36氪钻研院 2022年中国光伏产业洞察讲演

爱佳

?光伏即光生伏特，是经过半导体资料完成的光电转化。以太阳能电池板为中心的光伏设施将太阳能间接转化为电能，释放光能这一清洁动力的运用价值。目前，光伏已在修建、农业、交通、工业等多个畛域得以运用，并无望向智慧城市各场景继续浸透，升高动力损耗、晋升动力使用效力的同时助力各畛域碳达峰碳中和指标的完成。开展光伏产业是增进我国动力构造转型、打造古代动力体系、培育开展新动能的首要动作。在“双碳”政策及技术翻新等因素的综合影响下，我国光伏产业开展势头良好，已逐渐造成较为残缺的产业链，在制作范围、产业化技术程度、运用市场拓展、产业体系建立等方面均位居寰球前列。
1、开展环境
政策环境：踊跃拓宽光伏运用场景，激励开展散布式光伏发电
在寰球关注环保问题及我国“双碳”指标确立的配景下，光伏发电凭借“三低”即低净化、低能耗及低本钱劣势，遭到国度政策鼎力搀扶。“十四五”期间，为安稳渡过“碳达峰”症结期，国度密集出台系列光伏发电搀扶政策，激励“光伏+”与修建、交通、工业等场景的进一步融会，有序推动散布式光伏发电，并晋升光伏发电的智能性与不乱性程度，助力产业减速开展。2021年1月 4日，工信部等五部委印发《智能光伏产业翻新开展行为方案（2021-2025年）》（工信部联电子〔2021〕226号），到2025 年，光伏产业智能化程度将明显晋升，产业技术翻新取得冲破；撑持新型电力零碎才能明显加强，智能光伏特色运用畛域大幅拓展。2021年6月20日，国度动力局综合司下发《对于报送整县（市、区）屋顶散布式光伏开发试点计划的通知》，将发展整县（市、区）屋顶散布式光伏建立，布局党政机关修建屋顶总面积光伏可装置比例不低于50%，学校、病院等不低于40%，工商业散布式不低于30%，乡村居民屋顶不低于20%。


2022年以来中国光伏产业相干政策
技术环境：单晶硅片技术迭代接近序幕，N型电池技术无望成为将来主流
光伏发电的症结元件是太阳能光伏电池。电池技术的迭代，继续晋升光电效应转化率，为光伏发电运用场景的拓宽夯实根底。从电池硅片角度来看，伴有屡次拉晶、增大装料量、疾速成长以及金刚线切割、薄片化等技术的大范围产业化运用，和以PERC等为代表的高效电池技术对单晶产品转换效力的晋升，单晶产品在度电本钱方面相较多晶产品具备了更高的性价比，目前市场占有率已晋升至90%以上，单晶代替多晶反动接近序幕，带来光电转化效力的改良。与此同时，N型光伏电池浸透率逐步回升，并无望成为主流运用。比拟P型电池，N型电池具备高转换效力、低衰减和更低LCOE（平准化发电本钱）的后劲，但同时制作工艺繁杂、本钱更高。过来四年是PERC技术制备P型电池疾速扩大阶段，跟着P型电池接近效力极限，N型电池技术无望将成为将来开展的主流标的目的，TOPCon、HJT、IBC三种技术线路的进一步结合与降级将无望造成下一代N型电池技术。


光伏电池技术比较
2、开展现状
产业链构造：由下游硅料和硅片、中游光伏电池和光伏组件、上游发电运用端三部份组成。
（1）下游：包罗高纯度多晶硅资料的出产和硅片的制作。其中，硅片按出产工艺不同，可分为单晶硅片和多晶硅片。多晶硅片本钱较低，转换效力也较低（19%摆布）；单晶硅片价钱较高，光电转换效力也对比高（22%摆布）。
（2）中游：包罗电池加工与组件封装两部份。将硅片加工为电池片，是完成光电转换最为中心的步骤。光伏电池分为晶硅电池和薄膜电池，晶硅电池为目前市场主流；光伏组件环节属于光伏制作产业链最末端，经过物理封装工艺实现光伏发电单元的封装。晶硅光伏组件次要由电池片、EVA封装资料、玻璃、背板、边框和接线盒等部件构成。
（3）上游：光伏运用端包罗集中式电站和散布式光伏两类，集中式电站仍然是目前光伏发电的主流，但在政策疏导下，散布式光伏占比在逐年晋升。


光伏产业链构造
市场范围：装机量和发电量不停进步，发电本钱继续降落，光伏产业进入平价上网时期
按照国度动力局数据，2021年我国光伏发电新增装机量达5,300万千瓦，同比增长约10%；累计装机量3.06亿千瓦，同比增长20.94%；全年光伏发电量为3,259亿千瓦时，同比增长25.1%，占全年总发电量的4%。在政策与技术双轮驱动下，中国的光伏发电本钱迅速降落，按照中国光伏行业协会测算，2021 年全投资模型下高空光伏电站在1800/1500/十二00小时等效利用小时数的LCOE（平准发电本钱）分别为 0.21、0.25、0.31元/千瓦时，散布式光伏发电零碎的LCOE分别为0.19、0.22、0.28元/千瓦时，与全国各地域0.28-0.45元/千瓦时的燃煤发电上网电价比拟，光伏发电经济性特点较为显著。2021年起，国度勾销对新存案集中式光伏电站、工商业散布式光伏名目的补助，光伏平价上网时期正式到来。


2013-2021中国光伏累计装机容量及年增速


2013-2021年中国光伏发电量及年增速
运用构造：散布式光伏发作增长，已成为光伏产业“中流砥柱”
集中式和散布式是光伏发电的两种运用方式。与集中式光伏比拟，散布式光伏拥有收益率高、可开发资源多、就地消纳、造价本钱低等劣势。按照太阳能行业协会数据，以组件价钱1.95元/W测算，集中式光伏电站单位投资本钱为4.2元/W，散布式光伏电站单位投资本钱为3.2元/W，在造价上经济性劣势明显。本钱劣势叠加2021年“整县推动”政策影响，散布式光伏进入高速开展阶段。按照国度动力局数据，2021年我国散布式光伏新增容量初次超过集中式新增容量，占全年新增光伏发电装机的55%，散布式光伏无望成为光伏运用主力军。


2013-2022Q1中国光伏运用构造及散布式光伏占比
3、开展瞻望
寰球光伏装机量扩容，为我国光伏产业带来开展利好
按照IRENA统计，2010-2020年间光伏发电本钱降落85%以上。本钱大幅下滑、碳中和指标下动力转型诉求及部份地域电价下跌等要素综协作用下，愈来愈多的国度和地域将眼光投向光伏发电。按照彭博新动力财经预测数据，2022-2030年寰球新增光伏装机量将放弃不乱增长态势，2030年新增装机量达334GW，较2021年新增容量增长82.5%。中国作为寰球光伏产业链各个环节的次要出产地，光伏制作市场范围无望进一步扩张。


2022-2030寰球光伏新增装机容量预测
产业集中度或进一步晋升，龙头企业以范围化和垂直化规划放弃劣势
受供需瓜葛及上上游产能不均影响，我国光伏产业已由原来的卖方市场逐步转为买方市场，产业链繁多环节获得利润的不乱性受限，推进部份龙头企业完美光伏全产业链业务规划，放慢产业链垂直一体化拓展，以拓宽利润来源，强化竞争壁垒，从而推进我国光伏产业集中度的回升。按照中国光伏行业协会的数据，截至2020年底，光伏产业链各环节CR5分别为：硅片88.1%、多晶硅料87.5%、组件55.1%、电池53.2%，较2019年分别回升15.3%、18.2%、十二.3%和15.3%。将来，跟着已拥有先发劣势的企业继续深耕全产业链范围化规划，光伏产业集中度无望不停回升，进一步挤压“长尾”企业利润空间。


2019与2020年光伏产业链各环节CR5比较