“铲屎官”队伍壮大，险企涌入宠物险新蓝海

问水

随着“铲屎官”队伍的壮大，给宠物买份保险成为越来越多宠物主的选择，宠物保险因此也成为一片“新蓝海”。
第一财经记者近日从市场上了解到，多家险企以宠物医疗险、宠物责任险两个险种切入这片“新蓝海”，更有险企已开始打造“保险+医疗”的宠物生态链条。
险企涌入宠物险“新蓝海”
根据艾瑞咨询发布的《2021年中国宠物消费趋势白皮书》，2020年宠物行业市场规模接近3000亿元，未来3年中国宠物市场规模复合增速将保持在14.2%，到2023年该市场或将达到4456亿元。
“越来越多的宠物主人把宠物当成家庭的一份子，这种想法和态度的转变使得宠物保险市场有了进一步发展的空间。宠物主人开始为自己的宠物增加各种服务性的消费，宠物保险市场今后能得到进一步扩张。”前瞻产业研究院表示。
近年来，国内已有平安产险、人保财险、太保产险、大地保险、众安保险、阳光保险等多家保险公司针对宠物推出了不同类型的险种，包括医疗险、责任险、宠物被盗险等，其中医疗险和责任险是市场占有率最高的两大险种。
翻看市场上的主要宠物保险产品，责任险主要保障宠物对第三者造成的人身或财产损失，保额从千元到几十万元不等，保费因此也跨度较大，从一年几元至几百元不等；而宠物医疗险则主要保障宠物因意外或疾病造成的医疗费用，从市场上的典型产品来看，保费大多在一年几百元到上千元，年度保额从上万至十万元以上，但一般会设置单次千元量级的赔付限额以及一定的免赔额及报销比例。
宠物医疗险取代责任险成主要险种
在宠物险刚刚进入我国保险市场时，主要是以责任险的形式出现，而目前医疗险已取代责任险成为宠物保险市场的最主要险种，支付宝和腾讯微保上的宠物保险也多为宠物医疗险。
前瞻产业研究院发布的《宠物行业白皮书》（下称“白皮书”）研究发现，“健康医疗险”是宠物保险的主要选购类别，原因是宠物和人一样也面临着生老病死的问题，而如今宠物医疗市场的混乱和宠物医疗资源的缺乏导致宠物医疗费用偏高。因此在保险选购中，宠物健康医疗险消费占比最高，达44.9%。
平安产险总部个人非车险部产品数据团队负责人陈檀表示，宠物市场是近十年发展最迅速、发展势头最稳固的蓝海领域，也是后疫情时代恢复增长最快的优质版图；而作为养宠行为进步的标志性新消费，宠物诊疗更是宠物经济飞速发展的落脚点。
根据《2020中国宠物医疗行业白皮书》，2020年宠物诊疗支出增长6.2%。预计2025年，宠物医疗费用将超1300亿元。
宠物医疗险无疑是解决宠物“看病贵”的良方，除了“单打独斗”发展宠物保险，已经有越来越多的险企开始构建“保险+医疗”的宠物生态链条。
例如，平安产险近日联手新瑞鹏宠物医疗集团，宣布将在定点医院、线上预约功能、鼻纹技术、保险产品等方面展开宠物医疗生态领域的全方位合作。除了平安产险之外，众安保险、泰康在线等均通过与医方、药方的联动来打造宠物险生态圈。
平安产险相关负责人表示，在“保险+医疗”的生态下，后续险企除了推出专属保险产品之外，还可以联手合作伙伴一起增加宠物健康管理及宠物周边服务，围绕宠物疾病预防保障、严选宠物医院体系、专业诊疗服务等，为宠物打造“一站式”的保险保障和健康服务。
在业内人士看来，通过搭建医院及服务商体系，保险公司可以把控服务质量及医疗费用的合理性，在提升客户体验的同时，也起到了控制理赔风险的作用。
覆盖率仅1%
尽管参与我国宠物险市场的保险公司越来越多，但整体而言，目前我国宠物保险渗透率仅为1%左右，且保险种类并不丰富。
瑞士再保险发布的《中国宠物保险发展报告》显示，在宠物保险的发源地瑞典，宠物保险渗透率超过50%。
上述白皮书调查显示，宠物医疗险在国际上已经相当成熟，国内仍较为稀有。有62.0%的宠物主表示不了解市场上的宠物保险产品，40.7%的宠物主不知如何挑选出合适的产品，有35.9%的宠物主人认为保险的险种较少。
业内人士认为，宠物保险市场目前面临的主要挑战包括用户对宠物保险产品认知较少、宠物身份识别困难、风险控制难、产品吸引力不足等问题。另外，在宠物医疗市场端存在诊疗标准化低、价格体系不透明、过度医疗、信息化程度低等问题。
“由于宠物医疗行业目前尚未形成行业标准化体系，小型动物诊疗企业占绝大多数，因此这个行业内鱼龙混杂，一些宠物医院过度医疗严重，价格体系也不透明，甚至还有骗保的情况。加上目前行业数据积累较少、宠物身份认定存在困难，这些对险企的风控来说具有极大挑战。”一名财产险公司人士表示。
瑞士再保险表示，宠物品种多，个体差异性大，想要区分出每一只宠物并建立专属的投保档案，需要依靠宠物生物信息识别技术的发展。
目前，平安产险、众安保险等险企已经开始依托宠物鼻纹技术进行宠物身份识别，并贯穿到宠物生态的方方面面。平安产险相关负责人称，投保时，可以根据宠物鼻纹信息建立专属电子档案；理赔时，刷鼻纹核实宠物身份就可快速完成理赔。未来，还可以将这项技术应用于宠物寻找、宠物管理等场景，助力构建完整宠物生态。
瑞士再保险推测，如从2023年开始以25%左右的增长率增长，我国宠物保险保费规模预计有望达到14亿元左右，宠物保险渗透率有望达到1.2%以上。