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图片来源@视觉中国
文 | 小谦把消费者从酒店中“抢出来”，成为出游的住宿首选，短租民宿用了近10年时间。
从最初的个案生活美学分享，到成为高增长的火热赛道，民宿行业不仅满足了日益旺盛的消费需求，还快速吸引了大量资本投入其中，据不完全统计，仅今年上半年便有11起投融资事件。
时至今日，历经多次洗牌后，国内存活的民宿项目屈指可数，最终形成了以途家、木鸟民宿、小猪以及进驻中国的Airbnb为第一梯队的平台型短租行业新格局。
能够成为主流互联网用户向往的“诗和远方”，民宿为何能承载起用户的憧憬与希冀？实地接触以后，民宿又是否真的符合用户预期？在消费升级的大背景下，民宿行业又将向何处进化？
4次大浪淘沙，“四强”争霸格局
民宿，其实算是一个“舶来品”。
民宿产业起源于国外的沙发客文化，主人通过分享闲置的房屋资源给游客，既方便了游客，还能为主人带来收益。这种模式建立在完善的信用体系和开放的思想文化基础上，并在2008年孵化出了共享短租的鼻祖Airbnb。
而彼时的中国正面临短租需求与供给的不平衡，“一房难求”“天价房租”现象随地域、季节变化成为常态，给了民宿在国内扎根的先天条件。于是乘着共享经济的东风，部分创业者借鉴Airbnb的商业模式，在2011年前后将民宿产业引入国内。
从民宿正式进入国内至今，按照其整体发展路径，可以粗略划分为4个阶段：起步阶段、扩张阶段、品牌阶段和存量竞争阶段。
2011年到2012年这段时间，可以算作是民宿行业的起步阶段。这个时期民宿刚刚从“青旅”过渡到探索用户实际需求来，在产品和服务方面不断完善，主要以位于莫干山、大理双廊等知名景点的独立个人品牌为主，期间也有少部分资本涌入。
2012年到2017年是扩张阶段，这个时期主要以扩张房源为主。各民宿品牌借鉴了互联网跑马圈地的打法，一度站在资本浪头上，路客、青芒果旅行网、一家民宿、沙发旅行等民宿预定平台投融资动作不断，据不完全统计，这5年时间短租民宿行业融资金额近百亿。
2017年到2019年底是品质阶段。当情怀滤镜被磨平后，用户开始对住宿的品质有了更高的要求。这一时期，一批审美、文化兼具，把握标准化与品质化，房价也不低于星级酒店的精品民宿开始出现，例如小红书种草上千的上海Nous麓眠等网红民宿。
随着行业马太效应日益凸显，连锁化的民宿平台成为了一种必然，实力不够的玩家只得黯然退出，例如宿百家、守麦等等。不过盘子却是越做越大。前瞻研究院《2020年中国在线民宿行业发展现状分析》数据显示，2019年在线民宿交易规模近160亿元，年均符合增速高达46.26%。
而且从国内民宿市场的发展渗透率的3%和欧美市场的25%对比来看，业界和市场不断看好这条赛道的发展潜力，但一场疫情让各玩家重新回到同一起跑线。
2020年以后，民宿行业进入了存量竞争阶段。潮水退去，才知道谁在裸泳，此前热闹非凡的民宿行业，被疫情吹散了泡沫，资本开始回归理性，融资热度下降，平台类企业仅剩下木鸟民宿、途家、小猪这三家，再加上Airbnb进驻中国，最终形成了四方割据的市场格局。
存量博弈加剧，民宿品牌如何在竞争中“出圈”？
上文提到的4个发展阶段，是民宿发展的大趋势，但实际上，随着资本退潮，民宿行业已经从增量市场步入存量市场，老玩家们凭借原始房源和用户的积累，已经形成了较高的资源壁垒。
因此就目前来看，民宿行业将长期处于木鸟、途家、小猪和Airbnb之间相互博弈的局面。
那么谁领先同行“抢跑”呢？结合上述四家的玩法模式、产品和服务等几个维度来看，或许我们能得出一些结论。
当下，民宿行业主要分为B2C和C2C两种模式，途家和小猪此前便是主打B2C。这种模式的好处是能够对旗下供应链和资产掌控力更强，但投资大、回收周期长的属性又使得平台不够灵活，尤其是经历了疫情冲击，更使得平台负担加重。
公开资料显示，迫于资金压力，途家在疫情期间不得不砍掉了此前倚重的自营业务断臂求生；小猪也受自营民宿项目负累，在疫情期间无法灵活应对。
木鸟和Airbnb则是坚持C2C的轻资产模式，姿态更加“轻盈”。通过减少高额资金的过度投入，这两家在疫情期间依然保有充裕的现金流，随后有余力承接了用户“报复性”出游的热情。
显然，在大趋势困顿的当下，C2C的轻资产模式抗风险能力要更强。而且在存量市场竞争中，精细化运营才是各民宿品牌的突破口，木鸟和Airbnb能够将资源和精力更多地放在民宿产品提质和服务升级上。
在产品方面，我们从四家的房源分别探究。据各家近期披露资料显示，目前Airbnb、途家、木鸟和小猪的房源总量分别为560万套、230万套、110万套、80万套。
Airbnb的房源数量是最多的，而且已经与同行拉开一个量级，但它在国内市场布局时间不久，房源大部分分布在国外，因此国内房源数量上要打很大的折扣；
途家的房源则是与携程打通接口后，被酒店及公寓类房源大幅拉升的，因而途家的民宿房源，可能与木鸟、小猪相差不大。
木鸟在初看上去，房源总量并不占优势，但考虑到它是率先制定了民宿标准的平台，木鸟应该对用户方面洞察更深刻一些，其主要房源大部分都是传统意义上的民宿，或许更接近用户需要的“诗意的栖居”。
小猪的房源是四家平台中最少的，而且有一部分是早期效法Airbnb的合租模式。由于中国人对隐私方面比较看重，合租模式走不通，因此小猪可能会处在相对落后的位置。
因此，只要用户还是基于“诗与远方”来选择民宿的初衷不变，木鸟在抢占用户心智方面都会更进一步。
除此之外，在价格这个影响用户决定权的重要选择上，木鸟也要更低一些。
知乎用户“之乎者也”在2020年10月、2021年3月分别Airbnb、途家、木鸟、小猪以及美团等主流民宿预订APP进行了测评，对比4个不同城市的4套相同民宿同一入住时期的预订价格，综合各家价格差来看，木鸟民宿展示的价格相对较低一些。
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2020年10月
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2021年3月
而价格不同的背后，则是反映了平台的议价权。对于一些房东来说，平台带给他的订单和附加价值越大，房东在平台的要求下，就会调整房源在平台的价格，优惠的价格有助于平台吸引用户，为房东带来更多的订单，以此形成良性循环。
那么在这样的基础之上，民宿行业还能如何向上一步进化呢？
民宿再向上一层，归处竟是“酒店”？
后疫情时代，消费市场出现低迷态势，但民宿供给端和需求端都实现了高速增长。
根据中国旅游与民宿发展协会数据显示，2020年我国民宿房源总量达到300万套，同比增长88%。另外前瞻研究院预测，2021年中国在线民宿市场交易规模有望达到201.3亿元，重回疫情前水平，且保持巨大的发展潜力。
随着民宿市场规模的扩大，将其纳入统一的监管框架也是有必要的。今年北京等地也出台规定，要求民宿房源需办齐“六证”，经审核后方可在互联网平台上线。不过由于许多业主对章程不够了解，且耗费精力过大，对平台的房源数量有一定影响。
这种情况下，民宿平台便可推出相应的指引措施，或者专门指派部分工作人员，协助业主完成证照审核流程。在纳入监管体系以后，在产品和服务方面，民宿也能够参照行业标准去进行针对性提升。
不过有一些质疑的声音开始出现：民宿正变得“酒店化”？
实际上，向酒店看齐并非是让民宿照搬酒店的标准。除了价格以外，用户选择民宿的原因就是在于其极具特色的室内风格和特色主题，但图片与现实不符的现象时有发生。但如果民宿行业形成标准化后，这样的现象便能得到一定的遏制，并且还能为用户提供更高满意度的服务。
例如此前部分民宿不能提供专业的收纳整理、打扫保洁等酒店式服务。这个问题对于有一定自营业务的途家和小猪来说或许较好解决，但对主打C2C的木鸟来说确实难以解决。不过当民宿趋向酒店的服务标准，这个问题或许将迎刃而解。
值得一提的是，如今乡村民宿正迎来需求的高速增长。中国旅游与民宿发展协会发布的《2020年度民宿行业研究报告》数据显示，2020年全国乡村民宿规模超7万家，较3年前增长217.06%，市场规模年增长率超60%，相较都市民宿更具成长性。
而且各地政府也纷纷出台政策和文件，鼓励乡村民宿的发展，只是目前Airbnb、途家、木鸟和小猪等民宿预订平台，主要房源依然集中在都市方面，乡村民宿市场规模庞大，值得各家提前去抢占市场，做一些精品、特色的民宿，进而收获更多的用户。
不过实事求是的讲，积极进取就意味着要更多的资金，对经历疫情冲击和反复的民宿行业来说可能有些困难，因此还是需要外部资金的注入。公开资料显示，小猪民宿在2021年9月接受了来自飞猪的战略投资，笔者了解到，木鸟已经着手开启新一轮融资，途家则是在2017年以后便没有投融资动作。
结语：
民宿从传入国内至今，已经发展了近10年时间，但国内民宿行业尚未跑出上市玩家。主要原因在于，民宿行业是一场马拉松式的长跑，坚持到最后的才是胜者。后疫情时代，民宿市场将再迎来新一轮洗牌，各家依然存在很大的提升空间，未来发展如何，我们拭目以待。 |
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