能会有超出市场预期的表现，并且疫情很多人都在家领钱对吧？那之后会有一个报复性的消费。这个时候别的国家的生产商还没有设备能造出来，产量下降，大家都去买美国生产商生产出来的设备了。从这一点来讲的话，对于美国的上市公司的企业来讲是利好，包括台积电，英特尔，思科，这些上市公司都会有一定的投资机会。英特尔和思科在过去的市场表现也非常不错，台积电大家也比较熟悉了，是芯片制造商。


预计在2023年上半年之前都不太会恢复正常的芯片供应。因为我们的基础设施生产是有滞后性的。比方说咱们华人朋友喜欢盖房子，我们买房子、盖房子、买地这些速度会很快，但是当我们要决定建一个房子的时候，我们需要去买钢材，那么钢材的生产周期就会比较长。所以有滞后性。
芯片也是一样的，从生产制造到后面的商业化，再运到像苹果，像华为或者是像一些其他行业，汽车类的行业，电脑PC端或者手机电脑笔记本这些行业里面，会有时间周期上的延迟。同时欧洲的半导体价格已经是在半年内涨了两次价格了，相信在未来的半年还是会持续涨价的。台积电的净销售额跟去年同季度相比是增加了20%，达到了3720亿新台币，大概是133亿美元，主要是向汽车制造商提供芯片。供应链方面的问题短期确实没有办法解决，芯片类产品是被抢着要的，有价无市。英特尔的CEO认为更加悲观，他认为可能会需要几年的时间来缓解。


对于汽车制造商来讲的话，也是一个相对比较负面的因素，因为没有货可以卖，现金流跟不上，二手车的价格也开始逐渐的高起。大家也可以关注一下carsales的股价变化。
如果汽车价格一直高起的话，二手车的价格的成交量在下降，所以对Carsales这种通过二手车或者是新车线上营销平台，股价会随着交易量流量的下降受到一定的压制。反过来我们再看中国方面，由于芯片短缺问题造成的，包括小米，包括蔚来汽车，这些新秀之前去年股价涨了10倍的股票，在最近这段时间里都萎靡不振，因为没有芯片的话，这些像蔚来汽车，小米公司，包括没有上市的华为，这些公司的未来产品生产力都得不到很好的保障。


同时品牌效应在流失，比方说我产出来的产品原来计划是3000万台手机，结果只出来30万台，那么广告打还是不打，广告打出去之后我们有效果了，但是你砸出去几个亿打广告了，结果我们30万台全卖出去了，收回来的利润可能无法覆盖成本。营销做还是不做，人员裁还是不裁。没有生产物料，芯片短缺的背景下，各个国家的企业都非常难，可能只有美国的上市公司可能会表现相对比较好一点。
图形分析


AUDUSD：澳元兑美元在消化完美联储讲话之后，反弹到了0.73附近，预计在新的数据出现之前，依旧以震荡行情为主。下个区间是0.7270-0.7350之间。
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作者：
Jacky Wang | GO Markets 中文部分析主管
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