出口拳打亚马逊，进口脚踢阿里巴巴

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来源：远川研究所


中国的跨境电商做得如火如荼，海那边的人也开始眼馋了。
1月18日，京东宣布与国际电商服务平台Shopify达成战略合作，而京东也是Shopify首个中国战略合作伙伴。
两家公司的合作可以说是互帮互助，“我助你进来，你帮我出去”。具体而言，京东会为Shopify上的国际商家开辟跨境电商入驻的绿色通道，助力实现21天极速入华；而同时，京东也会帮助中国商家接入Shopify丰富的电商基础设施，实现一键卖全球。总之，合作宗旨是简化整个跨境贸易的复杂流程，降低品牌出海的门槛。
此番合作是京东多年的供应链能力储备的兑现，同时求增长的算盘那也是打得响亮：当流量不够用时，一条路向下找，另一条路向外拓。京东与Shopify的合作就是向外拓，而2014年发布的特价购物平台“京喜”则是向下找。
对于京东，这种“向外拓”其实又有两层意义，一是向外拓展客户；二是向外拓展市场。
不同于收租型电商平台，京东的主营一直都是赚进销价差的零售业务（85%）。自营电商的模式以及为供应链建设投入的海量资金，让京东在电商增长分化时展现了更强的韧劲，这才使得京东在其他平台收入增长失速之际还能够保证相对稳固。


京东1P业务（自营业务）收入增速更显韧劲，平安证券
但故事的B面是自营电商盈利能力较低的天花板：亚马逊此业务的净利水平在3%上下，而京东则在2%左右。而长期的稳定增长主要得依靠销售规模的提高——要么靠量（更多用户），要么靠价（更高客单价）。
但目前国内消费降温趋势已成，增量也只能从用户上找了。2021年京东的活跃用户数已经高达5.5亿余人，也就是说每两个网民中就有一个在用京东了，这个背景下用户规模再想求高增长真的难上加难。
目标换一换，第三方卖家也是个待挖的富矿，更别说还有毛利更高的收租生意。
2021Q3，收租模式的POP业务表现出了更强的增长劲头，平台及广告服务当季收入为167.7亿元，同比增长35.2%。618期间，POP业务增速更是高于自营9个百分点。


而Shopify所做的电商SaaS（提供建站、支付、物流等基础设施服务），本质上和京东想做的是同一种生意，渠道收租。
但既然收租生意这么香，为啥还要带着旁人一起玩？
因为Shopify是全球独立站卖家使用最多的电商SaaS平台。
独立站是欧美线上消费的特殊偏好。国内用户买东西时习惯直接打开淘宝、京东、拼多多等电商平台搜索，但欧美消费者的习惯不同，他们会直接在Google上搜索，找到品牌官网（也就是独立站）下单购买。
中国线上消费仅阿里巴巴、京东和拼多多就占据了90%的份额，而美国除亚马逊、沃尔玛、ebay占约一半的份额外，其余均为各类独立站卖家。换言之，广大的欧美线上流量，其实藏在大大小小的独立站背后。


独立站对应到的首要需求就是开店运营，而Shopify为卖家提供的就包括建站、营销、支付、物流等一站式服务。尤其是App建站，开网店操作之简便，几乎就是有手....机就行，所以成了大量小卖家的线上第一站。


截至去年5月，Shopify在175个国家和地区拥有超过170万个卖家，去年三季度GMV高达418亿美元。反观亚马逊去年的第三方卖家GMV，平均每季度仅有1000亿美元。价有了再来看量，靠Shopify建立的独立站访问量在去年二季度甚至超越了亚马逊，月均11.6亿人次，并且差距还在不断拉大。
原本，京东连接着国内卖家和国内消费者，Shopify连接着海外卖家和海外消费者。这一合作，瞬间排列组合出了两条新的链路：境内消费者与海外卖家，境内卖家与海外消费者。
这一和Shopify的合作，让京东又至少赚了两份钱，一份让眼馋国内市场的海外商家付，另一份则由想要拓展海外市场的国内卖家出。
而且，两位老二的联手还对老大哥们构成了不小的威胁。
在此之前，天猫国际是海外品牌进入中国的首选途径。截至2021年11月，天猫国际上共入驻了2万9千个海外品牌。但2万9和Shopify背后的170万比起来，显然还是格局小了点。
亚马逊则是从前中国卖家出海最自然的选择。但现在有了Shopify在外铺路，即使京东卖家在国内感知到消费降温，也会凭惯性通过京东向外寻找市场。
甚至亚马逊的基本盘也在动摇。经历了去年5月封店潮后，被封卖家不得不尝试新渠道，幸存者也心有戚戚，京东XShopify的出现可谓瞌睡送枕头。
联盟既成，气势长虹，但说到底还得看卖家和消费者们买不买账。
电商的这场仗，才刚刚开始......
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